Associe en gestion de patrimoine

2 months ago

Calgary Alberta DJ, CA Banque Nationale Full time

Une carrière en tant qu'Associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, Banque Privée 1859, est un poste où vous pouvez démontrer votre capacité à travailler en synergie avec les clients et les collègues. Dans ce rôle, vous aiderez les Conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service client exceptionnel qui aura un impact positif et durable sur nos clients.


Vos responsabilités :

  • Assister le Conseiller en gestion de patrimoine dans toutes les tâches administratives et les activités liées à la gestion des comptes clients à valeur nette élevée tout en fournissant un service client supérieur.
  • Effectuer des tâches spécifiques telles que les transferts de fonds, les contributions et les retraits, ainsi que la surveillance des transferts entrants et sortants, et aider à l'exécution des transactions de titres.
  • Ouvrir et maintenir les dossiers clients conformément aux exigences de l'industrie.
  • Assister aux activités des clients en gérant les agendas, en planifiant les rendez-vous et en préparant les réunions avec les clients.
  • Apporter de la valeur en aidant à identifier les besoins des clients et en assistant à l'analyse et à la préparation des documents pour les clients.
  • Participer activement aux activités liées au développement commercial de l'équipe.
  • Maintenir à jour les connaissances opérationnelles et réglementaires et veiller au respect des règles de conformité et de gestion des risques.
  • Agir en tant que ressource pour résoudre les problèmes des clients.
  • Guider et former les nouveaux employés, et encadrer les pairs sur les produits, procédures et politiques complexes.
  • Travailler collectivement avec les collègues et les autres départements de la banque.
  • Le candidat doit être capable d'identifier les risques inhérents aux activités du secteur de la gestion de patrimoine.

Votre équipe :

La Banque Privée 1859 est dédiée à fournir des services et des conseils en gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et à valeur nette élevée. Relevant du Gestionnaire du service à la clientèle en investissement, vous ferez partie d'une équipe travaillant avec un à deux Conseillers en gestion de patrimoine pour offrir une expérience client exceptionnelle. La collaboration, le travail d'équipe et la proactivité seront les clés de votre succès.


Prérequis :

  • Diplôme collégial en administration (un baccalauréat en administration des affaires est un atout) et un minimum de 3 ans d'expérience dans l'industrie.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM®) et Cours sur les pratiques de conduite (CPH®).
  • Bonne connaissance de la suite Microsoft (PowerPoint, Word et Excel).
  • Bonne connaissance du logiciel CROESUS, souhaitable.
  • Capacité à apprendre rapidement les systèmes informatiques.
  • Excellentes compétences en communication orale et écrite.
  • Expérience en service à la clientèle.
  • Capacité à incarner les valeurs de la Banque au sein de l'équipe.
  • Capacité et intérêt pour le travail en équipe.
  • Compétences organisationnelles, autonomie et initiative.
Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d’acquisition d’actions
  • Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L’humain d’abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous

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    Calgary, Alberta, D3J, CA Banque Nationale Full time

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    The Childrens Place (Place)has always been, and continues to be committed to providing equal employment opportunities to all of its associates and applicants for employment. It is therefore the policy of The Childrens Place to hire, train and promotes all of its associates and to administer all other personnel policies regardless of age, sex, disability,...

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    Calgary, Alberta, D3J, CA RONA Inc. Full time

    Superviseur des Opérations Langue English Français (CA) Postuler Chez RONA, plus de 22 000 employé(e)s cultivent leur passion chaque jour. D’un bout à l’autre du Canada, les équipes de nos enseignes RONA+, RONA et Dick’s Lumber sont animées par la volonté d’aider nos clients à faire de leurs projets une réalité, et...

  • Chef, Conformité aux contrats Détails de l’emploi | Rogers Communications

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    Calgary, Alberta, D3J, CA Rogers Communications Sans-Fil inc. Full time

    Chef, Conformité aux contrats Chaque jour, notre équipe Technologie poursuit le même but : relier les Canadiennes et les Canadiens aux personnes et aux choses qui comptent le plus à leurs yeux. Ensemble, nous soutenons fièrement 30 millions de Canadiennes et de Canadiens chaque mois en gérant un vaste portefeuille à la...

