Spécialiste Administrateur/ Trice en Placement

7 months ago

Kirkland, Canada Banque Scotia Full time

**Numéro de la demande**: 184228

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

The Investment Specialist Administrative Assistant (ISAA) will be responsible for working with an Investment Specialist(s) in support of their development of new wealth management business relationships in target markets.

In support of investment sales and client acquisition, the ISAA will be responsible for the required documentation and communication processes, ensuring timely support to the assigned Investment Specialist(s) and their respective customers.

The ISAA will be a critical resource in supporting the growth and servicing of the Investment Specialist’s client base.

Key Job Accountabilities

1. Operations

Preparing and maintaining new and existing customer files in Salesforce
Preparing and sending transfer documents to Investment Support team, and following up as needed/appropriate
Record Keeping for new accounts and account activities using Salesforce 8
Completing ‘on behalf of’ transactions, trades and account opening
Following up with clients for missing documentation, transfers or information
Expense administration
Estate administration
Sending all required documentation and communication to SSI Compliance, including documentation on:
Account openings & account maintenance
Fund purchases/switches/redemptions
Following up on any compliance deficiencies
Following up on Customer Pulse surveys-Prepare the IS for the call.
2. Customer

Preparing mailing lists and sending customer correspondence
Answering basic customer inquiries
Scheduling and rescheduling appointments in support of the Investment Specialist as required
Confirming appointments
Preparing for and following up with clients meetings including documents as required ie statements, CPP etc.
Anchoring segmented clients (ie birthday cards to A/B clients)
Book annual reviews and appts as required
Contact existing clients as required

3. Results

Use tools (Salesforce, PMT) to identify off-us investment opportunities
Work with in-house marketing team to develop adverts and new material aimed at acquiring new to bank customers
Taking lead on organizing client events-Marketing
Pre-filling Blueprint and Morningstar for client meetings-NO SHARING OF PASSWORDS-DATA INPUT ONLY
Identification of opportunity (ie statements, small business)

4. People

Complete bi-weekly/monthly branch manager Business Development Meeting template
Post Workplace stories
Participate in Team calls, ITBs as required. IS may be present as required.
Partnerships-best practice is to schedule assigned days
Responsible for introduction to Customers

5. Other duties as required.

Skills, Experiences, and Functional Competencies

Detail oriented-strong organizational
Ability to simple problems
Strong communication - both written and verbal
Motivated to grow within the industry
Entrepreneurial mindset
Creative
Experience working in an investment sales/financial planning environment would be considered an asset

Must be bilingual spoken and written in French and English

Education and Other Requirements

Post-secondary education in Business or related field would be an asset
Mutual Fund License

Training

IS Onboarding program
PEGA/Compliance
Medalia
IP system to do the admin job
MFR accountabiliites-ie limits, reguations, timeframes.
Blueprint
Morningstar
Salesforce
Sales Builder
Estore/Marketing/Mailing packages
Client Experience Model
Advisor Playbook (Segmentation, Anchoring, etc)

External Posting Description
External Posting Description
Purpose of Job

The Investment Specialist Administrator (ISA) will be responsible for working with an Investment Specialist(s) in support of their development of new wealth management business relationships in target markets.

In support of investment sales and client acquisition, the ISA will be responsible for the required documentation and communication processes, ensuring timely support to the assigned Investment Specialist(s) and their respective customers.

The ISA will be a critical resource in supporting the growth and servicing of the Investment Specialist’s client base.

