Directeur, Stratégies de Gestion de Patrimoine

6 months ago

Montréal, Canada CIBC Full time

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Tâches du titulaire

Relevant du directeur général des conseils en entreprises familiales, le ou la titulaire du poste est responsable d’agir à titre d’expert en matière de questions complexes de planification financière, de fiscalité, de fiducie, de succession et de conseils aux entreprises familiales pour les clients à valeur nette élevée et très élevée dans la province du Québec. En plus des responsabilités liées aux conseils, aux ventes et à l’interaction directe avec les clients, le ou la titulaire du poste agira à titre d’ambassadeur pour tous les secteurs de Gestion des avoirs auprès des partenaires internes et des clients. Il ou elle représentera notamment le Bureau de gestion familiale CIBC lors des activités locales destinées aux clients et au secteur. Le ou la titulaire du poste est responsable de diriger et de promouvoir l’offre intégrée de gestion de patrimoine dans ses marchés et, à ce titre, d’offrir un leadership et un mentorat informels à d’autres professionnels de la gestion de patrimoine sur le marché.
- À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. Tous les détails au sujet de votre mode de travail (répartition des jours sur place et des jours en télétravail) seront abordés au cours de votre entrevue._

Comment réussir

En plus de fournir une expertise à ses propres sources de recommandations, le ou la titulaire du poste est également responsable d’assumer les responsabilités suivantes:
- Solutions de planification complexes - Vous offrez des stratégies de planification et de conseils complexes aux clients à valeur nette très élevée en mettant l’accent sur la convenance des recommandations en matière de planification financière. Lorsque vous offrez des conseils aux clients, vous pouvez être amené à travailler en étroite collaboration avec d’autres professionnels de la Banque CIBC pour générer des recommandations complètes.- Ambassadeur CIBC - Promouvoir notre marque, mettre l’accent sur les initiatives et les conseils globaux par l’intermédiaire de Work Place CIBC, de vidéos internes et externes, de conférences publiques et rencontres avec la clientèle.- Partenariats - Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de cadres supérieurs de Gestion des avoirs et Distribution Détail pour promouvoir et soutenir l’expansion des affaires et les initiatives locales. Mettre l’accent sur des initiatives de planification d’entreprise familiale, y compris la planification de la relève de l’entreprise et les stratégies philanthropiques pour les clients à valeur nette très élevée.- Acquisition et fidélisation de la clientèle - Accroître l’acquisition, la fidélité et la consolidation des clients à valeur nette très élevée actuels à l’échelle de la Banque CIBC, et accroître l’étendue et la profondeur de planification grâce à l’offre intégrée de gestion de patrimoine.

Vos attributs- Vous accordez la priorité aux clients Vous communiquez en fonction de notre raison d’être pour trouver les bonnes solutions. Vous surpassez les attentes, car il s’agit du bon geste à faire. Votre grande confiance, votre souci du service à la clientèle et votre efficacité dans vos interactions avec les clients fortunés et leurs conseillers.- Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous inspirez la confiance par votre attitude respectueuse et votre authenticité. Excellentes compétences en matière d’influence/d’entrevue/de communication/de gestion des relations et capacité avérée à établir de solides relations permanentes avec les clients, à repérer et à établir des partenariats appropriés et à consolider des occasions.- Vous avez des connaissances dans les domaines suivants : fiscalité, gestion de placements, planification financière, droit, fiducie, services bancaires commerciaux et privés.- Vous pouvez démontrer votre expérience en tant que professionnel en services financiers en travaillant avec des clients ayant des actifs importants et des complexités en matière de gestion de patrimoine. Vous avez de 10 à 15 ans d’expérience financière axée sur la planification du patrimoine. Vous avez un titre de planificateur financier (CFP ou IQPF) en règle. Nous considérerons les personnes détena

  • Directeur Général, Bureau de Gestion Familiale de

    6 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8 - Contribuer à soutenir les conseillers en gestion de patrimoine à l’interne. - Offrir une accessibilité spécialisée aux professionnels et aux clients du Bureau de gestion familiale de BMO et un lien à l’échelle de l’organisation, au besoin. - Agir à titre de point de contact principal au sein...

  • Responsable de la Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Description du posteEn tant que responsable de la gestion de patrimoine chez Banque Nationale, vous jouerez un rôle crucial dans l'offre de services et de conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée.Vos responsabilités incluront l'analyse des besoins financiers de vos clients, l'identification d'opportunités...

  • Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Depuis 46 ans, **fdp** accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l’un des groupes les plus avancés en termes d’intelligence financière adaptés à...

  • Directeur Gestion de La Pratique

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que directeur ou directrice gestion de la pratique - gestion de patrimoine dans l’équipe des Meilleures pratiques d’affaires, à la Financière Banque Nationale, c’est agir à titre de coach d’affaires et de guide auprès des conseillers et conseillères en gestion de patrimoine. Cet emploi te permet de contribuer à la...

  • Administrateur de Portefeuilles, Service de Gestion

    6 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 181456 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Objectif du poste** Travailler étroitement avec les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de portefeuille associés et les gestionnaires de patrimoine pour assurer la gestion de...

