Planificateur(Trice) Financier(ère)
2 months ago
2867-2869, boul Saint-Charles Kirkland Québec,H9H 3B5
Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.
- Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s’il y a lieu.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d’établir des objectifs et de leur donner les moyens d’améliorer leurs finances grâce à des outils d’orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats d’affaires globaux et de l’expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
- Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l’intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.
**Qualifications**:
- Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Bilinguisme français et anglais.
- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l’un des titres suivants:
- Titre de planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (CPF),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada - Permis de vente de fonds d’investissement à l’extérieur du Québec ou titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l’expérience de travail.
- Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
- Co
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Kirkland, Canada Royal Bank of Canada Full time**Faites carrière avec nous !** Axée sur le soutien, la culture de RBC est riche en opportunités et en récompenses. Mû par un esprit de coopération, vous contribuerez à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Que vous aidiez nos clients à dénicher de nouvelles occasions, conceviez de nouvelles technologies ou apportez...
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Kirkland, Canada Royal Bank of Canada Full time**Opportunité de carrière pour la région Nord-Ouest de Montréal** **Faites carrière avec nous !** Axée sur le soutien, la culture de RBC est riche en opportunités et en récompenses. Mû par un esprit de coopération, vous contribuerez à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Que vous aidiez nos clients à dénicher de...
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Coordonnateur(-trice) D'équipe
1 week ago
Kirkland, Canada Pfizer Full timeDate de fin d’affichage : Le 25 avril 2023 Posting closing date: April 25, 2023 Statut : Régulier, temps plein Status, Regular, Full - Time - (English to follow)_ Coordonnateur(-trice) d’équipe Devenez un important membre clé de notre équipe Maladie Rare! But du poste Coordonner les activités médical et de gestion budgétaire ainsi que...
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Conseiller(Ère) Aux Ventes
2 months ago
Kirkland, Canada Beauté Star - Québec Full time**Le quotidien chez Beauté Star** Créatif?... Passionné?... Ouvert aux nouvelles idées?... Si ces mots t’interpellent, nous croyons sincèrement que tu pourrais t’épanouir dans notre environnement de travail. La coiffure et la beauté sont notre univers! Beauté Star, c’est une équipe branchée de plus de 210 employés répartis au sein de...
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Conseiller(Ère) Aux Ventes
1 week ago
Kirkland, Canada Beauté Star - Montréal Full time**Le quotidien chez Beauté Star** Créatif?... Passionné?... Ouvert aux nouvelles idées?... Si ces mots t’interpellent, nous croyons sincèrement que tu pourrais t’épanouir dans notre environnement de travail. La coiffure et la beauté sont notre univers! Beauté Star, c’est une équipe branchée de plus de 210 employés répartis au sein de...
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Conseiller(Ère) Aux Ventes
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Conseiller(Ère) Aux Ventes
1 month ago
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1 week ago
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Kirkland, Canada Star Mountain Capital, LLC Full timeDirecteur (trice) des finances (rôle hybride) - Director of Finance (Hybrid role) Pival International Inc. est une entreprise mondiale de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui propose une gamme complète de solutions logistiques d'entreposage et de transport, y compris des solutions sensibles au temps (terrestres et...
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Kirkland, Canada Star Mountain Capital, LLC Full timeDirecteur (trice) des finances (rôle hybride) - Director of Finance (Hybrid role) Pival International Inc. est une entreprise mondiale de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui propose une gamme complète de solutions logistiques d'entreposage et de transport, y compris des solutions sensibles au temps (terrestres et...
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Kirkland, Canada Star Mountain Capital, LLC Full timeDirecteur (trice) des finances (rôle hybride) - Director of Finance (Hybrid role) Pival International Inc. est une entreprise mondiale de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui propose une gamme complète de solutions logistiques d'entreposage et de transport, y compris des solutions sensibles au temps (terrestres et...
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Spécialiste Hypothécaire
7 days ago
Kirkland, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 165794 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À la Banque Scotia, nous nous engageons à être l'institution de choix dans le secteur financier, à fournir des produits et des services de qualité supérieure et à être une entreprise citoyenne...
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Kirkland, QC, Canada Star Mountain Capital, LLC Full timeDirecteur (trice) des finances (rôle hybride) - Director of Finance (Hybrid role) Pival International Inc. est une entreprise mondiale de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui propose une gamme complète de solutions logistiques d'entreposage et de transport, y compris des solutions sensibles au temps (terrestres et...
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Kirkland, QC, Canada Star Mountain Capital, LLC Full timeDirecteur (trice) des finances (rôle hybride) - Director of Finance (Hybrid role) Pival International Inc. est une entreprise mondiale de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui propose une gamme complète de solutions logistiques d'entreposage et de transport, y compris des solutions sensibles au temps (terrestres et aériennes),...
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Kirkland, Canada Banque Scotia Full time**Numéro de la demande**: 184228 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. The Investment Specialist Administrative Assistant (ISAA) will be responsible for working with an Investment Specialist(s) in support of their development of new wealth management business...
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Directeur(Trice) de Succursale Adjoint(E)
2 months ago
Kirkland, Canada Banque de Montréal Full time3190 boul St-Charles Kirkland Québec,H9H 3C1 Guider et orienter les employés ainsi que leur offrir du coaching dans le but d’offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Comprendre les besoins des clients ou des clients potentiels de BMO afin de réaliser des ventes et d’offrir du service dans l’intérêt des clients....
