Spécialiste Administrateur/ Trice en Placement

2 weeks ago

Kirkland, Canada Banque Scotia Full time

**Numéro de la demande**: 184228

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

The Investment Specialist Administrative Assistant (ISAA) will be responsible for working with an Investment Specialist(s) in support of their development of new wealth management business relationships in target markets.

In support of investment sales and client acquisition, the ISAA will be responsible for the required documentation and communication processes, ensuring timely support to the assigned Investment Specialist(s) and their respective customers.

The ISAA will be a critical resource in supporting the growth and servicing of the Investment Specialist’s client base.

Key Job Accountabilities

1. Operations

Preparing and maintaining new and existing customer files in Salesforce
Preparing and sending transfer documents to Investment Support team, and following up as needed/appropriate
Record Keeping for new accounts and account activities using Salesforce 8
Completing ‘on behalf of’ transactions, trades and account opening
Following up with clients for missing documentation, transfers or information
Expense administration
Estate administration
Sending all required documentation and communication to SSI Compliance, including documentation on:
Account openings & account maintenance
Fund purchases/switches/redemptions
Following up on any compliance deficiencies
Following up on Customer Pulse surveys-Prepare the IS for the call.
2. Customer

Preparing mailing lists and sending customer correspondence
Answering basic customer inquiries
Scheduling and rescheduling appointments in support of the Investment Specialist as required
Confirming appointments
Preparing for and following up with clients meetings including documents as required ie statements, CPP etc.
Anchoring segmented clients (ie birthday cards to A/B clients)
Book annual reviews and appts as required
Contact existing clients as required

3. Results

Use tools (Salesforce, PMT) to identify off-us investment opportunities
Work with in-house marketing team to develop adverts and new material aimed at acquiring new to bank customers
Taking lead on organizing client events-Marketing
Pre-filling Blueprint and Morningstar for client meetings-NO SHARING OF PASSWORDS-DATA INPUT ONLY
Identification of opportunity (ie statements, small business)

4. People

Complete bi-weekly/monthly branch manager Business Development Meeting template
Post Workplace stories
Participate in Team calls, ITBs as required. IS may be present as required.
Partnerships-best practice is to schedule assigned days
Responsible for introduction to Customers

5. Other duties as required.

Skills, Experiences, and Functional Competencies

Detail oriented-strong organizational
Ability to simple problems
Strong communication - both written and verbal
Motivated to grow within the industry
Entrepreneurial mindset
Creative
Experience working in an investment sales/financial planning environment would be considered an asset

Must be bilingual spoken and written in French and English

Education and Other Requirements

Post-secondary education in Business or related field would be an asset
Mutual Fund License

Training

IS Onboarding program
PEGA/Compliance
Medalia
IP system to do the admin job
MFR accountabiliites-ie limits, reguations, timeframes.
Blueprint
Morningstar
Salesforce
Sales Builder
Estore/Marketing/Mailing packages
Client Experience Model
Advisor Playbook (Segmentation, Anchoring, etc)

External Posting Description
External Posting Description
Purpose of Job

The Investment Specialist Administrator (ISA) will be responsible for working with an Investment Specialist(s) in support of their development of new wealth management business relationships in target markets.

In support of investment sales and client acquisition, the ISA will be responsible for the required documentation and communication processes, ensuring timely support to the assigned Investment Specialist(s) and their respective customers.

The ISA will be a critical resource in supporting the growth and servicing of the Investment Specialist’s client base.

Key Job Accountabilities

1. Operations

Preparing and maintaining new and existing customer files in Salesforce
Preparing and sending transfer documents to Investment Support team, and following up as needed/appropriate
Record Keeping for new accounts and account activities using Salesforce 8
Completing ‘on behalf of’ transactions, trades and account opening
Following up with clients for missing documentation, transfers or information
Expense administration
Estate administration
Sending all required documentation and communication to SSI Compliance, including documentation on:
Account openings & account maintenance
Fund purchases/switches/redemptions
Following up on any compliance deficiencies
Following up on Customer Pulse surveys-Prepare the IS for the call.
2. Customer

Preparing mail

  • Administrateur(Trice) de Systèmes Et Réseau

    3 weeks ago

    Kirkland, Canada Contrôles Laurentide Full time

    ADMINISTRATEUR(TRICE) DE SYSTÈMES ET RÉSEAU Venez vous joindre au plus grand fournisseur de solutions d'automatisation et de fiabilité sur notre territoire. Découvrez ce que nous pouvons vous offrir et soyez la voix qui cultive les idées novatrices pour aider l'industrie à prospérer dans l'Est du Canada. **Pourquoi faire partie de cette...

