Associé Planificateur Financier Bilingue-montréal

3 weeks ago

Montréal, Canada TD Bank Full time

431740BR

**Catégorie d'emploi - Primaire**
- Centre d'appels

**Lieu de travail**
- 7250 Mile-End

**Type d’employé**
- Régulier

**Ville**
- Montreal

**Type d’horaire**
- Temps plein

**Province/état**
- Québec

**Horaire**
- 37.5

**Modèle en milieu de travail**
- Hybride

**Détails de la paie**

**Apercu du service**

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

L’équipe **Planification financière **comprend qu’aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.

Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais vous ne vous ennuierez jamais.

**Détails du poste**

Vous êtes un professionnel du domaine financier ayant la capacité de créer des relations axées sur la confiance avec divers types de clients par téléphone? Vous êtes à l’aise avec le fait de traiter à la fois des demandes quotidiennes et des demandes complexes ou urgentes provenant d’investisseurs avertis? Postulez pour le poste de **planificateur financier accessible par téléphone**. Le titulaire de ce poste offrira un niveau élevée de soutien en matière de services de planification financière et de conseils de qualité supérieure dans le cadre duquel vous aiderez des investisseurs clients à atteindre leurs objectifs de retraite et d’épargne.

Dans le cadre de vos fonctions, vous devrez faire ce qui suit:

- Offrir un soutien en matière d’expansion des affaires, gérer les relations avec les clients et fournir des services de vente-conseil.
- Établir et mettre en œuvre un plan de vente et de service axé sur l’acquisition de nouveaux clients, la proposition de services et de produits adaptés aux objectifs des clients, l’expansion des affaires, la rentabilité et la fidélisation des clients satisfaits.
- Aider les clients à établir leurs objectifs financiers et à déterminer les entraves potentielles et recommander des solutions.
- Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service et renforcer la qualité du service à la clientèle ainsi que l’engagement à cet égard en cernant les occasions de recommandations à des niveaux de complexité croissants.
- Gérer de manière continue les relations actuelles (Planification financière et Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD) afin de tenir à jour et d’établir des stratégies de placement et des objectifs financiers à long terme.
- Réaliser des projets de recherche internes et externes; soutenir l’élaboration et la tenue de présentations.
- Exécuter un processus simplifié de gestion des ventes et des comptes axé sur la vente de « caractéristiques » et la collecte de renseignements sur les clients; évaluer l’efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
- Participer pleinement en tant que membre de l’équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.

**Exigences du poste**

**Ce poste requiert la maîtrise d'une langue autre que le français pour soutenir les clients, les employés ou les marchés situés à l'extérieur de la province de Québec ou qui nécessitent des services dans une langue autre que le français.**
- Diplôme universitaire
- 2 ans d'expérience dans l'industrie
- Bilinguisme français et anglais
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) (requis par la date d’entrée en fonction)
- Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction
- Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) dans les 180 jours suivant la date d’entrée en fonction
- Permis de l'OCRCVM préféré (requis dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction)
- Vaste connaissance des produits, services et principaux concurrents
- Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d’offrir des services d’aide et d’établir des relations

**Maîtrise d’une langue autre que le français**

**Aperçu de l’entreprise**

**Nos valeurs**
À la TD, nous avons pour objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues, et nous avons en commun

  • Planificateur(-rice) Financier(-ère)

    4 days ago

    Montréal, Canada Dialogue Technologies de la santé inc. Full time

    **Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue** Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services PAE, la mission du planificateur(-rice) financier(-ère)** **est est...

  • Associé(E) Aux Ventes Bilingue

    4 weeks ago

    Montréal, Canada W. Gordon Inc. Full time

    Poste: Associé(e) aux Ventes Bilingue - Magasin de Pneus Emplacement: Notre-Dame-de-Grâce, Montréal Salaire: 22 $/heure + Commission sur les Ventes de Pneus Vous êtes passionné(e) par les pneus et le service à la clientèle de qualité? Rejoignez notre équipe à Notre-Dame-de-Grâce ! Nous recherchons un(e) Associé(e) aux Ventes bilingue pour aider...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère) Virtuel(Le)

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    2005-2015, rue Peel Montreal Québec,H3A 1T7 Ce rôle soutiendra les clients du Québec: - Le français et l’anglais sont une exigence pour le poste. - IQPF terminé ou en cours ainsi que le titre de CFP complété. Rôle virtuel. **Fournir des conseils et des services de planification au niveau des finances et des placements de manière à offrir au...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

  • Spécialiste Associé en Placement, Montréal

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188750 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement...

  • Analyste en Informatique

    3 weeks ago

    Montréal, Canada CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Full time

    QUI SOMMES NOUS Regroupant une grande variété d’établissements de santé affiliés à des universités dans le centre-ouest de Montréal, dont des hôpitaux, des centres de soins de longue durée et des CLSC, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal offre des possibilités...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    **Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Trois-Rivières, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et...

  • Planificateur Financier I

    4 weeks ago

    Montréal, Canada TD Bank Full time

    403687BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée...

  • Planificateur financier

    3 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Montréal

    3 days ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que S pécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Montréal

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Numéro de la demande: 188747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Planificateur/trice financier/ère ( spécialiste en placement) , votre priorité sera d’établir...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...

  • Planificateur(Trice)

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Groupe Touchette Inc. Full time

    **Raison du poste** Le/La **Planificateur(trice)** est responsable de toutes les activités de prévision liées aux clients, aux produits, aux marques et aux régions. Il/elle crée et maintien des modèles de prévision, en intégrant les informations commerciales et les prévisions recueillies auprès des ventes, du marketing, des fournisseurs et...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Montréal

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Support Informatique Bilingue

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Groupe financier PEAK Full time

    _*Please see English version below_ **Contrat temporaire de 12 mois jusqu'au 28 mars 2025** **Support Informatique Bilingue** Chez PEAK, nous valorisons une culture basée sur la confiance et nous nous efforçons de maintenir un environnement collaboratif et une atmosphère familiale parmi nos employés. Nous offrons un environnement dynamique avec un...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada TD Bank Full time

    406819BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée...