Analyste Gestion Patrimoine

3 weeks ago


SaintBonaventure, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

Temps plein - Drummondville, en présentiel

Salaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonification

Avantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobiles

NOTRE ÉQUIPE
Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener ses clients vers leur indépendance financière. Avec plus d’un quart de milliard de dollars en actifs sous gestion, notre offre en gestion de patrimoine repose sur la personnalisation de nos conseils . Vous évoluerez dans un environnement de travail collaboratif et stimulant qui favorise l’acquisition de compétences et le dépassement de soi. Notre cabinet est rattaché à SFL Gestion de patrimoine, partenaire de Desjardins.

MANDAT

À titre d’analyste en gestion de patrimoine, vous aiderez les planificateurs financiers à servir notre clientèle, composée de professionnels et d’entrepreneurs. Vous maintiendrez des relations d’affaires personnalisées exceptionnelles avec les clients actuels et potentiels.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Collecter les données nécessaires à produire des analyses de besoins financiers

Collaborer à la préparation d’analyses ou rapports de planification financière intégrée

Assurer le suivi administratif des transactions : ouverture et mise à jour des comptes et transferts, autant en investissement qu’en assurance de personnes (vie et invalidité) et collectives

Donner suite aux demandes des clients de façon ponctuelle et autonome

Élaborer des illustrations et des concepts d’assurances et autres présentations

Rencontrer les clients avec les planificateurs financiers

Participer au rayonnement de notre visibilité : réseaux sociaux, infolettre et événements clients

EXIGENCES

Exp é rience et comp étences

Capacité d’adaptation dans un environnement en évolution rapide et excellente gestion des priorités

Aisance dans un rôle de soutien au développement des affaires

Excellente capacité à communiquer efficacement tout en démontrant de l’entregent et de l'empathie

Initiative, autonomie, souci du détail et débrouillardise

Parfaite maîtrise du français et des logiciels de la suite Office/OneDrive

Expérience dans les services financiers ou dans un domaine connexe, comme la comptabilité, les assurances ou le droit ou fiscalité, sera considérée comme un atout

Formation g é n érale

BAC Finance/Planification financi ère /Comptabilit é, DEC ou certificat d’administration ou dans un domaine connexe (Droit & Fiscalité)

Faites parvenir votre CV à l ’attention de :

Mathieu Guilbault mathieu.guilbault@sfl.ca



  • Centre-du-Québec-Ouest (Saint-Bonaventure), Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

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  • Centre-du-Québec-Ouest (Saint-Bonaventure), Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

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  • Centre-du-Québec-Ouest (Saint-Bonaventure), Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

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  • saint-bonaventure, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

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  • Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...


  • Saint-Georges, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Saint-Georges, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Temporaire **Durée **:12 mois **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents...


  • Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Umanico Administration Full time

    **Umanico - Le talent à la bonne place!** Tu as de l'expérience en **gestion de patrimoine** et tu as la **certification en épargne collective**? Tu aimerais travailler pour un leader dans l'industrie financière? Ta place est définitivement chez notre client qui recherche un(e) **Conseiller(ère) en gestion de patrimoine **pour venir compléter son...

  • Aide de Service

    1 month ago


    Saint-Hubert, Canada Groupe Patrimoine Full time

    RÉSIDENCE LE COUSINEAU (ST-HUBERT) Groupe Patrimoine est une organisation qui assure le développement, la gestion et l'opération de résidences pour ainés autonomes, semi-autonomes et non autonome. Depuis près de 25 ans, Groupe Patrimoine a de plus développé une expertise inégalée en soins pour les personnes atteintes de troubles de la mémoire. À...


  • Saint-Sauveur, Canada Bolduc St-André et associés - IG gestion privée de patrimoine Full time

    Vous avez de l’intérêt pour la gestion de patrimoine ? Vous désirez partager votre créativité avec des professionnels aussi passionnés que vous dans le domaine financier ? Vous aimez les nouveaux défis et désirez évoluer avec une équipe chaleureuse et collaborative ? Rejoignez notre équipe dès début 2024 pour une expérience professionnelle...

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  • Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Desjardins Full time

    La Caisse Desjardins des Cinq-Cantons recrute actuellement une(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine. Le rôle du Conseiller et de la Conseillère en gestion de patrimoine chez Desjardins est de développer et de maintenir une relation d’affaire durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction....


  • Saint-Anselme, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Saint-Hubert, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Saint-Hyacinthe, Canada Desjardins Full time

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  • Saint-apollinaire, Canada Desjardins Full time

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  • Saint-Hyacinthe, Canada Desjardins Full time

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  • Saint-damien-de-buckland, Canada Desjardins Full time

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  • Saint-Michel-des-Saints, Canada Desjardins Full time

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  • Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Desjardins Full time

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