Associé(E), Gestion Privée

5 months ago

Calgary, Canada Fiera Capital Full time

Chez Fiera Capital

Nous investissons dans la création d’une culture qui permet à nos employés de se sentir appréciés, pris en charge, vus et entendus. Notre approche de l’expérience employé est adaptée à vos besoins et vos ambitions:

- Votre expérience inclusive : Nous nous engageons à entretenir un milieu de travail inclusif, sécurisant et digne de confiance.
- Votre croissance et autonomie : Nous avons des objectifs de croissance ambitieux pour notre firme, ce qui en fait l’endroit idéal pour donner de l’élan à sa carrière.
- Votre rémunération et reconnaissance : Nous attachons une grande importance à nos gens et à leur contribution - et cela se reflète dans notre rémunération et nos avantages sociaux concurrentiels, et notre culture de collaboration.
- Votre bien-être, à votre façon : Nous nous efforçons de créer un environnement de travail sain et nous proposons des programmes destinés à favoriser le bien-être de nos employés.

Ce que nous recherchons:
Sous la supervision de la directrice, Service et soutien à la clientèle, l’associé(e), Gestion privée est principalement responsable de fournir un service personnalisé de très haute qualité à notre clientèle de gestion privée et de soutenir les activités de gestion de portefeuille, de gestion des placements et de développement des affaires des gestionnaires de portefeuille privé. En tant que membre de l’équipe de gestion de patrimoine privé, cette personne devra également appuyer les autres membres de l’équipe dans leurs tâches.

Vos responsabilités:
Soutien au service à la clientèle
- Entretenir d’étroites relations avec la clientèle en devenant la personne à qui s’adresser pour obtenir des renseignements précis sur les comptes, notamment sur le rendement des placements du portefeuille, fournir des rapports et des éclaircissements au comptable et au dépositaire du client, effectuer des cotisations et des retraits en espèces, assurer la coordination avec d’autres services (négociation, facturation, conformité, etc.)
- Faciliter le processus d’intégration des nouveaux clients et la mise à jour des comptes et des dossiers des clients actuels
- Soutenir les conseiller(-ère)s en placement dans toutes les activités de vente, de service et de communication avec la clientèle actuelle et potentielle, tout en veillant à ce que tous les rapports et documents présentés contiennent des renseignements complets et de grande qualité, et soient produits dans les délais requis
- Collaborer avec d’autres membres de l’équipe dans le cadre de projets communs (développement des affaires, événements spéciaux, amélioration des processus, etc.)

Soutien à la gestion de portefeuille
- Exécuter les opérations demandées par les conseiller(-ère)s en placement
- Aider les conseiller(-ère)s en placement à préparer les énoncés de politique de placement pour les clients
- Examiner les relevés de compte des clients tous les mois
- Coordonner la production et l’envoi des documents relatifs à la conformité et des informations à fournir

Administration
- Consigner et mettre à jour les coordonnées des personnes-ressources des clients et d’autres renseignements connexes dans le système approprié de gestion de la relation client
- Coordonner diverses tâches administratives et assurer un suivi approprié
- Fournir un soutien administratif général aux conseiller(-ère)s en placement

Exigences requises pour réussir dans ce rôle:

- Baccalauréat en administration des affaires, en commerce ou dans une discipline connexe
- Inscription au programme ou obtention du titre IFIC ou du titre CSC, un atout
- Expérience pertinente d’un à cinq ans dans une fonction de soutien au service à la clientèle ou à l’administration de portefeuille
- Expérience préalable dans le secteur des services financiers
- Connaissance générale du secteur du placement et des marchés financiers
- Compétences exceptionnelles en matière de relations interpersonnelles et de service à la clientèle
- Orientation vers les résultats, capacité à travailler sous pression et à gérer les priorités
- Excellentes aptitudes analytiques et souci du détail
- Aptitude à travailler de manière indépendante jumelée à une volonté à collaborer en équipe
- Connaissance avancée des logiciels Word Excel, PowerPoint et Outlook de Microsoft Office
- Maîtrise de Salesforce, un atout
- Excellente habileté à communiquer à l’oral et à l’écrit en anglais.

Renseignements supplémentaires:

- Fiera Capital souscrit à un milieu de travail hybride à raison de trois jours de présence au bureau par semaine.

LI-Hybrid

Pour les postes vacants au Québec ayant comme requis la maitrise du français et de l’anglais, veuillez noter que le bilinguisme est nécessaire en raison de la présence de nos bureaux et clients à l’échelle mondiale.

L’utilisation du masculin a pour unique but

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