  • Administrateur(Trice) de Systèmes Et Réseau

    5 days ago

    Kirkland, Quebec, Canada Contrôles Laurentide Full time

    ADMINISTRATEUR(TRICE) DE SYSTÈMES ET RÉSEAUVenez vous joindre au plus grand fournisseur de solutions d'automatisation et de fiabilité sur notre territoire. Découvrez ce que nous pouvons vous offrir et soyez la voix qui cultive les idées novatrices pour aider l'industrie à prospérer dans l'Est du Canada.**Pourquoi faire partie de cette...

  • Administrateur de L'assurance de La Qualité

    3 weeks ago

    Kirkland, Canada Contrôles Laurentide Full time

    ADMINISTRATEUR(TRICE) DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ Venez-vous joindre au plus grand fournisseur de solutions d'automatisation et de fiabilité de l'Est du Canada. Découvrez ce que nous pouvons vous offrir et soyez la voix qui cultive les idées novatrices pour aider l’industrie à prospérer. **Pourquoi faire partie de cette...

  • Administrateur de L'assurance de La Qualité

    2 weeks ago

    Kirkland, Canada Contrôles Laurentide Full time

    ADMINISTRATEUR(TRICE) - DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ Venez-vous joindre au plus grand fournisseur de solutions d'automatisation et de fiabilité de l'Est du Canada. Découvrez ce que nous pouvons vous offrir et soyez la voix qui cultive les idées novatrices pour aider l’industrie à prospérer. **Pourquoi faire partie de cette...

  • Administrateur de L'assurance de La Qualité

    5 days ago

    Kirkland, Quebec, Canada Contrôles Laurentide Full time

    ADMINISTRATEUR(TRICE)DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉVenez-vous joindre au plus grand fournisseur de solutions d'automatisation et de fiabilité de l'Est du Canada. Découvrez ce que nous pouvons vous offrir et soyez la voix qui cultive les idées novatrices pour aider l'industrie à prospérer.**Pourquoi faire partie de cette entreprise?****FLEXIBILITÉ**-...

  • Spécialiste en Services Financiers

    5 days ago

    Kirkland, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour...

  • Spécialiste en Services Financiers

    7 days ago

    Kirkland, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Spécialiste Thérapeutique en Oncologie

    2 months ago

    Kirkland, Canada Merck Full time

    Notre équipe commerciale soutient nos clients en fournissant des renseignements cliniques sur les produits, de l'information éducative, des programmes de formation clinique et des ressources. Nous appuyons les professionnels de la santé et les systèmes de soins de santé afin qu’ils répondent aux besoins des patients dans leur...

  • Spécialiste Thérapeutique en Oncologie

    5 days ago

    Kirkland, Quebec, Canada Merck Full time

    Notre équipe commerciale soutient nos clients en fournissant des renseignements cliniques sur les produits, de l'information éducative, des programmes de formation clinique et des ressources. Nous appuyons les professionnels de la santé et les systèmes de soins de santé afin qu'ils répondent aux besoins des patients dans leur communauté.**Spécialiste...

  • Administrateur de Solutions Salesforce

    4 days ago

    Kirkland, Canada Una Buro Full time

    **Rejoignez Una Buro en tant qu'Administrateur de Solutions Salesforce et Libérez Votre Potentiel !** Chez Una Buro, nous ne nous contentons pas de résoudre des puzzles; nous contribuons à façonner l'avenir des OBNL avec une technologie de pointe. Si vous êtes prêt à avoir un réel impact et à vous amuser en le faisant, alors attachez vos ceintures...

