Conseillère ou Le Conseiller en Placement, Gestion

2 months ago

Montréal QC, Canada Gestion financière MD Full time

Numéro de la demande: 209005

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La conseillère ou le conseiller en placement aidera les clients médecins de MD et leur famille à atteindre leurs objectifs financiers. La personne titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec une équipe de conseillers et de spécialistes pour élargir sa compréhension de la proposition de valeur que nous offrons à notre clientèle et pour peaufiner ses compétences en fournissant une expérience client exceptionnelle.

En acquérant une solide connaissance de tous les produits et services de MD offerts dans le cadre de la planification financière, la conseillère ou le conseiller en placement aidera les clients à atteindre leurs objectifs financiers et contribuera aux cibles de croissance de l’entreprise en optimisant les acquisitions et les recommandations. Dans ce rôle, la conseillère ou le conseiller en placement continuera d’approfondir ses connaissances de tous les secteurs d’activité de MD et de l’approche du service à la clientèle axée sur la planification financière et la prestation de conseils financiers. La personne titulaire du poste sera responsable d’aider l’équipe à conserver et à accroître sa part de marché dans la collectivité où elle exerce ses activités, en recherchant des clients potentiels et en adoptant des comportements qui génèrent de bons résultats. Elle multipliera ses contacts avec les clients, et ce, à différentes étapes de leur carrière. Elle générera de nouvelles occasions de recruter des prospects et d’élargir la clientèle existante. Elle assurera aussi la fidélisation des clients en tissant des liens avec eux et en leur préparant des plans financiers complets.

**Votre contribution**
- Promouvoir une culture axée sur la clientèle afin de renforcer les liens avec les clients et de mettre à profit les relations avec la Banque ainsi que ses systèmes et ses connaissances.
- Offrir des services de planification financière, sous la supervision de planificateurs financiers, dans les domaines suivants : gestion du risque, planification successorale, gestion du passif, établissement d’un budget (rentrées et sorties de fonds), financement des études, fiscalité, planification de la retraite, gestion des placements, gestion de la pratique professionnelle et établissement d’objectifs.
- Participer à la préparation des stratégies de placement personnalisées et des plans financiers complets basés sur l’éventail de portefeuilles optimaux conçus et gérés par Gestion MD.
- Contribuer à la planification des rencontres avec les clients, rédiger des notes après les réunions, repérer des occasions d’affaires potentielles, recueillir et consigner des données financières tirées de conversations exploratoires.
- Comprendre la réglementation du secteur des services financiers ainsi que les exigences des programmes et processus de MD, et s’y conformer.
- Répondre aux questions des clients et obtenir l’aide de planificateurs financiers pour trouver des solutions, au besoin.
- Faire la promotion des produits et services de MD auprès des clients actuels et potentiels, y compris les clients désengagés.
- Participer au développement et à la réalisation de séminaires de planification financière et de séances d’information dans toute la région afin d’informer les clients des nouvelles stratégies, des changements législatifs et des programmes de Gestion financière MD.
- Communiquer avec les centres d’influence pour accroître la visibilité des produits et services.
- Rester au fait des questions ayant une incidence sur les finances des clients, et avoir une connaissance générale de la fiscalité sur le revenu, des tendances en matière de placements, des produits de placement, et de toute autre question qui touche les clients.
- Donner son avis sur d’éventuels produits et services à l’équipe de marketing et à la direction.
- Effectuer des déplacements dans une région donnée
- Comprendre la culture du risque et la propension au risque de la Banque, et en tenir compte dans les activités et décisions quotidiennes.
- Travailler activement de manière efficace et efficiente dans ses champs d’activité conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son Code d’éthique et à ses principes directeurs en matière de vente, tout en s’assurant de la convenance, du respect et de l’efficacité des contrôles d’activités quotidiennes afin que l’entreprise respecte ses obligations en matière de risque opérationnel, de risque lié à la conformité à la réglementation, de risque lié à la lutte contre le blanchiment d’argent et au financement d’activités terroristes, et de risque lié à la conduite.
- Promouvoir un environnement de travail productif et inclusif.

