Conseiller(E) en Placement Adjoint(E)
4 weeks ago
**Type de poste**:
- Permanent à temps plein**Lieu**:
- Montréal, QC**Service**:
- Services de détail**Relève de**:
- Conseiller(s) en placement et équipe de direction de la succursale**Identification du poste**:
- MTL - 034**Niveau du poste**:
- L4**Niveau d’ancienneté**:
- Associer**Aperçu du poste**:
**Tâches et responsabilités**:
- Soutien aux conseillers en placement :_
- Préparer des déclarations de politique de placement, des évaluations de portefeuille, des programmes financiers, des projections de retraite, des commentaires/examens de clients et des propositions de placement.
- Exécuter des planifications fiscales.
- Développement des affaires et prospection via cold call, en utilisant des plateforme comme LinkedIn et en participant à l’occasion à des évenements.
- Gérer l’exécution des recommandations et des transactions relatives aux nouvelles émissions pour le compte du conseiller.
- Aider à la recherche, à l’analyse et aux décisions relatives à la composition des actifs, ainsi qu’à la sélection des produits de placement dans une optique d’anticipation.
- Apporter des modifications aux portefeuilles en négociant des actions, des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire
- Développement des activités :_
- Identifier de nouvelles occasions de développement d’entreprises afin de rassembler des actifs supplémentaires et/ou d’augmenter les revenus par la prospection et l’acquisition de clients et la mise en réseau des informations sur les pays d’origine.
- Effectuer de la prospection par téléphone et en personne afin d’aller chercher de nouveaux clients. (optionel)
- Identifier les occasions de lever des actifs supplémentaires ou d’augmenter les revenus au sein de la clientèle existante, par exemple par des recommandations, la consolidation des actifs, les produits d’assurance, etc.
- Service à la clientèle :_
- Offrir une expérience client de qualité exceptionnelle en assistant les clients dans leurs demandes quotidiennes et len effectuant des appels de service proactifs.
- Participer à la communication régulière avec les clients, par exemple par l’intermédiaire de sites web, de bulletins d’information et d’événements organisés pour les clients.
- Adhérer à toutes les politiques réglementaires et de l’entreprise en restant à jour avec toutes les règles réglementaires et les activités de négociation en rapport avec le compte d’un client et en veillant à ce que toute interaction avec un client soit documentée avec précision.
**Compétences et aptitudes**:
- Au moins 2 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.
- Expérience dans le développement des affaires. (optionel)
- Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais et Francais
- Compétences exceptionnelles en matière d’organisation et de gestion du temps, avec une capacité à mener plusieurs tâches de front et à résoudre les problèmes.
- Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière indépendante
- Capacité à respecter les délais.
- Compréhension des règles de conformité du secteur et de l’entreprise et connaissance des procédures de post-marché.
- Excellente compréhension des produits financiers (Actions, titres à revenu fixe, fonds communs de placement, actions privilégiées, options, etc.).
- La capacité à établir des relations dans un environnement commercial et entrepreneurial.
- Une bonne compréhension des principes de comptabilité et d’analyse financière ainsi que des compétences en matière de modélisation.
- Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux programmes.
**Niveau d’éducation**:
- Un diplôme de premier cycle ou de troisième cycle en commerce/économie ou dans un domaine connexe.
- Avoir réussi l’examen du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), du Cours relatif au manuel sur les normes de conduites (MNC) et les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP).
- Titulaire d’un permis de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en qualité de représentant inscrit.
- License d’assurance un atout.
- Titre de planificateur financier.
-
Gérant(E) Adjoint(E) de Magasin
1 month ago
Montréal, Canada e-zone - La zone électrique Full time**Description de l'entreprise** e-zone - La zone électrique est un détaillant de petits véhicules électriques (moto, scooter, vélo, triporteur, quadriporteur) établi à Lévis et Montréal depuis plus de 10 ans. Depuis sa création, l’entreprise connait une forte croissance dans le marché du véhicule électrique. **Description du poste** Nous...
-
Conseiller(-ère) Adjoint(E) en Placement
28 minutes ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) en placement pour se joindre à une grande équipe de gestion de portefeuille spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une...
-
Adjoint(E) en Placement
15 hours ago
Montréal, Canada Les Services financiers Claude Legault Full time**Adjoint de placement** Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et une entreprise en pleine croissance ? Ce poste est fait pour vous ! **Aperçu du poste** En tant qu’adjoint de placement, vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec le conseiller financier afin de réaliser les transactions et soutenir l’équipe de...
-
Adjoint(E) Conseil Principal(E) en Opérations de
1 month ago
Montréal, Canada Aon Full timeAdjoint(e) conseil princip al (e) en opérations de placements Vous êtes un professionnel de l'investissement bilingue (français/anglais) expérimenté et passionné par le trading ? Vous vous épanouissez au sein d'une équipe dynamique tout en prenant en charge des projets ? Alors Aon est à la recherche de vous ! Il s'agit d'un poste hybride avec la...
