Adjoint(E) Du/de La Conseiller(E) en Placement

2 weeks ago


Montréal, Canada Richardson Wealth Full time

**Type de poste**:
Permanent à temps plein

**Lieu**:
Montréal, QC

**Service**:
Services de détail

**Relève de**:
Conseiller(s) en placement et équipe de direction de la succursale

**Identification du poste**:
MTL - 035

**Niveau du poste**:
L4

**Niveau d’ancienneté**:
Associer

**Aperçu du poste**:
Nous recherchons une personne pour compléter notre équipe de Montreal. Le titulaire du poste d’associé contribuera à la croissance de l’entreprise en apportant son soutien aux conseillers en placement, en assurant un service à la clientèle exceptionnel et en fournissant un soutien administratif spécialisé dans le cadre de diverses missions.

**Tâches et responsabilités**:

- Soutien aux conseillers en placement :_
- Préparer, analyser et présenter des rapports et des recommandations aux clients, notamment des déclarations de politique de placement, des évaluations de portefeuille, des programmes financiers, des projections de retraite, des commentaires/examens de clients et des propositions de placement.
- Gérer l’exécution des opérations pour le compte du conseiller.
- Analyser les données de l’industrie et de l’entreprise, les données macroéconomiques, développer et maintenir des modèles financiers.
- Service à la clientèle :_
- Fournir un niveau élevé de service à la clientèle, notamment en répondant aux demandes de renseignements par téléphone, par courrier et par voie électronique, en s’appuyant sur la connaissance des services de courtage traditionnels.
- Assister aux réunions des clients selon les besoins, y compris les réunions de prospection et d’examen annuel.
- Fournir un service à la clientèle de référence en anticipant les besoins des clients et en assurant une communication proactive et de qualité afin que les clients soient informés des détails relatifs à leurs comptes.
- Administration :_
- Connaître et respecter les exigences de conformité, y compris tous les aspects de la documentation sur les comptes nouveaux et existants et du matériel de marketing afin de maintenir une culture et un fonctionnement axés sur la gestion des risques.

**Compétences et aptitudes**:

- Au moins 3 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.
- Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais et en français.
- Solides compétences organisationnelles.
- Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière indépendante.
- Compréhension des réglementations de conformité propres à l’industrie.
- Une attention méticuleuse aux détails.
- Capacité à mener plusieurs tâches de front.
- Excellentes compétences en matière d’organisation et de gestion du temps.
- Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux programmes.

**Niveau d’éducation**:

- Un diplôme de premier cycle ou de troisième cycle en commerce/économie ou dans un domaine connexe.
- Avoir réussi l’examen du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), du Cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC)
- Titulaire d’un permis de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en qualité de représentant en placement.



  • Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) en placement pour se joindre à une grande équipe de gestion de portefeuille spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une...


  • Montréal, Canada Richardson Wealth Full time

    **Type de poste**: - Permanent à temps plein**Lieu**: - Montréal, QC**Service**: - Services de détail**Relève de**: - Conseiller(s) en placement et équipe de direction de la succursale**Identification du poste**: - MTL - 035**Niveau du poste**: - L4**Niveau d’ancienneté**: - Associer**Aperçu du poste**: Nous recherchons une personne pour...


  • Montréal, Canada Placement Premier Soin Full time

    Placement Premier Soin, une agence spécialisée en emploi dans le milieu de la santé, est à la recherche d’un(e) Adjoint(e) aux ressources humaines, afin de rejoindre notre belle équipe localisée à Beaubien. **À titre d’adjoint(e) vous aurez à**: - S’occuper des entrevues de départ, le suivi des vérifications pré-emploi; - Être...


  • Montréal, Canada Richardson Wealth Full time

    **Type de poste**: - Permanent à temps plein**Lieu**: - Montréal, QC**Service**: - Services de détail**Relève de**: - Conseiller(s) en placement et équipe de direction de la succursale**Identification du poste**: - MTL - 034**Niveau du poste**: - L4**Niveau d’ancienneté**: - Associer**Aperçu du poste**: **Tâches et responsabilités**: -...


  • Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...


  • Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous l’aiderez à faire croître son chiffre...


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  • Montréal, Canada CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Le ou la Commissaire adjoint(e) aux plaintes et à la qualité des services sera appelé à œuvrer dans un contexte de changement majeur et de grande complexité à la suite de la fusion et de l'intégration de plusieurs établissements à multiples installations, missions et professions. Sommaire du rôle et des responsabilités: Sous l’autorité du...


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    **Adjoint(e) principal(e)** Les Fonds de recherche du Québec ont pour mission de soutenir l’avancement des connaissances et la formation des chercheurs pour favoriser le mieux-être de la population québécoise. Ils ont pour mandat de promouvoir et d’aider financièrement la recherche, la diffusion des connaissances et la formation des chercheurs,...


  • Montréal, Canada CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Description du poste: - Devenons plus forts avec vous ! Le CIUSSS du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal est présentement à la recherche des adjoints(es) administratifs(ives)pour se joindre à son équipe dynamique. - Quels sont les avantages à te joindre à notre équipe?- Postes à temps complet (35 heures/semaine) - Travail en mode hybride possible...


  • Montréal, Canada PSP Investments Full time

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  • Montréal, Canada Ordre des pharmaciens du Québec Full time

    L’Ordre des pharmaciens du Québec est à la recherche d’un(e) adjoint(e) de direction pour occuper un poste à la direction de l’évolution organisationnelle et des talents. Joignez une organisation en phase avec vos valeurs L’Ordre des pharmaciens du Québec est une organisation dynamique toujours prête à s’adapter aux défis que rencontrent...


  • Montréal, Canada Groupe Velan Média inc Full time

    Si tu es junior en droit de la famille ou possède une bonne expérience en litige et souhaite évoluer dans le domaine, ce qui suit risque de fortement t’intéresser! Notre client, un cabinet reconnu comme le chef de file en droit de la famille au Québec est à la recherche d’un ou d’une adjointe juridique en droit de la famille, situé dans le...


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  • Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Montréal, Canada Decasult Full time

    **AFFICHAGE** **DE POSTE** Adjoint(e) de direction **Passionné(e) par les projets de** **construction ou de rénovation** **de bâtiments?** **Postulez dès aujourd’hui à** DECASULT est une firme indépendante de Gestion de projets de construction spécialisée dans le domaine du bâtiment. Qu’il s’agisse de construction neuve, de rénovation ou...


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