Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

3 weeks ago

Greater Sudbury, Canada Desjardins Full time

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-07

À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

La Caisse Desjardins Ontario Crédit Union Inc. dessert 134 700 membres actifs principalement dans les secteurs particulier, commercial, immobilier et agricole, compte 49 centres de services et près de 740 employés. Elle possède un volume d’affaires de plus de 18,9 milliards de dollars et un actif de près de 9,9 milliards de dollars, dont 5,2 milliards de dollars en prêts aux particuliers et 3,6 milliards de dollars en prêts aux entreprises. L’épargne bilan totalise plus de 6,9 milliards de dollars.

**Responsabilités principales**
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Conditions particulières**
- Lieu de travail : Le mode de travail s’appliquant au poste est le Mode hybride **#LI-Hybrid**
- Déplacements : 25% du temps
- Nombre d’emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d'une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir le permis REC de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (un atout)
- Pour les postes vacants disponibles en Ontario, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

**Connaissances spécifiques**
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
- Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit

**Compétences transversales Desja

  • Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Greater Sudbury, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Banque de candidature

    3 days ago

    Greater Sudbury, Canada Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario Full time

    Information Date d’entrée en fonction : en fonction des besoins Lieu de travail : les écoles du Conseil scolaire du Grand Nord Salaire : Selon les conditions de travail du personnel de l’ADFO Date limite : le 17 mai 2024 à 12 h Type : Concours interne/Concours externe Qualifications et exigences Qualifications : Carte de compétence en...

  • Conseiller(ère) en analyse et gestion de projet

    3 days ago

    Greater Montreal Metropolitan Area, Canada BF Stratégie Full time

    Description sommaireNous sommes à la recherche d’un(e) professionnel(le) ayant entre 5 et 10 ans d’expérience en gestion de projet et des risques, principalement sur les aspects stratégiques, et qui souhaite devenir conseiller(ère) dans une équipe dynamique et en forte croissance. Le ou la conseiller(ère) junior ou intermédiaire interviendra...

  • Conseiller(ère) en analyse et gestion de projet

    3 days ago

    Greater Montreal Metropolitan Area, Canada BF Stratégie Full time

    Description sommaireNous sommes à la recherche d’un(e) professionnel(le) ayant entre 5 et 10 ans d’expérience en gestion de projet et des risques, principalement sur les aspects stratégiques, et qui souhaite devenir conseiller(ère) dans une équipe dynamique et en forte croissance. Le ou la conseiller(ère) junior ou intermédiaire interviendra...

  • Conseiller(ère) en analyse et gestion de projet

    2 days ago

    Greater Montreal Metropolitan Area, Canada BF Stratégie Full time

    Description sommaire Nous sommes à la recherche d’un(e) professionnel(le) ayant entre 5 et 10 ans d’expérience en gestion de projet et des risques, principalement sur les aspects stratégiques, et qui souhaite devenir conseiller(ère) dans une équipe dynamique et en forte croissance. Le ou la conseiller(ère) junior ou intermédiaire interviendra...

  • Conseiller Principal Performance Numérique

    5 days ago

    Greater Montreal Area, Canada Noverka Conseil Full time

    **Vue d'ensemble**: Chez Noverka, nos valeurs illustrent qui nous sommes et définissent nos convictions : Humain, Transparent, Passionné. Nous sommes menés par l’innovation et le succès, tant au niveau relationnel qu’au niveau de nos pratiques. Trouver le bon emploi pour la bonne personne, c’est ce que nous faisons de mieux! Notre client, une...

  • Surintendance des affaires

    3 days ago

    Greater Sudbury, Canada Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario Full time

    Information Date d’entrée en fonction : octobre 2024 Lieu de travail : Siège social du Conseil scolaire du Grand Nord Pourcentage d’affectation : 100 % Salaire : Selon l'échelle salariale en vigueur Date limite : le 28 mai 2024 à 12 h Type : Concours interne/Concours externe Qualifications et exigences Désignation de comptables...

  • Conseiller(ère) Juridique

    4 weeks ago

    Greater Montreal Metropolitan Area, Canada Axxel HR Full time

    Notre client est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) juridique dynamique et expérimenté(e) pour rejoindre son équipe. En tant que membre essentiel de son équipe, vous jouerez un rôle crucial dans la gestion des aspects juridiques de nos opérations, en particulier dans le domaine des fusions et acquisitions. Si vous êtes passionné(e) par le droit...

  • Conseiller(ère) Juridique

    3 weeks ago

    Greater Montreal Metropolitan Area, Canada Axxel HR Full time

    Notre client est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) juridique dynamique et expérimenté(e) pour rejoindre son équipe. En tant que membre essentiel de son équipe, vous jouerez un rôle crucial dans la gestion des aspects juridiques de nos opérations, en particulier dans le domaine des fusions et acquisitions. Si vous êtes passionné(e) par le droit...