  • Spécialiste, Affaires Réglementaires

    3 weeks ago

    Kirkland, Canada Merck Sharp & Dohme Full time

    Job Description Notre équipe des affaires réglementaires apporte de nouveaux progrès médicaux au monde en simplifiant les communications et les procédures, ce qui permet une conformité rapide et organisée en partenariat avec des organismes de réglementation externes. Nous sommes un réseau à l’avant-garde des soins de santé qui aident à fournir...

  • Spécialiste, Affaires Réglementaires

    5 days ago

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  • Spécialiste en Apprentissage Et Développement

    3 weeks ago

    Kirkland, Canada Contrôles Laurentide Full time

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  • Spécialiste en Apprentissage Et Développement

    4 days ago

    Kirkland, Quebec, Canada Contrôles Laurentide Full time

    **SPÉCIALISTE EN APPRENTISSAGE ET DÉVELOPPEMENT**Joignez-vous au plus grand fournisseur de solutions d'automatisation et de fiabilité sur notre territoire. Découvrez ce que nous pouvons vous offrir et soyez la voix qui cultive les idées novatrices pour aider l'industrie à prospérer dans l'Est du Canada.**CELA VOUS SEMBLE INTÉRESSANT? JOIGNEZ-VOUS À...

  • Spécialiste en Informatique/technologie

    7 days ago

    Kirkland, Canada Laurentide Controls Full time

    En tant que spécialiste en informatique/technologie opérationnelle (IT/OT), vous concevrez, intégrerez, installerez et gérerez des systèmes de communication industriels robustes, fiables et sécurisés. Vous élaborerez des plans de transfert et réaliserez des migrations de réseau sur des sites industriels en direct. Vous agirez en tant que chef...

  • Spécialiste Adjoint, Affaires

    2 weeks ago

    Kirkland, Canada Organon Full time

    Organon est une entreprise de santé des femmes qui croit en une meilleure santé pour chaque femme, chaque jour! Nous sommes une communauté internationale de milliers de personnes passionnées qui se consacrent à redéfinir l’avenir de la santé des femmes. Notre mission consiste à offrir des médicaments et des solutions efficaces pour une meilleure...

  • Conseiller(ère) Expert(E) en Services Bancaires

    2 weeks ago

    Kirkland, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste le rôle ?** À titre de conseiller expert services bancaires à RBC, vous attirez des clients personnels et de petites entreprises à rentabilité élevée, et vous établissez et développez des relations clients en créant de la valeur dans les moments qui comptent pour eux. Vous...

  • Spécialiste Opérations Et Processus

    4 days ago

    Kirkland, Quebec, Canada Merck Sharp & Dohme Full time

    Job DescriptionNotre équipe des affaires réglementaires apporte de nouveaux progrès médicaux au monde en simplifiant les communications et les procédures, ce qui permet une conformité rapide et organisée en partenariat avec des organismes de réglementation externes. Nous sommes un réseau à l'avant-garde des soins de santé qui aident à fournir des...

  • Spécialiste Réussite Client

    4 days ago

    Kirkland, Quebec, Canada Contrôles Laurentide Full time

    SPÉCIALISTE RÉUSSITE CLIENT - SPARTAKUS TECHNOLOGIES- Venez vous joindre au plus grand fournisseur de solutions d'automatisation et de fiabilité sur notre territoire. Découvrez ce que nous pouvons vous offrir et soyez la voix qui cultive les idées novatrices pour aider l'industrie à prospérer dans l'Est du Canada.- **Pourquoi faire partie de cette...

  • Spécialiste Opérations Et Processus

    2 weeks ago

    Kirkland, Canada Merck Sharp & Dohme Full time

    Job Description Notre équipe des affaires réglementaires apporte de nouveaux progrès médicaux au monde en simplifiant les communications et les procédures, ce qui permet une conformité rapide et organisée en partenariat avec des organismes de réglementation externes. Nous sommes un réseau à l’avant-garde des soins de santé qui aident à fournir...