**Formation et expérience**
- Diplôme universitaire en

  • Conseillère ou Conseiller Junior en Gestion Du

    7 months ago

    Montréal, Canada Gestion & Conseils ARYA inc. Full time

    Nous sommes un bureau de conseil et de placement, nous recherchons pour les besoins de notre client situé dans la Ville de Montréal, une conseillère ou un conseiller senior en gestion du changement. Nature des mandats: **Gestion du changement** - En établissant des stratégies et en implantant des plans de gestion de changement dans le cadre de projets...

  • Conseillère ou Conseiller Intermédiaire en

    7 months ago

    Montréal, Canada Gestion & Conseils ARYA inc. Full time

    Nous sommes un bureau de conseil et de placement, nous recherchons pour les besoins de notre client situé dans la Ville de Montréal, une conseillère ou un conseiller senior en gestion du changement. Nature des mandats: **Gestion du changement** - En établissant des stratégies et en implantant des plans de gestion de changement dans le cadre de projets...

  • Conseiller ou ConseillÈre en Gestion Contractuelle

    5 months ago

    Montréal, QC, Canada Collecto Services regroupés en éducation Full time

    la création de devis techniques et des documents d’appel d’offres; **CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN GESTION CONTRACTUELLE** COLLECTO SERVICES REGROUPÉS EN ÉDUCATION (BUREAU DE QUÉBEC OU DE MONTRÉAL ET TÉLÉTRAVAIL) Collecto, un organisme à but non lucratif, met ses expertises au service de tous les acteurs du réseau de l’éducation pour les...

  • Conseiller ou Conseillère, Placements Et

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère), Placements et Tarification, vous collaborez activement à la gestion actif-passif et à l'optimisation financière de tout le volet placements de l'entreprise, ainsi qu'à la gestion des risques liés à ceux-ci. Vous possédez une bonne compréhension des placements et de leurs risques dans un contexte d’assurance de...

  • ConseillÈre ou Conseiller en Formation

    5 months ago

    Montréal, QC, Canada Collecto Services regroupés en éducation Full time

    **CONSEILLÈRE ou CONSEILLER en FORMATION - SERVICES-CONSEILS et PERFECTIONNEMENT** COLLECTO SERVICES REGROUPÉS EN ÉDUCATION Équipe des services professionnels (Bureau de Montréal ou de Québec et télétravail) Collecto, un organisme à but non lucratif, met ses expertises au service de tous les acteurs du réseau de l’éducation pour les...

  • Conseiller En Placement

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada Manulife Wealth Full time

    Patrimoine Manuvie : Notre groupe est à la recherche d’individus intéressés à poursuivre une carrière en gestion de patrimoine. Grâce à notre programme de développement global pour nouveau conseiller en placements, nous fournissons un plan de carrière et l’orientation pour aider les recrues à bien comprendre tous les aspects de la gestion de...

  • Conseiller En Placement

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada Manulife Wealth Full time

    Patrimoine Manuvie : Notre groupe est à la recherche d’individus intéressés à poursuivre une carrière en gestion de patrimoine. Grâce à notre programme de développement global pour nouveau conseiller en placements, nous fournissons un plan de carrière et l’orientation pour aider les recrues à bien comprendre tous les aspects de la gestion de...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion Du Changement

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Régie de l'assurance maladie du Québec Full time

    **RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC (RAMQ)** **Travailler à la RAMQ, c’est contribuer à une mission inspirante au cœur de la santé de la population québécoise. C’est proposer des idées nouvelles et oser voir les choses autrement, en équipe, pour toujours mieux accompagner nos clientèles. Choisir la RAMQ, c’est aussi œuvrer au sein...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion Des

    7 months ago

    Montréal, Canada CEGEP de Saint Jerome Full time

    Vous faites preuve d’autonomie, de jugement et d’initiative; - Vous avez un grand sens de l’organisation, un bon esprit d’analyse et de - synthèse;- Vous avez des aptitudes à conseiller, à communiquer de façon efficace et à - influencer positivement le personnel de tous les niveaux;- Vous avez d’excellentes aptitudes à communiquer en...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion

    2 days ago

    Montréal, Canada RQOH Full time

    **Sommaire de la fonction** Le réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) est à la recherche d’une conseillère ou d’un conseiller en gestion pour développer et mettre en œuvre divers services-conseils en gestion financière dédiés à des organismes sans but lucratif œuvrant en habitation. **Responsabilités**: - Identifier et rejoindre...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion Contractuelle

    7 months ago

    Capitale-Nationale, QC, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    **Vous souhaiteriez exercer un emploi dans un ministère qui se démarque?** **Conseillère ou conseiller en gestion contractuelle*** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2525, boulevard Laurier à Québec** **Ministère de la Sécurité publique**:Sous-ministériat des services à la gestion (SMSG) — Direction générale des ressources financières...