Key Job Accountabilities

1. Operations

Preparing and maintaining new and existing customer files in Salesforce
Preparing and sending transfer documents to Investment Support team, and following up as needed/appropriate
Record Keeping for new accounts and account activities using Salesforce 8
Completing ‘on behalf of’ transactions, trades and account opening
Following up with clients for missing documentation, transfers or information
Expense administration
Estate administration
Sending all required documentation and communication to SSI Compliance, including documentation on:
Account openings & account maintenance
Fund purchases/switches/redemptions
Following up on any compliance deficiencies
Following up on Customer Pulse surveys-Prepare the IS for the call.
2. Customer

Preparing mail

  • Spécialiste en Services Financiers

    6 months ago

    Kirkland, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Directeur(-trice) Associã©(E), Unitã©

    2 months ago

    Kirkland, Canada Merck Sharp & Dohme Full time

    Idéalement basé(e) à proximité des clients en Colombie-Britannique ou au Canada atlantique, ou au siège social au Québec **Aperçu**: Nous recherchons une personne expérimentée et motivée pour assumer le rôle principal de notre unité fonctionnelle de l’aquaculture au Canada. Relevant du directeur général, le (la) directeur(-trice)...

  • Spécialiste Principal, Collaborations

    4 weeks ago

    Kirkland, Canada Merck Canada Inc. Full time

    Job Description Spécialiste principal(e), Collaborations stratégiques en marketing oncologie Dans le cadre de la collaboration stratégique en oncologie que notre entreprise a conclue avec une entreprise partenaire pour co-commercialiser une marque, le Marketing Spécialiste principal, relevant du Directeur marketing, Collaborations stratégiques et...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    6 months ago

    Kirkland, Canada Banque de Montréal Full time

    2867-2869, boul Saint-Charles Kirkland Québec,H9H 3B5 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des...

  • Spécialiste en beauté

    4 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada Groupe Bergeron Dupuis et Associés, GBDA Full time

    Afficher le profil Groupe Bergeron Dupuis et Associés, GBDANotre équipe de confianceNous recherchons un spécialiste en beauté pour compléter notre équipe à temps partiel.Ce que nous offronsRabais sur achat en pharmacie dès l'embauche;Journées de maladies payées et bonus à la fin de l'année si non utilisées;Surprise le jour de ton...

  • Conseiller(ère) Expert(E) en Services Bancaires

    7 months ago

    Kirkland, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste le rôle ?** À titre de conseiller expert services bancaires à RBC, vous attirez des clients personnels et de petites entreprises à rentabilité élevée, et vous établissez et développez des relations clients en créant de la valeur dans les moments qui comptent pour eux. Vous...

  • Directeur(-trice), Comptes Majeurs Des Animaux de

    2 months ago

    Kirkland, Canada Merck Sharp & Dohme Full time

    Idéalement basé(e) à proximité des clients des provinces de l’Ouest et de l’Ontario, ou au siège social au Québec **Aperçu** Si vous êtes passionné(e) par la direction des aspects stratégiques, financiers, analytiques et opérationnels des divisions des comptes majeurs et de la technologie au sein de l’unité fonctionnelle des animaux de...

  • Administrateur de Solutions Salesforce

    6 months ago

    Kirkland, Canada Una Buro Full time

    **Rejoignez Una Buro en tant qu'Administrateur de Solutions Salesforce et Libérez Votre Potentiel !** Chez Una Buro, nous ne nous contentons pas de résoudre des puzzles; nous contribuons à façonner l'avenir des OBNL avec une technologie de pointe. Si vous êtes prêt à avoir un réel impact et à vous amuser en le faisant, alors attachez vos ceintures...

  • Coordonnateur(Trice) épicerie

    7 months ago

    Kirkland, Canada Metro Inc. Full time

    Titre du poste : Coordonnateur(trice) Épicerie (Quart Soir) Type de poste : Permanent Numéro de la demande : 33086 Bannière: Statut : Temps plein **SUPER C KIRKLAND - RECRUTE !** **DESCRIPTION DU POSTE : Coordonnateur(trice) Épicerie (Quart Soir)** **SOMMAIRE**: Coordonne les activités de l'équipe de soir en conformité avec les politiques de...

  • Spécialiste en soins de beauté

    1 week ago

    Kirkland, Quebec, Canada Groupe Bergeron Dupuis et Associés, GBDA Full time

    Vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle ? Le Groupe Bergeron Dupuis et Associés, GBDA, est actuellement à la recherche d'un(e) spécialiste en soins de beauté pour rejoindre son équipe.L'horaire de travail est flexible entre 10 et 20 heures par semaine, incluant des quarts de soir et la fin de semaine. Vous...

