Conseiller(E) en Placement Adjoint(E)

3 weeks ago

Montréal, Canada Richardson Wealth Full time

**Type de poste**:
Permanent à temps plein

**Lieu**:
Montréal, QC

**Service**:
Services de détail

**Relève de**:
Conseiller(s) en placement et équipe de direction de la succursale

**Identification du poste**:
MTL - 034

**Niveau du poste**:
L4

**Niveau d’ancienneté**:
Associer

**Aperçu du poste**:
**Tâches et responsabilités**:

- Soutien aux conseillers en placement :_
- Préparer des déclarations de politique de placement, des évaluations de portefeuille, des programmes financiers, des projections de retraite, des commentaires/examens de clients et des propositions de placement.
- Exécuter des planifications fiscales.
- Développement des affaires et prospection via cold call, en utilisant des plateforme comme LinkedIn et en participant à l’occasion à des évenements.
- Gérer l’exécution des recommandations et des transactions relatives aux nouvelles émissions pour le compte du conseiller.
- Aider à la recherche, à l’analyse et aux décisions relatives à la composition des actifs, ainsi qu’à la sélection des produits de placement dans une optique d’anticipation.
- Apporter des modifications aux portefeuilles en négociant des actions, des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire
- Développement des activités :_
- Identifier de nouvelles occasions de développement d’entreprises afin de rassembler des actifs supplémentaires et/ou d’augmenter les revenus par la prospection et l’acquisition de clients et la mise en réseau des informations sur les pays d’origine.
- Effectuer de la prospection par téléphone et en personne afin d’aller chercher de nouveaux clients. (optionel)
- Identifier les occasions de lever des actifs supplémentaires ou d’augmenter les revenus au sein de la clientèle existante, par exemple par des recommandations, la consolidation des actifs, les produits d’assurance, etc.
- Service à la clientèle :_
- Offrir une expérience client de qualité exceptionnelle en assistant les clients dans leurs demandes quotidiennes et len effectuant des appels de service proactifs.
- Participer à la communication régulière avec les clients, par exemple par l’intermédiaire de sites web, de bulletins d’information et d’événements organisés pour les clients.
- Adhérer à toutes les politiques réglementaires et de l’entreprise en restant à jour avec toutes les règles réglementaires et les activités de négociation en rapport avec le compte d’un client et en veillant à ce que toute interaction avec un client soit documentée avec précision.

**Compétences et aptitudes**:

- Au moins 2 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.
- Expérience dans le développement des affaires. (optionel)
- Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais et Francais
- Compétences exceptionnelles en matière d’organisation et de gestion du temps, avec une capacité à mener plusieurs tâches de front et à résoudre les problèmes.
- Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière indépendante
- Capacité à respecter les délais.
- Compréhension des règles de conformité du secteur et de l’entreprise et connaissance des procédures de post-marché.
- Excellente compréhension des produits financiers (Actions, titres à revenu fixe, fonds communs de placement, actions privilégiées, options, etc.).
- La capacité à établir des relations dans un environnement commercial et entrepreneurial.
- Une bonne compréhension des principes de comptabilité et d’analyse financière ainsi que des compétences en matière de modélisation.
- Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux programmes.

**Niveau d’éducation**:

- Un diplôme de premier cycle ou de troisième cycle en commerce/économie ou dans un domaine connexe.
- Avoir réussi l’examen du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), du Cours relatif au manuel sur les normes de conduites (MNC) et les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP).
- Titulaire d’un permis de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en qualité de représentant inscrit.
- License d’assurance un atout.
- Titre de planificateur financier.

  • Adjoint(E) Conseil Principal(E) en Opérations de

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Aon Full time

    Adjoint(e) conseil princip al (e) en opérations de placements Vous êtes un professionnel de l'investissement bilingue (français/anglais) expérimenté et passionné par le trading ? Vous vous épanouissez au sein d'une équipe dynamique tout en prenant en charge des projets ? Alors Aon est à la recherche de vous ! Il s'agit d'un poste hybride avec la...

  • Associate / Conseiller(-ère) adjoint(e)

    1 day ago

    Montréal, QC, Canada RBC Dominion Securities Full time

    En quoi consiste l’occasion d’emploi ? RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. En se joignant à l’équipe, vous l’aiderez à faire croître son chiffre d’affaires en offrant un service exceptionnel et efficace, et effectuerez...

  • Adjoint(E) Exécutive, Support Au Conseil

    4 weeks ago

    Montréal, Canada PSP Investments Full time

    À PROPOS DE NOUS Nous sommes l’un des plus grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, avec 243,7 milliards de dollars canadiens en actif net sous gestion au 31 mars 2023. Nous investissons des fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force...

  • Adjoint(E) Administratif

    1 month ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous l’aiderez à faire croître son chiffre...

  • Agent(E) Administratif(Ve) Récemment Diplomé(E)

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Placement Premium Inc. Full time

    **Offre d'emploi**: **Agente administrative (Agence de Placement des Personnels de Santé)** **Principales taches : Placement et répartition des personnels** **Description** Vous possédez un profil orienté vers les gens et le service et êtes reconnu(e) dans votre milieu pour votre efficacité ainsi que pour votre sens de l’organisation? Vous faites...