  • Conseiller ou Conseillère Principal en Assurance

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Solertia Full time

    **Tire du poste**: conseillère ou conseiller principal en assurance collective **Emplacement**: Montréal ou Québec (possibilité de télétravail) **Date de début**: dès que possible **Statut**: permanent **Horaire**: 5 jours/37,5 heures par semaine (temps plein) Qui est Solertia? Solertia est le premier centre d’expertises intégré en rémunération...

  • Conseiller ou Conseillère, Soutien Au

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    Le mode de travail s’appliquant au poste et hybride fixe, plus spécifiquement mardi, mercredi et jeudi en présentiel au Complexe Desjardins. La Vice-présidence Solutions de placement vise à être reconnue comme un partenaire de choix en solutions de placements et particulièrement en investissement responsable auprès des membres et clients et des...

  • Conseillère ou Conseiller Stratégique, Gestion

    7 months ago

    Montréal, Canada BRP Full time

    BRP est à la recherche d'une conseillère ou d'un conseiller stratégique - gestion des contrats TI pour jouer un rôle essentiel dans la maximisation de la valeur des contrats TI, optimiser les relations contractuelles et les opérations qui y sont liées relatives aux technologies de l'information et minimiser les risques pour l'entreprise au sein d'une...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion Des Risques

    7 months ago

    Montréal, Canada REVENU QUÉBEC Full time

    **Conseillère ou conseiller en gestion des risques et des bénéfices (niveau expert)** Revenu Québec souhaite recruter des conseillères ou des conseillers en gestion des risques et des bénéfices (niveau expert) en vue de pourvoir des postes réguliers. Nous recrutons au(x) endroit(s) suivant(s) : Québec, Montréal, Trois-Rivières. Le lieu de travail...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion Des

    2 weeks ago

    Capitale-Nationale, QC, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    **Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines*** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2525, boul. Laurier, à Québec** **Ministère de la Sécurité publique **:Sous-ministériat des services à la gestion (SMSG) - Direction générale des ressources humaines (DGRH) - Direction générale adjointe de la santé, du développement des...

  • Conseillère ou Conseiller en Communication

    5 days ago

    Chaudière-Appalaches, QC, Canada Conseil de gestion de l'assurance parentale Full time

    **Vous rêvez de relever des défis à échelle humaine et de donner un sens à votre travail?** **Fournir votre apport à la société en aidant les parents et leurs tout-petits vous interpelle?** **Joignez-vous à notre petite équipe de passionnés.** Un **emploi occasionnel de deux ans** **de conseillère ou conseiller en communication** est à...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion Des

    7 months ago

    Capitale-Nationale, QC, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    **Vous êtes en quête d’un nouveau défi professionnel?** **Nous avons l’emploi qu’il vous faut!** **Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines*** **Un emploi occasionnel est à pourvoir au 2525, boulevard Laurier à Québec** **Ministère de la Sécurité publique**:Sous-ministériat des services à la gestion (SMSG) ) --...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion Des Risques

    7 months ago

    Capitale-Nationale, QC, Canada Revenu Québec Full time

    **Conseillère ou conseiller en gestion des risques et des bénéfices (niveau expert)** Revenu Québec souhaite recruter des conseillères ou des conseillers en gestion des risques et des bénéfices (niveau expert) en vue de pourvoir des postes réguliers. Nous recrutons au(x) endroit(s) suivant(s) : Québec, Montréal, Trois-Rivières. Le lieu de travail...

  • Conseillère ou Conseiller Stratégique en

    2 weeks ago

    Capitale-Nationale, QC, Canada Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale Full time

    Vous êtes une personne qui aime prendre en charge des mandats et vous êtes passionnée par l’information de gestion et la reddition de compte? Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi? Vous aimez travailler dans un environnement où le rythme est soutenu? Devenez **conseiller ou conseillère stratégique en approvisionnement**.** **La qualité de...