Cibc - Spécialiste en Planification Financière

2 months ago

Montréal, Canada CIBC Full time

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Tâches du titulaire

Le/la Spécialiste de la planification financière travaille en étroite collaboration avec les Conseillers en placements CIBC Wood Gundy et leurs clients afin d’établir une feuille de route pour leur réussite financière future. Le processus de planification financière examine la situation et les objectifs personnels des clients et élabore des stratégies et des solutions appropriées pour répondre à leurs besoins à court et à long terme.
- À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. Tous les détails au sujet de votre mode de travail (répartition des jours sur place et des jours en télétravail) seront abordés au cours de votre entrevue._

Comment réussir
- Préparer des plans financiers - Fournir des conseils et des consultations hautement spécialisés concernant un large éventail d’aspects complexes de la planification financière afin d’ajouter de la valeur à la relation avec le client. Offrir une expertise en stratégies et solutions pour les clients - planification de la retraite; planification des objectifs; protection de la vie et du patrimoine; planification des jalons et des achats; planification de la relève et planification fiscale.
- Expertise de l’industrie - Se tenir au courant de l’environnement économique et financier global, des événements actuels, des conditions du marché, des tendances et des changements apportés à la législation et aux plateformes de produits dans un domaine qui fait l’objet de changements fréquents. Fournir une expertise pour traiter avec des clients de grande valeur, chacun ayant des besoins et des circonstances spécifiques nécessitant une analyse et un plan financiers uniques pour répondre à leurs besoins financiers à court et à long terme.
- Soutien aux succursales et aux ventes - Promouvoir les stratégies de planification financière comme moyen d’habiliter les conseillers en placement à recueillir et à conserver les actifs, qui peuvent être générés par les ventes de produits et les recommandations aux clients. Soutenir les activités de marché visant à développer de nouvelles sources et perspectives d’affaires externes. Soutenir les Conseillers en placements lors des réunions de suivi annuelles des clients en ce qui concerne la planification financière.

Vos attributs
- Vous accordez la priorité à nos clients. Vous faites preuve de détermination pour trouver les bonnes solutions. Vous faites un effort supplémentaire, car c’est la bonne chose à faire.
- Vous êtes passionné par les gens. Vous trouvez un sens aux relations et vous entourez d’un réseau diversifié de partenaires. Vous construisez la confiance par le respect et l’authenticité
- Vous pouvez démontrer votre expérience en tant que spécialiste de la planification financière. C’est un atout si vous détenez votre titre de PQAP ou STEP.
- Vous êtes un professionnel certifié. Vous avez une accréditation CFP et êtes en règle.
- Les valeurs sont importantes pour vous. Vous vous intégrez au travail et vous incarnez nos valeurs : la confiance, le travail d’équipe et la responsabilisation.
- Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.- Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.- Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.- Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé pa

  • Coach Principal, Efficacité de La Planification

    2 days ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Cibc - Assistant(E) en Planification Successorale

    2 months ago

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  • Spécialiste en Investissements

    1 month ago

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  • Spécialiste en Investissements

    2 months ago

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  • Spécialiste en Investissements

    2 weeks ago

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  • Spécialiste planification financière

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada RBC Full time

    Financial Planning Specialist | Spécialiste en planification financière Rsum du travailDescription du posteDescription du postePartie intgrante des Services de bureau de gestion familialeRBC, le spcialiste en planification financire collabore avec nos conseillers pour offrir des plans financiers exhaustifs et personnaliss la clientle fortune de RBC...

  • Spécialiste en Planification Financière

    1 month ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** Partie intégrante de l’équipe des Services de gestion de patrimoine RBC, le spécialiste en planification financière collabore avec nos conseillers pour offrir des services personnalisés de conseil et de planification financière à valeur ajoutée à la clientèle fortunée de RBC Gestion de patrimoine...

  • Cibc - Analyste en Assurance de Personnes, Wood

    2 weeks ago

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  • Spécialiste en Services Financiers

    2 months ago

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  • Spécialiste en Services Financiers

    2 months ago

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  • Spécialiste en Services Financiers

    1 month ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Analyste en Planification Financière

    1 week ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** Membre à part entière de l'équipe Services de gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de procurer aux clients des solutions intégrées en matière de planification financière. Ceci implique d'agir à titre de planificateur(-trice) financier(-ière) principal(e) au sein de notre équipe de services...

  • Cibc -spécialiste/administrateur, Support Aux

    2 weeks ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Cibc - Associé Principal - Banque

    5 days ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Associé Principal, Planification Financière

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 193619 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Associé Principal, Planification Financière

    2 months ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 168285 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Associé Principal, Planification Financière

    2 months ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 168285 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Cibc-spécialiste, Support Aux Ventes

    2 months ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Spécialiste en Développement Des Affaires

    5 days ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...