Spécialiste en Planification Financière

3 weeks ago

Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

**En quoi consiste l’occasion d’emploi ?**

Partie intégrante de l’équipe des Services de gestion de patrimoine RBC, le spécialiste en planification financière collabore avec nos conseillers pour offrir des services personnalisés de conseil et de planification financière à valeur ajoutée à la clientèle fortunée de RBC Gestion de patrimoine (Canada). Dans ce rôle estimé de partenaire, vous contribuerez également à l’expansion des affaires, à la recherche d’occasions et à la croissance des revenus.

**Quelles seront vos tâches ?**
- Préparer des plans financiers exhaustifs pour répondre aux besoins spécifiques des clients en matière de finance, de placement, de retraite et de gestion des risques
- Personnaliser chaque plan financier et fournir des avis d’expert sur des questions touchant la clientèle, notamment les sociétés de portefeuille, les options d’achat d’actions d’employés, les régimes de retraite individuels, les conventions de retraite, les dons et la planification philanthropique
- Simplifier des stratégies complexes afin d’aider les conseillers
- Présenter des exposés aux conseillers et aux clients
- Fournir un accompagnement constant aux analystes en planification financière en préparant des plans financiers
- Faire la promotion et appuyer un milieu de travail qui favorise l’innovation, la créativité, la collaboration et la diversité
- Mettre en place de solides réseaux internes et externes ainsi que des sources de recommandation

**De quoi avez-vous besoin pour réussir ?**

**Exigences**
- Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite en français et en anglais
- Au moins dix ans d’expérience pertinente dans tous les aspects de la planification financière et portant sur des questions d'une grande complexité
- Titres professionnels, notamment CPA, CA, CGA, CMA, LL.B., Maîtrise en droit (LL. M.) - fiscalité, Maîtrise en fiscalité (M. Fisc.), etc.
- Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l'IQPF
- Solides aptitudes pour l’analyse et la communication
- Connaissance de la suite Microsoft Office et des logiciels de planification financière (NaviPlan de préférence)

**Atouts**
- Connaissance du secteur des placements et des assurances, un atout certain

**Les avantages pour vous**

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.
- Programme de rémunération globale comprenant des primes, des avantages sociaux à la carte et une rémunération concurrentielle
- Équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration
- Niveau élevé d’autonomie
- Stabilité financière et marque réputée
- Prestige

FRJobs

  • Spécialiste planification financière

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada RBC Full time

    Financial Planning Specialist | Spécialiste en planification financière Rsum du travailDescription du posteDescription du postePartie intgrante des Services de bureau de gestion familialeRBC, le spcialiste en planification financire collabore avec nos conseillers pour offrir des plans financiers exhaustifs et personnaliss la clientle fortune de RBC...

  • Cibc - Spécialiste en Planification Financière

    1 month ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Associé Principal, Planification Financière

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 168285 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    5 days ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Financial planning specialist | spécialiste en planification financière

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada RBC Full time

    Financial Planning Specialist | Spécialiste en planification financière Date d'entrée en fonction : 1 poste à combler dès que possible Rsum du travailDescription du posteDescription du postePartie intgrante des Services de bureau de gestion familialeRBC, le spcialiste en planification financire collabore avec nos conseillers pour offrir des plans...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    5 days ago

    Montréal, QC, Canada Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Titre: ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière Numéro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Québec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    5 days ago

    Montréal, QC, Canada Scotiabank Full time

    Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Titre: ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. En misant sur la...

  • Conseiller.ère Planification

    1 month ago

    Montréal, Canada Energir Full time

    **Conseiller.ère planification & analyse financière** **Poste**: Permanent - temps plein **Rejoindre Énergir, c’est**: Intégrer une **entreprise québécoise en croissance **et solidement établie, leader du **développement durable **, **l’une des 50 entreprises les plus responsables au Canada selon Corporate Knights pour une cinquième année...

  • Conseiller.ère Planification

    1 month ago

    Montréal, Canada Energir Full time

    31 janvier 2023 Industries Énergie Catégories Analyse Financière Montreal, QC - Temps plein Conseiller.ère planification & analyse financière **Poste**: Permanent - temps plein **Rejoindre Énergir, c’est**: Intégrer une entreprise québécoise en croissance et solidement établie, leader du développement durable, l’une des 50 entreprises les...

  • Directeur (Rice) Planification Financière Et

    6 days ago

    Montréal, Canada Le Groupe Maurice Full time

    Nous sommes actuellement à la recherche d'un (e): **Directeur(trice) planification financière et analyses** **DESCRIPTION SOMMAIRE** Le directeur planification financière et analyses soutient l’entreprise en matière de budgétisation, d’analyse financière et de risques afin d’améliorer la performance financière de l’organisation. Il est donc...

  • Analyste, Planification financière et analyse

    4 days ago

    Montréal, QC, Canada Groupe CH Full time

    Qui nous sommes Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Le Groupe CH est à la recherche d'un analyste,...

  • Spécialiste - Planification de Route

    1 month ago

    Montréal, Canada Sanimax Full time

    Your professional transformation starts here Are you full of great ideas? Do you dream of building a greener future as part of a company that values your skills and opinions? Are you looking for a flexible employer that will give you the opportunity to grow within the company? This job is for you! Travaillant à partir de notre siège social à Montréal...

  • Spécialiste en Procédés Administratifs- Budget

    1 month ago

    Montréal, Canada CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal Full time

    15 mars 2024 Industries Soins de santé, Assistance sociale Catégories Finance d'entreprise, Trésorerie, Comptabilité financière, Analyse Financière, Montreal, QC - Temps plein **Établissement**: CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal **Titre d'emploi**: Spécialiste en procédés administratifs - Budget et performance...

  • Spécialiste en Procédés Administratifs- Budget

    1 month ago

    Montréal, Canada CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal Full time

    25 avril 2024 Industries Soins de santé, Assistance sociale Catégories Finance d'entreprise, Trésorerie, Comptabilité financière, Analyse Financière, Montreal, QC - Temps plein **Établissement**: CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal **Titre d'emploi**: Spécialiste en procédés administratifs - Budget et performance...

  • Spécialiste - Planification de Route

    1 month ago

    Montréal, Canada Sanimax Full time

    Votre transformation professionnelle commence ici La tête pleine d’idées, vous rêvez de bâtir un avenir plus vert dans une entreprise qui valorise votre opinion et vos compétences? Vous recherchez un employeur flexible qui vous offre la possibilité d’évoluer? Cet emploi est fait pour vous! Travaillant à partir de notre siège social à...

  • Analyste en planification et analyse financière

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Egon Zehnder Full time

    Nous sommes à la recherche d’une personne motivée et proactive qui se joindra, à titre d’analyste d’entreprise principal, à notre équipe d’experts de l’Amérique du Nord dans nos bureaux de Montréal. Dans le cadre de ses fonctions dynamiques, l’analyste d’entreprise principal sera responsable de guider des équipes clients internes,...

  • Analyste, planification et analyse financière

    5 days ago

    Montréal, Canada Groupe CH Full time

    Qui nous sommesLe Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés dont...

  • Analyste en performance financière

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada Groupe entreprises en santé Full time

    ACTORAN est une  société de conseils  spécialisée dans le domaine des  Finances-Contrôle de gestion , des Achats-Approvisionnements  et de la  Cybersécurité . Nous accompagnons nos clients dans leurs besoins en ressources humaines pour la réalisation de différents projets. Avec ACTORAN, tu rejoins une  société dynamique  et en pleine...