Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

2 months ago

Montréal QC, Canada fdp Gestion privée Full time

Depuis 46 ans, **fdp** accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l’un des groupes les plus avancés en termes d’intelligence financière adaptés à la réalité des professionnels.

Joignez notre équipe dynamique et apportez votre expertise pour façonner l’avenir de la gestion de patrimoine et offrir des solutions financières d’exception

**Une opportunité taillée sur mesure pour vous**:
Dans votre rôle de Conseiller en gestion de patrimoine et développement des affaires, vous vous voyez confier un portefeuille d’actifs de professionnels. Votre mission sera de consolider les relations existantes avec les clients tout en élaborant et en mettant en œuvre des stratégies d’acquisition pertinentes et adaptées. Vous veillerez à offrir un service d’excellence et à adopter une approche hautement personnalisée dans les divers domaines de la planification financière. Vous aurez l’opportunité d’offrir aux clients une approche holistique de la gestion financière englobant les fonds d’investissement, la gestion privée ainsi que la planification financière et fiscale, et en assurez un suivi adéquat afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs financiers.

Grâce à la mise en œuvre de votre plan de développement d’affaires, vous participez à la croissance de la firme en attirant de nouveaux clients membres, issus des différents groupes professionnels que nous desservons. De plus, vous collaborez étroitement avec vos collègues pour partager vos connaissances et ainsi contribuer à l’amélioration continue des services offerts et des processus internes.

**Les compétences essentielles pour ce rôle**:

- Avoir un baccalauréat en administration des affaires, en finance, en économie ou dans une discipline connexe
- Détenir une maîtrise ou une certification professionnelle (CIM) est un atout
- Détenir une expérience de cinq (5) à dix (10) années en tant que planificateur financier, avec une expertise prouvée dans la gestion de la clientèle fortunée
- Posséder votre titre de planificateur financier décerné par l'IPF et un certificat de représentant en épargne collective
- Posséder vos permis en valeurs mobilières (OCRCI), êtes en voie de les obtenir ou êtes disponible et ouvert à la formation pour les obtenir
- Démontrer de grandes aptitudes en développement des affaires
- Être une personne engagée, désirant œuvrer dans un environnement qui favorise la responsabilisation
- Avoir un solide sens de l'éthique et des valeurs, une intégrité irréprochable et un comportement inspirant confiance
- Excellentes aptitudes en communication et capacité à établir des relations de confiance avec les clients et collègues
- Être disponible pour des déplacements professionnels fréquents

**Joindre fdp, c’est**:

- Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients avec excellence
- Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux pour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp
- Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
- Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour votre développement et votre épanouissement professionnel
- Profiter d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes dédiés à votre bien-être, favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.

**Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent et votre engagement feront la différence**:
Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvrez un environnement de travail stimulant où votre habileté à travailler en synergie avec la clientèle et vos collègues est mise de l'avant.Ton rôleCommunication efficace : Assurer une communication fluide...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvrez un environnement de travail stimulant où votre habileté à travailler en synergie avec la clientèle et vos collègues est mise de l'avant.Ton rôleCommunication efficace : Assurer une communication fluide...

  • Programme Associé(S)

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204245 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(s) - Gestion de patrimoine - Juin 2025** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque internationale du Canada....

  • Scotiamcleod - Stage en Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 207456 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Date De Début : 6 Janvier 2025 Date Limite : 10/07/2024 **Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**: - Traiter les demandes des clients et ouvrir de nouveaux comptes de manière...

  • Scotiamcleod - Stage en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 207456 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Date De Début : 6 Janvier 2025 Date Limite : 10/07/2024 **Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**: - Traiter les demandes des clients et ouvrir de nouveaux comptes de manière...

  • Adjoint ou Adjointe en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre d'Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous prônez des valeurs de respect, d’intégrité, de loyauté, de collaboration et d’ambition, nous avons des valeurs communes. Notre mission : Offrir des services de gestion de patrimoine qui assurent la santé financière de nos clients, tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs tout au long...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'adjoint en gestion de patrimoineL'opportunité de rejoindre l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale est un emploi qui met en valeur votre capacité à travailler en synergie avec la clientèle et vos collègues. Dans ce rôle, vous aiderez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'adjoint en gestion de patrimoineL'opportunité de rejoindre l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale est un emploi qui met en valeur votre capacité à travailler en synergie avec la clientèle et vos collègues. Dans ce rôle, vous aiderez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du RôleLe secteur Gestion Privée 1859 de la Banque Nationale recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour offrir des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée.ResponsabilitésAssurer le lien entre les régions et les équipes corporatives pour apporter les connaissances, le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine/wealth Advisor

    5 months ago

    Montréal, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

    **Conseiller en gestion de patrimoine** **Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée.** **Montréal, QC** Devenir conseiller en gestion de patrimoine auprès de Gestion privée CC&L pourrait être le seul changement de carrière que vous ayez à faire. Joignez-vous à l’une des plus grandes sociétés indépendantes de services de gestion de placement...

  • Associe en Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’Associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale Gestion Privée 1859, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les Conseillères et Conseillers privés en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientè

  • Programme Associé(E)s

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204250 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(e)s - Gestion de patrimoine** **Banquière privée associée ou banquier privé associé** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en...

  • Conseiller gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine dans l’équipe de Conseil Privilège à distance, à la Banque Nationale c’est accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs de vie. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton expérience en

  • Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service...

  • Auxiliaire, Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineL'équipe de Conseil Privilège à distance de la Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs de vie.ResponsabilitésCultiver des relations à long-terme avec nos clientsGérer un portefeuille de clients...

  • Conseiller.ère Principal.e, Gestion de Changement

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    **Une opportunité taillée sur mesure pour vous: Le conseiller principal, gestion du changement, sera appelé à jouer un rôle clé en matière de gestion du changement dans les initiatives de portée stratégique et majeure de l’organisation. Vous aurez comme mandat d’accompagner les équipes de projets et l’organisation lors de changements...

  • Conseiller.ère Cadre en Relations de Travail

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada CIUSSS Centre-Ouest-de-l'ïle-de-Montréal Full time

    **Établissement**: CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal **Titre d'emploi**: Conseiller.ère cadre en relations de travail, Temps complet **Type de poste**: Poste d'encadrement **Numéro de référence**: CCAD-24-2907 **Direction**: Ressources humaines, communications, affaires juridiques et sécurité globale **Service**:Site**: Hôpital général...

  • Conseiller.ère en Gestion Immobilière

    1 week ago

    Lévis, QC G6X 1L4, Canada Ville de Lévis Full time

    **Ce qui t’attend**: En tant que conseiller.ère en gestion immobilière, tu coordonneras les dossiers relatifs aux acquisitions et aliénations d'immeubles (terrains, bâtiments et infrastructures publiques diverses), incluant les démantèlements de droits de propriétés (servitudes, droits de passage et autres droits connexes). Tu seras également...