Associé(E) - Bmo Nesbitt Burns

2 weeks ago

Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8

Évaluer les besoins de placement propres au client afin de formuler des conseils, de réaliser des ventes et de fournir des services liés aux placements, et ce, de manière professionnelle et personnalisée. Tisser un lien de confiance avec les clients en leur expliquant les stratégies de placement, les risques qui y sont associés ainsi que les attentes en matière de rendement, de manière à les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Établir et maintenir des relations à long terme avec les clients et offrir une expérience client exceptionnelle. Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d’autres groupes d’exploitation. Travailler en collaboration avec les autres employés du marché, les partenaires de BMO et la collectivité afin d’établir des relations et d’offrir l’expérience client souhaitée.
- Collaborer avec d’autres personnes pour établir des relations d’affaires avec les clients actuels.
- Collaborer avec des partenaires internes pour élargir les relations d’affaires avec les clients actuels.
- Planifier et aider à la préparation des réévaluations du portefeuille des clients, y compris l’établissement des appels aux clients, la planification des réunions et la préparation des réévaluations, et effectuer la tenue de tous les dossiers requise.
- Communiquer avec les clients pour discuter de leurs objectifs de placement et de la tolérance au risque, et en effectuer la mise à jour, et s’assurer que les portefeuilles sont rééquilibrés, au besoin.
- Transmettre à un échelon supérieur les situations complexes ou non résolues concernant les clients, de même que les plaintes.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Préparer des plans financiers pour permettre aux clients d’atteindre des objectifs financiers courants, comme la retraite.
- Fournir des conseils appropriés sur ce qui est demandé à l’égard de l’efficience fiscale, des répercussions juridiques et financières et des frais encourus, ou faire appel aux partenaires appropriés.
- Collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour atteindre les objectifs d’affaires.
- Gérer les bases de données et fournir du soutien en matière d’analyse, de prévisions ou de visualisation des données et assurer le respect des normes de gouvernance des données.
- Aider à créer de nouveaux portefeuilles de placements et déterminer les changements à apporter.
- Évaluer les frais, déterminer les frais globaux du ménage et assurer la coordination avec les partenaires internes, s’il y a lieu.
- Gérer le fonctionnement efficient et efficace du bureau de soutien; former les nouveaux membres de l’équipe et le personnel de soutien aux succursales.
- Trouver de nouvelles occasions d’affaires auprès des clients actuels et des clients potentiels grâce à des techniques proactives de vente et de marketing (p. ex., télémarketing, réseautage, séminaires et engagement dans la collectivité).
- Expliquer et mettre en pratique les concepts de placement, les principes de construction et de gestion de portefeuille, ainsi que d’autres stratégies de gestion de patrimoine.
- Appuyer les objectifs de la succursale ou de l’équipe en repérant des occasions d’optimisation du rendement, d’accroissement de la part de portefeuille et d’amélioration de la fidélisation de la clientèle.
- Déterminer les lacunes, les problèmes et les meilleures pratiques en comparant le rendement en matière de vente et de service avec les plans.
- Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des activités de planification stratégique et opérationnelle.
- Réaliser les activités de vente et de service pour le client, conformément aux exigences réglementaires.
- Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
- Se conformer aux politiques internes en matière d’atténuation des risques ainsi qu’aux règles et aux règlements du secteur.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Minimum cinq années d’expérience professionnelle pertinente et/ou certification dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Titre de CFA ou CIM requis
- Bilinguisme français et anglais
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du _Manuel sur les normes de conduite_.
- Inscription à titre de représentant inscrit.
- Respecter les exigences obligatoires du program

  • Administration Assistant

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8 Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir les opérations en succursale en effectuant les activités d’administration courantes, et offrir un service à la clientèle exceptionnel afin de soutenir l’atteinte des objectifs...

  • Assistant(E) Administratif(Ive)

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8 Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir les opérations en succursale en effectuant les activités d’administration courantes, et offrir un service à la clientèle exceptionnel afin de soutenir l’atteinte des objectifs...

  • Administration Assistant

    4 weeks ago

    Montréal, Canada BMO Financial Group Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Quebec,H3A 3M8 Supports one or more Investment Advisors (IAs) and IA Team and staff, and branch operations with day-to-day administration and provides exceptional client service to support achievement of business objectives. - Coordinates marketing activities on behalf of the advisory team, including website, social media...

  • Administration Assistant

    4 weeks ago

    Montréal, Canada BMO Financial Group Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Quebec,H3A 3M8 Supports one or more Investment Advisors (IAs) and IA Team and staff, and branch operations with day-to-day administration and provides exceptional client service to support achievement of business objectives. - Coordinates marketing activities on behalf of the advisory team, including website, social media...

  • Branch Supervision Administrator

    4 weeks ago

    Montréal, Canada BMO Financial Group Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Quebec,H3A 3M8 Supports sales supervision activities and regulatory activities for designated branches to meet all regulatory requirements. - Acts as a designee on supervision objectives for the branch. - Provides ongoing supervision education to assigned branch / portfolio. - Provides support and guidance to branch...