  • Soirée Portes Ouvertes Sur Les Carrières de Rbc, Conseiller(ère) Expert(E) en Services Bancaires

    2 weeks ago

    Kirkland, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **Soyez des nôtres à l’occasion d’un événement spécial** **Entamez un nouveau parcours avec RBC. Développez de nouvelles aptitudes, bâtissez votre carrière et faites bouger les choses**. **Soirée portes ouvertes Carrière RBC** Nous vous invitons le soir du 28 janvier 2025 de 18h à 20h à...

  • Spécialiste D'implantation de Logiciel

    2 months ago

    Kirkland, Canada Spartakus Technologies Full time

    **Titre du poste** : Spécialiste d'implantation de logiciel **Mission** Le spécialiste d'implantation de logiciel est chargé de gérer le déploiement et l'intégration sans faille des solutions Spartakus APM pour les clients. Ce rôle assure que les systèmes sont configurés selon les spécifications et que le processus d'intégration des clients est...

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    4 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada Randstad Full time

    Découvrez notre offre d'emploi : Nous sommes à la recherche d'un administrateur de bureau spécialisé dans l'industrie aérospatiale pour rejoindre notre équipe à Kirkland. Rôle et responsabilités : Effectuer des tâches générales de soutien de bureau, telles que la gestion des documents, la réception des appels téléphoniques et la...

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    7 months ago

    Kirkland, Canada Valeo Pharma Inc. Full time

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  • Spécialiste en Soins de Peau

    1 week ago

    Kirkland, Quebec, Canada Groupe Bergeron Dupuis et Associés, GBDA Full time

    Offre d'emploi:Ce poste est idéal pour les passionnés des soins de peau et du service à la clientèle.A propos de notre entreprise:Nous sommes une pharmacie située dans le cœur de Kirkland, nous recherchons un spécialiste en soins de peau pour rejoindre notre équipe.Salaire estimé: Environ 55 000 $ par an.Description du poste:Nous recherchons un...

  • Spécialiste Thérapeutique, Biosimilaires

    2 months ago

    Kirkland, Canada Organon Full time

    **Le poste** Notre entreprise se consacre à changer la donne en matière de santé quotidienne chez les Canadiens et Canadiennes. Notre équipe responsable de la franchise de produits biosimilaires est engagée et passionnée et s’efforce de faire d’Organon un partenaire privilégié au niveau des biosimilaires au Canada, en tirant parti de notre...

  • Spécialiste en Intégration Mécanique Industrielle

    4 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada Safran Full time

    Impliquer dans un environnement d'entreprise dynamiqueSafran, un leader mondial de la technologie haute, recherche un spécialiste en intégration mécanique industrielle pour rejoindre son équipe multidisciplinaire.Découvrez notre groupe SafranNous sommes une entreprise internationale présente dans les marchés aérospatiaux, défense et spatiale....

  • Spécialiste en Automatisation Du Bâtiment

    2 months ago

    Kirkland, Canada Process HVAC Solutions Canada Full time

    **TECHNICIEN EN AUTOMATISATION** PHS Canada est à la recherche d'une personne qualifiée pour se joindre à une entreprise en croissance en tant que spécialiste en automatisation du bâtiment. Trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes est ce que vous trouvez de plus motivant. Votre expertise vous permet de fournir des solutions...

  • Spécialiste Réussite Client

    1 month ago

    Kirkland, Canada Spartakus Technologies Inc. Full time

    **SPÉCIALISTE RÉUSSITE CLIENT** Depuis 2016, Spartakus Technologies aide les entreprises à prospérer grâce à la mise en œuvre de solutions de suivi d'actifs numériques et à des services de consultation et de formation haut de gamme en maintenance et fiabilité. En tant que Spécialiste de la Réussite Client chez Spartakus Technologies, vous...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    4 months ago

    Kirkland, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...