Auxiliaire, Gestion de Patrimoine

2 months ago

Montréal QC, Canada Sun Life Full time

Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse - ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités - ici et partout dans le monde.

**Description de poste**:
À la Sun Life, le Client est au cœur de tout ce que nous faisons. En tant **qu’Auxiliaire, Gestion de Patrimoine**, vous contribuerez directement à notre mission : aider les Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Dans l’exercice de vos fonctions, vous jouerez un rôle déterminant dans le soutien offert aux participants des régimes collectifs ayant besoin de service à la clientèle et vous les encouragerez à consulter un conseiller autorisé capable de leur présenter en détail des solutions de gestion de patrimoine et d’assurance adaptées à leur situation personnelle.

Vous avez la souplesse nécessaire à vous adapter aux priorités changeantes et aux situations ambiguës. Vous avez recours à l’écoute active pour comprendre la situation particulière de nos Clients et leur faire valoir l’importance d’obtenir les conseils d’un professionnel. Comme membre du Centre Solutions Clients (CSC), vous pourrez profiter de notre culture d’encadrement et de soutien pour vous donner les moyens d’améliorer la vie de nos Clients.

**Les fonctions**:

- Faire des appels de façon proactive aux participants des régimes de la division des Régimes collectifs de retraite et leur fournir de l’aide relativement aux formalités d’adhésion et aux questions liées à l’établissement de leurs régimes collectifs de garanties ou d’épargne; aider les participants qui ont besoin de conseils financiers à trouver un conseiller en services financiers autorisé.
- Établir et entretenir des relations avec les Clients en les aidant à comprendre les garanties offertes par leur employeur en matière de produits d’épargne, de placements et d’assurance.
- Fournir du soutien relativement aux aspects administratifs du suivi des ventes et s’assurer de l’attribution exacte des ventes.
- Assurer le suivi auprès des autres institutions financières pour faciliter la consolidation d’actifs externes transférés à la Sun Life.
- Promouvoir un milieu de travail où les employés sont appréciés à leur juste valeur et où l’on favorise la créativité et l’apprentissage et y participer.
- Contribuer au succès continu du CSC en communiquant du feed-back et des points de vue qui permettront d’améliorer notre expérience Client.

**Les aptitudes pour réussir**:

- Excellentes aptitudes pour la communication (à l’oral et à l’écrit) et capacité d’établir sa crédibilité et de tisser des liens
- Expérience dans un centre d’appels mixte ou axé sur les ventes, de préférence
- Connaissance et expérience du secteur des services financiers
- Connaissance des produits d’épargne et de retraite du domaine de la gestion de patrimoine
- Bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) nécessaire pour répondre aux appels provenant des clients anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondiale/ Puisque ce poste est affiché dans plusieurs localisations, nous spécifions que le bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) est nécessaire **pour le Québec seulement** pour répondre aux appels provenant des clients anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondiale

**Les avantages pour vous**:

- Nous mettons l’accent sur la santé mentale, physique et financière et le mieux-être des employés pour vous aider à donner le meilleur de vous-même au travail
- Salaire concurrentiel et prime de rendement annuelle

Programme complet de garanties à la carte comprenant les éléments suivants:

- Assurances maladie, dentaire, vie, maladies graves et invalidité
- Soins virtuels Lumino Santé
- Solide régime de retraite à cotisations déterminées
- Programmes d’actionnariat et d’épargne
- Aide au paiement des frais de scolarité
- Frais de permis payés, occasions d’avancement et de perfectionnement professionnels
- Environnement de travail hybride

LI-Hybrid

À la Sun Life, nous voulons créer un environnement de travail flexible où nos employés sont outillés pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous offrons plusieurs options de travail flexibles selon les exigence

  • Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Depuis 46 ans, **fdp** accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l’un des groupes les plus avancés en termes d’intelligence financière adaptés à...

  • Auxiliaire, Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Montréal, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Programme Associé(S)

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204245 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(s) - Gestion de patrimoine - Juin 2025** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque internationale du Canada....

  • Scotiamcleod - Stage en Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 207456 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Date De Début : 6 Janvier 2025 Date Limite : 10/07/2024 **Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**: - Traiter les demandes des clients et ouvrir de nouveaux comptes de manière...

  • Scotiamcleod - Stage en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 207456 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Date De Début : 6 Janvier 2025 Date Limite : 10/07/2024 **Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**: - Traiter les demandes des clients et ouvrir de nouveaux comptes de manière...

  • Adjoint ou Adjointe en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre d'Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous prônez des valeurs de respect, d’intégrité, de loyauté, de collaboration et d’ambition, nous avons des valeurs communes. Notre mission : Offrir des services de gestion de patrimoine qui assurent la santé financière de nos clients, tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs tout au long...

  • Programme Associé(E)s

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204250 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(e)s - Gestion de patrimoine** **Banquière privée associée ou banquier privé associé** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du RôleLe secteur Gestion Privée 1859 de la Banque Nationale recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour offrir des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée.ResponsabilitésAssurer le lien entre les régions et les équipes corporatives pour apporter les connaissances, le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine/wealth Advisor

    5 months ago

    Montréal, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

    **Conseiller en gestion de patrimoine** **Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée.** **Montréal, QC** Devenir conseiller en gestion de patrimoine auprès de Gestion privée CC&L pourrait être le seul changement de carrière que vous ayez à faire. Joignez-vous à l’une des plus grandes sociétés indépendantes de services de gestion de placement...

  • Associe en Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’Associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale Gestion Privée 1859, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les Conseillères et Conseillers privés en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la...

  • Directeur, Stratégies de Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Directeur(Trice), Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada Manulife Full time

    locations- Montreal, Quebec- time type- Temps plein- posted on- Publié aujourd'hui- time left to apply- Date de fin : 2 novembre 2024 (Il reste 22 jours pour postuler)- job requisition id- JR24091767- L’équipe Initiatives de gestion de patrimoine de Manuvie est à la recherche d’un directeur ou d’une directrice pour soutenir les activités de Gestion...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    6 months ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientè

  • Conseiller senior conformité gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que conseiller senior conformité gestion de patrimoineEn tant que conseiller senior conformité gestion de patrimoine à la Banque Nationale, vous serez chargé de participer activement à la mise en œuvre et à l'évolution du programme de conformité de Banque Nationale Investissements (BNI). Vous dirigerez et gèrerez de nouveaux...

  • Conseiller senior conformité gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que conseiller senior conformité gestion de patrimoineEn tant que conseiller senior conformité gestion de patrimoine à la Banque Nationale, vous serez chargé de participer activement à la mise en œuvre et à l'évolution du programme de conformité de Banque Nationale Investissements (BNI). Vous dirigerez et gèrerez de nouveaux...

  • Adjoint - Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Stage Gestion de Patrimoine Jfl

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 208177 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Date De Début : 6 Janvier 2025 Date Limite : 10/07/2024 L'administrateur de client et de portefeuille au sein de l'équipe de mise en œuvre sera responsable du processus de désinscription des...

  • Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineL'équipe de Conseil Privilège à distance de la Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs de vie.ResponsabilitésCultiver des relations à long-terme avec nos clientsGérer un portefeuille de clients...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine dans l’équipe de Conseil Privilège à distance, à la Banque Nationale c’est accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs de vie. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton expérience en service à la clientèle, tes connaissances...