  • Adjoint(E) Administratif(-ive)

    1 month ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle...

  • Adjoint(E)

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Richardson Wealth Full time

    **Type de poste**: Permanent temps plein **Lieu**: Montréal, QC **Service**: Service de détail **Relève de**: Conseiller(s) en placement et équipe de direction de la succursale **Identification du poste**: MTL - 037 **Niveau du poste**: L3 **Niveau d’ancienneté**: Adjoint **Aperçu du poste**: Nous recherchons une personne pour compléter notre...

  • Adjoint(E) Au Conseiller, Service de Conseils en

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Raymond James Ltd Full time

    _Chez Raymond James, _**nous **_nous perfectionnons, _**nous **_collaborons, _**nous **_prenons des décisions, _**nous **_obtenons des résultats et _**nous **_nous améliorons ensemble_. Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens...

  • Associé(E), Placements en Infrastructure

    1 month ago

    Montréal, Canada PSP Investments Full time

    À PROPOS DE NOUS Nous sommes l’un des plus grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, avec 243,7 milliards de dollars canadiens en actif net sous gestion au 31 mars 2023. Nous investissons des fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force...

  • Agent(E) de Placement-répartiteur(Trice)

    4 weeks ago

    Montréal, Canada AIM CROIT Full time

    Vous êtes à la recherche d’un emploi? **Vous vivez en situation d’handicap?** Notre équipe de conseillers en emploi peut vous aider à intégrer le marché du travail. **Nous sommes un service d’aide gratuit d’aide à l’emploi pour les personnes vivant avec des limitations physiques et/ou sensorielles qui résident sur l’île de...

  • Adjoint(E) Juridique en Droit Des Assurances

    1 month ago

    Montréal, Canada Groupe Velan Média inc Full time

    **Adjoint(e) juridique en droit des assurances - Hybride** Tu as de l’expérience comme adjoint(e) juridique, tu as de l’intérêt pour le domaine de l’assurance et tu souhaites continuer de monter en compétences en travaillant dans une équipe chaleureuse avec des avantages sociaux compétitifs et un employeur flexiblec’est par ici ! Notre...

  • Adjoint Du Conseiller en Placement

    1 month ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Adjoint(E) Juridique Principal(E), Affaires

    4 weeks ago

    Montréal, Canada PSP Investments Full time

    À PROPOS DE NOUS Nous sommes l’un des plus grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, avec 243,7 milliards de dollars canadiens en actif net sous gestion au 31 mars 2023. Nous investissons des fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force...

  • Adjoint(E) - conseil Principal(E) en Administration

    1 month ago

    Montréal, Canada Aon Full time

    Adjoint(e)-conseil principal(e), administration de régimes de retraite Avez-vous de l'expérience dans l'administration des régimes de retraite ? Vous souhaitez travailler aux côtés de leaders du secteur ? Alors Aon a l'opportunité pour vous ! Il s’agit d’un poste hybride avec la possibilité de travailler à la fois virtuellement et depuis notre...

  • Préposé(E) Aux Bénéficiaires

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Placement Global Santé Full time

    Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES désirant s'épanouir au sein de l'équipe de Placement GLOBAL Santé offrant un environnement inspirant en constante évolution. Les passionné(e) recherché(e) combleront des mandats à temps complet ou à temps partiel en établissement dans la région de...

  • Conseiller

    1 month ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie située au cœur du centre-ville de Montréal. En se joignant à l’équipe, vous l’aiderez à faire croître son chiffre d’affaires en offrant un...

  • Conseiller(ère) Adjoint(E)

    1 month ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller en Placement

    2 days ago

    Montréal, QC, Canada Manulife Wealth Full time

    Patrimoine Manuvie :Notre groupe est à la recherche d’individus intéressés à poursuivre une carrière en gestion de patrimoine. Grâce à notre programme de développement global pour nouveau conseiller en placements, nous fournissons un plan de carrière et l’orientation pour aider les recrues à bien comprendre tous les aspects de la gestion de...

  • Conseiller en Placement

    3 days ago

    Montréal, QC, Canada Manulife Wealth Full time

    Patrimoine Manuvie :Notre groupe est à la recherche d’individus intéressés à poursuivre une carrière en gestion de patrimoine. Grâce à notre programme de développement global pour nouveau conseiller en placements, nous fournissons un plan de carrière et l’orientation pour aider les recrues à bien comprendre tous les aspects de la gestion de...

  • Adjoint(E) Médical(E)

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Ville de Montréal Full time

    -Titre d'emploi -Adjoint(e) médical(e) -Organisation -Service des ressources humaines / Direction santé, sécurité et mieux-être / Division de la gestion de l'invalidité -Destinataires Type d'emploi à pourvoir -Emploi temporaire -Période d'inscription -Du 31 janvier au 5 février 2023 -Salaire **Échelle salariale (2023) : 44 572 $ à 59 907 $ |...