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    Calgary, Alberta, D3J, CA TD Full time

    Lieu de travail:CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Gestion de patrimoine TDDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des questions sur...

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    Calgary, Alberta, D3J, CA RONA Inc. Full time

    Opérateur, matériel de manutention Rona Inc Langue English Français (CA) Postuler En travaillant au sein de la grande famille RONA, vous bénéficierez de nombreux avantages, comme : Un environnement de travail inclusif et sécuritaire Une sensibilité à l’équilibre travail-vie personnelle Des rabais exclusifs aux employé(e)s Des...

  • Directeur principal

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    Calgary, Alberta, D3J, CA Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que directeur principal dans l’équipe de l’Unité d’intervention au sein du secteur de la Gestion des risques à la Banque Nationale, c'est agir à titre de spécialiste en redressement auprès de ton secteur en évaluant les risques et les irrégularités et en élaborant des stratégies de redressement dans la gestion des...

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    Calgary, Alberta, D3J, CA Banque Nationale Full time

    Un emploi en tant qu’Analyste sénior financement dans le groupe de Financement Immobilier de la Banque Nationale, c’est collaborer avec nos Directrices et Directeurs Gestion de portefeuille et nos Directrices et Directeurs de comptes dans la gestion des financements octroyés à notre clientèle. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur...

  • Expert ou experte en sinistres II

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    Calgary, Alberta, D3J, CA TD Full time

    Lieu de travail:Calgary, Alberta, CanadaHoraire:35Secteur d’activité:TD AssuranceDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des questions...

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    Calgary, Alberta, D3J, CA Banque Nationale Full time

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    Calgary, Alberta, D3J, CA Loblaw Companies Ltd - Head Office Part time

    Les candidats référés ne doivent pas postuler directement pour ce poste.Toutes les références de candidats doivent d’abord être soumises dans Workday par un collègue de Loblaw actuel. L’utilisation du masculin à pour but d’alléger le texteVenez faire votre différence dans les communautés à travers le Canada, où l'authenticité, la...

  • Responsable du dénombrement périodique

    4 weeks ago

    Calgary, Alberta, D3J, CA RONA Inc. Full time

    Responsable du dénombrement périodique Langue English Français (CA) Postuler En travaillant au sein de la grande famille RONA, vous bénéficierez de nombreux avantages, comme : Un environnement de travail inclusif et sécuritaire Une sensibilité à l’équilibre travail-vie personnelle Des rabais exclusifs aux employé(e)s Des...

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    2 months ago

    Calgary, Alberta, D3J, CA Loblaw Companies Ltd - Head Office Full time

    Les candidats référés ne doivent pas postuler directement pour ce poste.Toutes les références de candidats doivent d’abord être soumises dans Workday par un collègue de Loblaw actuel. Chez Loblaw, nous sommes là pour aider tous les jours des millions de Canadiens, qu’ils vivent leur meilleure ou leur pire journée ou une journée de...

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    4 weeks ago

    Calgary, Alberta, D3J, CA Loblaw Companies Ltd - Head Office Part time

    Les candidats référés ne doivent pas postuler directement pour ce poste. Toutes les références de candidats doivent d’abord être soumises dans Workday par un collègue de Loblaw actuel.L’utilisation du masculin à pour but d’alléger le texteVenez faire votre différence dans les communautés à travers le Canada, où l'authenticité, la...

  • General Services

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  • Caissier/caissière

    4 weeks ago

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  • Commis - syndiqué

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    Les candidats référés ne doivent pas postuler directement pour ce poste. Toutes les références de candidats doivent d’abord être soumises dans Workday par un collègue de Loblaw actuel.L’utilisation du masculin à pour but d’alléger le texteVenez faire votre différence dans les communautés à travers le Canada, où l'authenticité, la...