  • Banquier Privé 3, Scotia Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 191861 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le banquier privé 3 possède une connaissance approfondie du crédit commercial personnalisé, de la gestion du risque, des produits et services financiers, de la gestion de patrimoine et du crédit...

  • Directeur gestion de la pratique

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que directeur ou directrice gestion de la pratique - gestion de patrimoine dans l’équipe des Meilleures pratiques d’affaires, à la Financière Banque Nationale, c’est agir à titre de coach d’affaires et de guide auprès des conseillers et conseillères en gestion de patrimoine. Cet emploi te permet de contribuer à la...

  • Directeur gestion de la pratique

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que directeur ou directrice gestion de la pratique - gestion de patrimoine dans l’équipe des Meilleures pratiques d’affaires, à la Financière Banque Nationale, c’est agir à titre de coach d’affaires et de guide auprès des conseillers et conseillères en gestion de patrimoine. Cet emploi te permet de contribuer à la...

  • Directeur(Trice) Général(E), Planification de

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest MONTREAL Québec,H3B 4W8 Est du Canada comprend le Québec et les provinces des Maritimes. Dirige une équipe de planificateurs de patrimoine spécialisés pour offrir des expériences client exceptionnelles et soutenir la croissance globale des activités de Gestion privée afin de concrétiser notre vision de devenir la...

  • Directeur⋅trice Relation Client

    6 months ago

    Montréal, Canada Optimum Gestion de Placements Inc. Full time

    Le/La Directeur⋅trice devra également apporter un support aux Vice-président⋅es, Gestion Privée dans le service et le développement des clients plus fortunés. A ce titre le/la Directeur⋅trice, Gestion privée est appelé⋅e à agir à titre d’expert-conseil auprès de la clientèle en fournissant une expertise de haut niveau en ce qui a trait...

  • Directeur Adjoint de La Stratégie Numérique

    6 months ago

    Montréal, Canada CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Full time

    Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal regroupe 26 installations et dessert une population de plus de 500 000 Montréalais. Affilié à l’Université de Montréal, il offre une gamme complète de soins de santé et de services sociaux de première ligne, de services d’hébergement, de soins hospitaliers généraux, spécialisés, surspécialisés...

  • Banquier Privé 3, Scotia Gestion de Patrimoine, Montréal

    7 days ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 191861 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le banquier privé 3 possède une connaissance approfondie du crédit commercial personnalisé, de la gestion du risque, des produits et services financiers, de la gestion de patrimoine et du crédit...

  • Directeur(Trice) Service de La Stratégie Immobilière

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Ville de Montréal Full time

    **Titre d'emploi** Directeur(trice) Service de la stratégie immobilière **Organisation** Service de la stratégie immobilière **Destinataires** **Type d'emploi à pourvoir** Emploi régulier **Période d'inscription** Du 11 décembre 2024 au 3 janvier 2025 **Salaire** **Échelle salariale (2025) : 176 430 $ à 220 541 $ - Maximum mérite: 264...

  • Directeur gestion de la pratique

    2 weeks ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que directeur ou directrice gestion de la pratique - gestion de patrimoine dans l’équipe des Meilleures pratiques d’affaires, à la Financière Banque Nationale, c’est agir à titre de coach d’affaires et de guide auprès des conseillers et conseillères en gestion de patrimoine. Cet emploi te permet de contribuer à la...

  • Directeur(Rice), Ventes de Produits de Gestion de

    6 months ago

    Montréal, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Directeur, Gestion Des Projets, Programmes

    6 months ago

    Montréal, Canada Aéroports de Montréal Full time

    **OFFRE D'EMPLOI** **Demande N°**: 10853 **Titre**: Directeur, Gestion des projets, programmes réguliers **Supérieur**: Directeur principal, Infrastructures et cycle de vie **Lieu de travail**: Siège social **Statut**: Indéterminé, temps plein **Groupe d'employés**:non assujetti **Échelle salariale**: Classe H **Date d'affichage du **7...

  • Chef de la Gestion des Pratiques

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que Chef de la Gestion des Pratiques, tu contribueras à transformer les pratiques de gestion de patrimoine au sein de l'équipe des Meilleures Pratiques d'Affaires, au sein de Banque Nationale. Cette fonction te permettra de jouer un rôle de coach et de guide auprès des conseillers en gestion de patrimoine.L'objectif premier est...

  • Directeur(Trice), Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Manulife Full time

    locations- Montreal, Quebec- time type- Temps plein- posted on- Publié aujourd'hui- time left to apply- Date de fin : 2 novembre 2024 (Il reste 22 jours pour postuler)- job requisition id- JR24091767- L’équipe Initiatives de gestion de patrimoine de Manuvie est à la recherche d’un directeur ou d’une directrice pour soutenir les activités de Gestion...

  • Directeur Adjoint de Succursale, Scotiamcleod

    6 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 182941 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Administrateur de Succursales Et Directeur-adjoint

    7 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 195293 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...