  • Client Service Assistant

    4 weeks ago

    Montréal, Canada BMO Financial Group Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Quebec,H3A 3M8 This is part of BMO’s ongoing commitment to Indigenous applicants. Our recruitment team will reach out to those selected for further consideration. BMO Private Wealth is a multi-disciplinary wealth advisory team. We offer a comprehensive range of strategies and solutions in private banking, investment...

  • Assistant(E) Du Service Au Client

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8 BMO Gestion privée est une équipe multidisciplinaire de conseillers en gestion de patrimoine. Nous offrons une gamme complète de stratégies et de solutions dans les domaines de la banque privée, de la gestion de placements, des fiducies, de l'assurance et de la planification financière. Notre...

  • Associé(E)

    4 days ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    105 rue St-Jacques O Montreal Québec,H2Y 1L6 Aperçu de l’équipe Financement des grandes entreprises: L’équipe Financement des grandes entreprises, au sein des Services bancaires aux grandes entreprises au Canada, fait partie de BMO Groupe financier. Elle dessert des entreprises publiques et privées d’envergure qui ont des activités dans des...

  • Directeur(Trice) Principal(E), Financement

    4 days ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    630 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 1S6 Offrir un niveau supérieur de service à la clientèle et de gestion de portefeuille dans les services liés au crédit à tous les clients actuels et potentiels et soutenir une équipe de spécialistes et de directeurs, Gestion relationnelle. Fournir une expertise technique pour la réalisation...

  • Associé - Services Bancaires Personnels (Français

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    105-119-129 rue St-Jacques O Montreal Québec,H2Y 1L6 Formation : Cohortes de **formation de jour 8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi** Exigences linguistiques du poste**: Français et anglais** Comprendre les besoins des clients et fournir des ventes et des services bancaires aux entreprises pour les clients actuels et potentiels de BMO. Offrir des...

  • Associé Virtuel Bilingue

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    VIRTUAL(R)61 - HomeRes - QC - BMO XXXXX Québec,X0X 0X0 Ce poste consiste à effectuer **un quart de nuit**: **Exigences linguistiques du poste**: Français et anglais Comprendre les besoins des clients, offrir aux clients et aux clients potentiels de BMO des services liés au crédit et aux prêts et effectuer la vente de ceux-ci. Offrir des conseils aux...

  • Représentant(E), Service à La Clientèle

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    119 rue St-Jacques ouest Montreal Québec,H2Y 1L6 En tant que **stagiaire de l'équipe BMO**, vous serez valorisé, respecté et entendu, et vous serez encouragés à évoluer et à laisser votre marque. Vous ferez partie de notre programme universitaire pour acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour assumer les rôles semblables à...

  • Coordonnateur de Bureau/office Coordinator

    4 weeks ago

    Montréal, Canada BMO Financial Group Full time

    105-119-129 rue St-Jacques O Montreal Quebec,H2Y 1L6 BMO Capital Markets is a leading, full-service financial services provider. We offer corporate and investment banking, treasury management, as well as research and advisory services to clients around the world. #bmocapitalmarkets BMO Marchés des capitaux est un fournisseur de premier plan de services...

  • Agent(E) Services Bancaires, Ventes

    6 days ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Appuyer l’expérience client offerte aux clients de la Gestion bancaire privée. Offrir un service à la clientèle de grande qualité à tous les clients actuels et clients potentiels en faisant preuve d’une connaissance approfondie des produits. Reconnaître le moment approprié pour déterminer...

  • Agent(E), Services Bancaires, Ventes

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Favoriser la prestation d’une expérience client exceptionnelle aux clients de la Gestion bancaire privée. Offrir un niveau de service supérieur à la fois courtois, bien informé et professionnel à tous les clients actuels et potentiels en faisant preuve d’une connaissance approfondie des...

  • Agent(E) Services Fiduciaires, Bmo Gestion Privée

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Remplacement d'un congé de maternité avec possibilité d'un poste permanent à l'intérieur de BMO Gestion privée. Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise...

  • Associé Principal(E)

    5 days ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    105-119-129 rue St-Jacques O Montreal Québec,H2Y 1L6 Offrir une expérience client exceptionnelle dans le cadre d’un portefeuille défini de comptes de prêt à risque élevé en offrant du soutien quant à la gestion et à l’administration des comptes. S’assurer que l’ensemble de rapports, des entrées, des systèmes de surveillance, ainsi que les...

  • Représentant(E) Service à La

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    119 rue St-Jacques ouest Montreal Québec,H2Y 1L6 Offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Déterminer les besoins des clients et fournir des avis et des conseils quant aux solutions financières qui sont dans l’intérêt supérieur du client. Travailler en collaboration au sein de la succursale et avec les partenaires de...

  • Représentant(E) Service à La Clientèle

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1625 boulevard Graham Montreal Québec,H3R 1G7 Offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Déterminer les besoins des clients et fournir des avis et des conseils quant aux solutions financières qui sont dans l’intérêt supérieur du client. Travailler en collaboration avec les partenaires de BMO au sein de la succursale et...

  • Représentant(E) Service à La Clientèle

    4 days ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1554 avenue Van Horne Montreal Québec,H2V 1L5 Offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Déterminer les besoins des clients et fournir des avis et des conseils quant aux solutions financières qui sont dans l’intérêt supérieur du client. Travailler en collaboration au sein de la succursale et avec les partenaires de BMO,...