Conseiller(E) en Placement Adjoint(E)

4 weeks ago


Montréal, Canada Richardson Wealth Full time

**Type de poste**:

- Permanent à temps plein**Lieu**:

- Montréal, QC**Service**:

- Services de détail**Relève de**:

- Conseiller(s) en placement et équipe de direction de la succursale**Identification du poste**:

- MTL - 034**Niveau du poste**:

- L4**Niveau d’ancienneté**:

- Associer**Aperçu du poste**:
**Tâches et responsabilités**:

- Soutien aux conseillers en placement :_
- Préparer des déclarations de politique de placement, des évaluations de portefeuille, des programmes financiers, des projections de retraite, des commentaires/examens de clients et des propositions de placement.
- Exécuter des planifications fiscales.
- Développement des affaires et prospection via cold call, en utilisant des plateforme comme LinkedIn et en participant à l’occasion à des évenements.
- Gérer l’exécution des recommandations et des transactions relatives aux nouvelles émissions pour le compte du conseiller.
- Aider à la recherche, à l’analyse et aux décisions relatives à la composition des actifs, ainsi qu’à la sélection des produits de placement dans une optique d’anticipation.
- Apporter des modifications aux portefeuilles en négociant des actions, des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire
- Développement des activités :_
- Identifier de nouvelles occasions de développement d’entreprises afin de rassembler des actifs supplémentaires et/ou d’augmenter les revenus par la prospection et l’acquisition de clients et la mise en réseau des informations sur les pays d’origine.
- Effectuer de la prospection par téléphone et en personne afin d’aller chercher de nouveaux clients. (optionel)
- Identifier les occasions de lever des actifs supplémentaires ou d’augmenter les revenus au sein de la clientèle existante, par exemple par des recommandations, la consolidation des actifs, les produits d’assurance, etc.
- Service à la clientèle :_
- Offrir une expérience client de qualité exceptionnelle en assistant les clients dans leurs demandes quotidiennes et len effectuant des appels de service proactifs.
- Participer à la communication régulière avec les clients, par exemple par l’intermédiaire de sites web, de bulletins d’information et d’événements organisés pour les clients.
- Adhérer à toutes les politiques réglementaires et de l’entreprise en restant à jour avec toutes les règles réglementaires et les activités de négociation en rapport avec le compte d’un client et en veillant à ce que toute interaction avec un client soit documentée avec précision.

**Compétences et aptitudes**:

- Au moins 2 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.
- Expérience dans le développement des affaires. (optionel)
- Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais et Francais
- Compétences exceptionnelles en matière d’organisation et de gestion du temps, avec une capacité à mener plusieurs tâches de front et à résoudre les problèmes.
- Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière indépendante
- Capacité à respecter les délais.
- Compréhension des règles de conformité du secteur et de l’entreprise et connaissance des procédures de post-marché.
- Excellente compréhension des produits financiers (Actions, titres à revenu fixe, fonds communs de placement, actions privilégiées, options, etc.).
- La capacité à établir des relations dans un environnement commercial et entrepreneurial.
- Une bonne compréhension des principes de comptabilité et d’analyse financière ainsi que des compétences en matière de modélisation.
- Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux programmes.

**Niveau d’éducation**:

- Un diplôme de premier cycle ou de troisième cycle en commerce/économie ou dans un domaine connexe.
- Avoir réussi l’examen du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), du Cours relatif au manuel sur les normes de conduites (MNC) et les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP).
- Titulaire d’un permis de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en qualité de représentant inscrit.
- License d’assurance un atout.
- Titre de planificateur financier.



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    **Type de poste**: Permanent à temps plein **Lieu**: Montréal, QC **Service**: Services de détail **Relève de**: Conseiller(s) en placement et équipe de direction de la succursale **Identification du poste**: MTL - 034 **Niveau du poste**: L4 **Niveau d’ancienneté**: Associer **Aperçu du poste**: **Tâches et responsabilités**: - Soutien...

  • Adjoint(E) Exécutive

    1 month ago


    Montréal, Canada E. Khoury Construction Inc. Full time

    Notre équipe est à la recherche d'un(e) **Adjointe exécutive **afin de compléter notre équipe dans le domaine de la construction. Nous sommes Entrepreneur général de plusieurs projets immobiliers situés dans le secteur de Montréal. Depuis plus de 30 ans, notre entreprise se démarque grâce à son expertise dans la planification, la gestion et la...


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    **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous l’aiderez à faire croître son chiffre...


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    En quoi consiste l’occasion d’emploi ? RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. En se joignant à l’équipe, vous l’aiderez à faire croître son chiffre d’affaires en offrant un service exceptionnel et efficace, et effectuerez...


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    À PROPOS DE NOUS Nous sommes l’un des plus grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, avec 243,7 milliards de dollars canadiens en actif net sous gestion au 31 mars 2023. Nous investissons des fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force...


  • Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous l’aiderez à faire croître son chiffre...


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    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle...


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    **Type de poste**: Permanent à temps plein **Lieu**: Montréal, QC **Service**: Services de détail **Relève de**: Conseiller(s) en placement et équipe de direction de la succursale **Identification du poste**: MTL - 035 **Niveau du poste**: L4 **Niveau d’ancienneté**: Associer **Aperçu du poste**: Nous recherchons une personne pour compléter...


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    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle...