Financial Services Agent

3 weeks ago


Anjou, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a Financial services Agent - Clientele, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutionsBe attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations-
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want-
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives- Other working conditions- Work location: The work arrangement for the position is hybrid work #LI-Hybrid-
- Number of jobs available : 1- Qualifications- Attestation of College Studies in a related field-
- A minimum of three years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Hold a mutual fund representative certificate - Autorité des marchés financiers-
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge- Understanding of financial documents used in asset management-
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors-
- Knowledge of integrating financial data into systems-
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services-
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives-
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities-
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions-
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing-
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)-
- Knowledge of service standardsDesjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Work Location

Caisse Desjardins de Mercier-Est-Anjou

Trade Union

Non Syndiqué

Unposting Date

2023-03-31

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.


  • Agente ou Agent

    1 month ago


    Anjou, Canada USD Global Full time

    **Agente ou agent - Relation et service aux clients** USD Global, une entreprise novatrice et leader en solutions de collecte de matières résiduelles, est à la recherche d’un(e) Agente ou agent - Relation et services aux clients. Continuellement en évolution, nous visons l’excellence et ce, en équipe. Notre culture nous distingue car...


  • Anjou, Canada Umanico Aministration Full time

    **Umanico - Le talent à la bonne place!** Notre client offrant du soutien à un institut bancaire (services financiers), est à la recherche d'un(e) **Agent(e) administratif(ve) - épargne** pour leurs succursales couvrant les territoires de **Montréal / Rive sud / Laval** ! **Ce que nous offrons**: - Poste temps plein, 35 heures / semaine - Horaire du...

  • Agent Service Client

    1 month ago


    Anjou, Canada Intact Full time

    Nos employés sont au cœur de ce que nous faisons de mieux : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. En vous joignant à notre équipe, vous contribuerez à ces efforts aux côtés de gens expérimentés et passionnés. Intégrez un milieu où vous...

  • Agent Service Client

    4 weeks ago


    Anjou, Canada Intact Full time

    Nos employés sont au cœur de ce que nous faisons de mieux : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. En vous joignant à notre équipe, vous contribuerez à ces efforts aux côtés de gens expérimentés et passionnés. Intégrez un milieu où vous...

  • Agent Service Client

    3 weeks ago


    Anjou, Canada Intact Full time

    D’un océan à l’autre, nos collègues inspirants sont au cœur de ce que nous faisons de mieux : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Dans notre équipe, vous contribuerez à ces efforts jour après jour en vivant nos valeurs, en étant ouverts au...

  • Agent Service Client

    4 weeks ago


    Anjou, Canada Intact Full time

    Nos employés sont au cœur de ce que nous faisons de mieux : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. En vous joignant à notre équipe, vous contribuerez à ces efforts aux côtés de gens expérimentés et passionnés. Intégrez un milieu où vous...


  • Anjou, Canada Faspac Full time

    Vous voulez participer à l'hypercroissance d’un leader dans le domaine de l’emballage flexible actif depuis près de 40 ans ? Vous souhaitez joindre une équipe ouverte d’esprit qui écoute les besoins spécifiques de chacun et qui raffole des desserts ? Vous êtes au bon endroit! Chez Faspac, on s’écoute, on aime se surpasser, on y met du cœurPis...


  • Anjou, Canada Groupe Marie Claire Full time

    **Tout ce que l’on te demande c’est; **_Par le biais du clavardage, du téléphone, des courriels et des médias sociaux :_ - **Volet soutien clients**_ - Répondre aux questions/besoins des clients - Guider les clients dans leur transaction en ligne - Assurer la vente au téléphone - Assurer le service après-vente : retour, résolution de problèmes,...


  • Anjou, Canada Groupe Marie Claire Full time

    **Tout ce que l’on te demande c’est; **_Par le biais du clavardage, du téléphone, des courriels et des médias sociaux :_ **Répondre aux questions/besoins des clients;** - Guider les clients dans leur transaction en ligne - Assurer la vente au téléphone - Assurer le service après-vente : retour, résolution de problèmes, informations - Recevoir...

  • Agent Service Client

    1 month ago


    Anjou, Canada Intact Full time

    Nos employés sont au cœur de ce que nous faisons de mieux : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. En vous joignant à notre équipe, vous contribuerez à ces efforts aux côtés de gens expérimentés et passionnés. Intégrez un milieu où vous...


  • Anjou, Canada Aquam Full time

    **Agent-e au service à la clientèle / Customer Service Representative** **Poste permanent - Temps plein / Permanent Position - Full Time** **L’ENTREPRISE** Leader canadien depuis plus de 35 ans, nous nous spécialisons dans la distribution d’équipement aquatique pour une clientèle institutionnelle. Au sein de l’entreprise, nous avons une...


  • Anjou, Canada Intact Full time

    D’un océan à l’autre, nos collègues inspirants sont au cœur de ce que nous faisons de mieux : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Dans notre équipe, vous contribuerez à ces efforts jour après jour en vivant nos valeurs, en étant ouverts au...


  • Anjou, Canada Intact Full time

    From coast-to-coast, our inspiring colleagues are at the heart of what we do best: helping people, businesses and society prosper in good times and be resilient in bad times. With our team, you’ll bring this purpose to life every day by living our Values, being open to change, and pursuing your goals. In return, we’ll give you countless opportunities to...


  • Anjou, Canada Kersia Canada Full time

    Tu es une personne bilingue, soucieuse du travail bien fait et qu’en plus tu excelles dans le service à la clientèle alors continue ta lecture. Nous avons quelque chose pour toi Kersia Canada répond aux enjeux de santé publique, de sécurité des aliments, d’environnement et de sécurité des utilisateurs grâce à sa gamme étendue de produits...


  • Anjou, Canada belairdirect Full time

    D’un océan à l’autre, nos collègues inspirants sont au cœur de ce que nous faisons de mieux : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Dans notre équipe, vous contribuerez à ces efforts jour après jour en vivant nos valeurs, en étant ouverts au...


  • Anjou, Canada Intact Full time

    Nos employés sont au cœur de ce que nous faisons de mieux : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. En vous joignant à notre équipe, vous contribuerez à ces efforts aux côtés de gens expérimentés et passionnés. Intégrez un milieu où vous...


  • Anjou, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 172726 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Secteur bancaire canadien - Agent de service des documents, stagiaire/coop** Été 2023 (4 mois : mai-août) Il n'y a pas de meilleur moyen de trouver l'emploi de vos rêves que de faire un stage...


  • Anjou, Canada Guard-X Inc Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Es-tu quelqu’un qui adore relevé des défis? Es-tu passionné par le contact humain? Veux-tu évoluer dans une entreprise où le respect et l’esprit d’équipe sont une priorité? Chez Guard-X, en tant qu’agent(e) du service à la clientèle, tu auras l’opportunité d’évoluer à l’intérieur d’une...


  • Anjou, Canada Guard-X Inc Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Es-tu quelqu’un qui adore relevé des défis? Es-tu passionné par le contact humain? Veux-tu évoluer dans une entreprise où le respect et l’esprit d’équipe sont une priorité? Chez Guard-X, en tant qu’agent(e) du service à la clientèle, tu auras l’opportunité d’évoluer à l’intérieur d’une...


  • Anjou, Canada Groupe Marie Claire Full time

    **Tout ce que l’on te demande c’est; **_Par le biais du clavardage, du téléphone et des courriels_ - **Volet service à la clientèle;**_ - Répondre aux questions/besoins des clients - Guider les clients dans leur transaction en ligne - Assurer la vente au téléphone - Assurer le service après-vente : retour, résolution de problèmes,...