  • Conseiller(ère) Juridique

    3 weeks ago

    Greater Montreal Metropolitan Area, Canada Axxel HR Full time

    Notre client est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) juridique dynamique et expérimenté(e) pour rejoindre son équipe. En tant que membre essentiel de son équipe, vous jouerez un rôle crucial dans la gestion des aspects juridiques de nos opérations, en particulier dans le domaine des fusions et acquisitions. Si vous êtes passionné(e) par le...

  • Conseiller bancaire

    2 days ago

    Greater Sudbury, Canada National Bank Full time

    Offre d'emploi - Conseiller bancaire Offre d'emploi - Conseiller bancaire Présence Sur lieu de travail Numéro de poste: 20988 Catégorie: Soutien Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps partiel 30 heures Temps plein/Temps partiel? Temps partiel Nombre d'heures: 30 Date de publication: 26-sep-2023 Lieu: Sudbury,...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Greater Montreal Metropolitan Area, Canada Groupe Gosselin Gauthier Full time

    POSTE DE CONSEILLER FINANCIER Nous recherchons des personnes qui possèdent un solide esprit d’entrepreneur, qui font preuve d’une grande agilité d’esprit, qui favorisent la proactivité, et qui sont prêtes à se dédier intensément à leur nouvelle carrière et désirent aider les Canadiens à leurs objectifs financiers. Vous envisagez peut-être...

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Greater Montreal Metropolitan Area, CA Groupe Gosselin Gauthier Full time

    POSTE DE CONSEILLER FINANCIER Nous recherchons des personnes qui possèdent un solide esprit d’entrepreneur, qui font preuve d’une grande agilité d’esprit, qui favorisent la proactivité, et qui sont prêtes à se dédier intensément à leur nouvelle carrière et désirent aider les Canadiens à leurs objectifs financiers. Vous envisagez peut-être...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Greater Montreal Metropolitan Area, Canada Groupe Gosselin Gauthier Full time

    POSTE DE CONSEILLER FINANCIER Nous recherchons des personnes qui possèdent un solide esprit d’entrepreneur, qui font preuve d’une grande agilité d’esprit, qui favorisent la proactivité, et qui sont prêtes à se dédier intensément à leur nouvelle carrière et désirent aider les Canadiens à leurs objectifs financiers. Vous envisagez peut-être...

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Greater Montreal Metropolitan Area, Canada Groupe Gosselin Gauthier Full time

    POSTE DE CONSEILLER FINANCIER Nous recherchons des personnes qui possèdent un solide esprit d’entrepreneur, qui font preuve d’une grande agilité d’esprit, qui favorisent la proactivité, et qui sont prêtes à se dédier intensément à leur nouvelle carrière et désirent aider les Canadiens à leurs objectifs financiers. Vous envisagez peut-être...

  • Client Experience Specialist

    2 weeks ago

    Greater Sudbury, Canada Investment Planning Counsel Full time

    En tant que spécialiste de l’expérience client, vous serez la personne clé qui harmonise l’ensemble des relations client, vous serez la première voix que les gens entendront lorsqu’ils téléphoneront, et la première personne qu’ils verront lorsqu’ils nous rendront visite. Les principales responsabilités comprennent le service à la...

  • Client Experience Specialist

    2 days ago

    Greater Sudbury, Canada Investment Planning Counsel Full time

    En tant que spécialiste de l’expérience client, vous serez la personne clé qui harmonise l’ensemble des relations client, vous serez la première voix que les gens entendront lorsqu’ils téléphoneront, et la première personne qu’ils verront lorsqu’ils nous rendront visite. Les principales responsabilités comprennent le service à la...

  • Direction D'école

    7 days ago

    Sudbury, Canada Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO) Full time

    **Information**: **Date d’entrée en fonction**: août 2024**Lieu de travail**: École publique de la Rivière-des-Français et l’École secondaire de la Rivière-des-Français**Pourcentage d’affectation**: 1,0 ETP**Salaire**: Selon les conditions de travail du personnel de l’ADFO**Date limite**: le 17 mai 2024 à 12 h**Type**: Concours...

  • Secrétaire Associée ou Associé de L'université

    4 weeks ago

    Greater Sudbury, Canada Université Laurentienne Full time

    On demande Poste à temps plein Fonctions La ou le titulaire de ce poste est la secrétaire associée ou le secrétaire associé du Conseil des gouverneurs et de ses comités. Cette personne est habilitée à agir en tant que sous-secrétaire de l'Université en l'absence de la secrétaire. Elle est principalement responsable de l'organisation et du...

  • Conseiller, Budget Et Analyse Financière

    4 weeks ago

    Greater Sudbury, Canada Collège Boréal, Timmins, Hearst or Toronto Full time

    **Conseiller, conseillere, budget et analyse financiere** Sous l’autorité du Gestionnaire, Projets spéciaux et analyse financière, le titulaire conçoit, analyse, évalue et fournit l’expertise professionnelle relative aux opérations comptables et financière dans le but d’aider à la gestion financière de l’établissement. Le titulaire assume...