-
Conseiller(-ère) Adjoint(E)
1 month ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. En se joignant à l’équipe, vous l’aiderez à faire croître son chiffre d’affaires en offrant un...
-
Conseiller(E) en Placement Adjoint(E)
1 month ago
Montréal, Canada Richardson Wealth Full time**Type de poste**: Permanent à temps plein **Lieu**: Montréal, QC **Service**: Services de détail **Relève de**: Conseiller(s) en placement et équipe de direction de la succursale **Identification du poste**: MTL - 034 **Niveau du poste**: L4 **Niveau d’ancienneté**: Associer **Aperçu du poste**: **Tâches et responsabilités**: - Soutien...
-
Adjoint(E) Exécutive
1 month ago
Montréal, Canada E. Khoury Construction Inc. Full timeNotre équipe est à la recherche d'un(e) **Adjointe exécutive **afin de compléter notre équipe dans le domaine de la construction. Nous sommes Entrepreneur général de plusieurs projets immobiliers situés dans le secteur de Montréal. Depuis plus de 30 ans, notre entreprise se démarque grâce à son expertise dans la planification, la gestion et la...
-
Adjoint(E) Administratif
16 hours ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous l’aiderez à faire croître son chiffre...
-
Associate / Conseiller(-ère) adjoint(e)
2 weeks ago
Montréal, QC, Canada RBC Dominion Securities Full timeEn quoi consiste l’occasion d’emploi ? RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. En se joignant à l’équipe, vous l’aiderez à faire croître son chiffre d’affaires en offrant un service exceptionnel et efficace, et effectuerez...
-
Adjoint(E) Administratif
1 month ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous l’aiderez à faire croître son chiffre...
-
Adjoint(E) Exécutive, Support Au Conseil
1 month ago
Montréal, Canada PSP Investments Full timeÀ PROPOS DE NOUS Nous sommes l’un des plus grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, avec 243,7 milliards de dollars canadiens en actif net sous gestion au 31 mars 2023. Nous investissons des fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force...
-
Adjoint(E) Administratif
2 months ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous l’aiderez à faire croître son chiffre...
-
Adjoint(E) Opérations
1 month ago
Montréal, Canada Raymond James Ltd Full time_English to follow_ - Chez Raymond James, _**nous nous **_perfectionnons, _**nous**_ _collaborons, _**nous **_prenons des décisions, _**nous **_obtenons des résultats et _**nous nous **_améliorons ensemble_. Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande...
-
Adjoint(E) Administratif
16 hours ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle...
-
Gestionnaire de Portefeuille Adjoint(E)
1 month ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**En quoi consiste l'occasion d'emploi ?** Membre de RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements, le (la) gestionnaire de portefeuille adjoint(e) collabore avec un(e) ou des gestionnaires de portefeuille chevronné(e)s en vue d’établir des stratégies de placement personnalisées à l’intention des particuliers fortunés, des fiducies et...
-
Cibc - Conseiller (ère) en Placement Adjoint (E)
1 month ago
Montréal, Canada CIBC Full timeNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...
-
Adjoint(E) Du/de La Conseiller(E) en Placement
1 month ago
Montréal, Canada Richardson Wealth Full time**Type de poste**: Permanent à temps plein **Lieu**: Montréal, QC **Service**: Services de détail **Relève de**: Conseiller(s) en placement et équipe de direction de la succursale **Identification du poste**: MTL - 035 **Niveau du poste**: L4 **Niveau d’ancienneté**: Associer **Aperçu du poste**: Nous recherchons une personne pour compléter...
-
Adjoint(E) Administrative
17 hours ago
Montréal, Canada Groupe Financier Botica Full timeGroupe Financier Botica est une entreprise dans le domaine de l'assurance de personnes et nous sommes à la recherche d'un(e) adjoint(e) administratif, les responsabilités seront: - Rédiger des documents et correspondance dans les deux langues - S'assurer de la gestion et du suivi des dossiers en cours - Assurer la communication par téléphone, courriel...
-
Agent(E) Administratif(Ve) Récemment Diplomé(E)
1 month ago
Montréal, Canada Placement Premium Inc. Full time**Offre d'emploi**: **Agente administrative (Agence de Placement des Personnels de Santé)** **Principales taches : Placement et répartition des personnels** **Description** Vous possédez un profil orienté vers les gens et le service et êtes reconnu(e) dans votre milieu pour votre efficacité ainsi que pour votre sens de l’organisation? Vous faites...
-
Adjoint(E) Administratif(-ive)
1 month ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle...