Conseiller Gestion de Patrimoine

3 months ago

Montréal QC, Canada National Bank of Canada Full time

Une carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine dans l’équipe de Conseil Privilège à distance, à la Banque Nationale c’est accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs de vie. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton expérience en service à la clientèle, tes connaissances dans les produits d’investissements et tes compétences à offrir du conseil de qualité.
**Ton emploi**
- Cultiver des relations à long-terme avec nos clients
- Gérer un portefeuille de clients assignés
- Accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers
- Identifier les opportunités de synergie entre secteurs
- Veiller à la conformité de dossier et à la gestion des risques
- Diriger le client vers la bonne offre de service, selon leurs besoins

**Ton équipe**

Au sein du secteur de Conseil privilège à distance, tu fais partie d’une équipe directe de dix collègues, d’une grande équipe d’une cinquantaine de collègues et tu relèves d’Estelle Champagne. La succursale Conseil privilège à distance est disponible pour nos clients du lundi au vendredi de 9h à 17h (ET) et l’équipe se présente physiquement au bureau trois jours par semaine.

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, la planification successorale, la protection financière et beaucoup plus sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

**Prérequis**
- Niveau parlé et écrit d’Anglais : élevé / Français : intermédiaire
- Baccalauréat en administration, option finances ou connexe au secteur d'activité
- Minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle de conseil
- Détenir sa licence de représentant inscrit avec l’OCRCVM
- Maîtrise des produits d’investissement

**Tes avantages**

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite généreux
- Régime d’acquisition d’actions
- Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
- Services bancaires préférentiels
- Implication dans des initiatives communautaires
- Service de télémédecine
- Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

**L’humain d’abord**

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous

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    Diligence gestion de patrimoine / Patrimoine Manuvie est à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Tu es passionné par le développement des affaires et tu souhaites faire carrière en gestion de patrimoine? Cette opportunité offre un tremplin...

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    3 weeks ago

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    est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité offre un tremplin idéal pour ceux qui souhaitent progresser dans le domaine de la gestion de patrimoine. Une...

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    3 weeks ago

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  • Conseiller(Ère) En Gestion De Patrimoine

    3 weeks ago

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    3 weeks ago

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    2 weeks ago

    Montréal, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

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    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204245 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(s) - Gestion de patrimoine - Juin 2025** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque internationale du Canada....

  • Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

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  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

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  • Auxiliaire, Gestion de Patrimoine

    4 months ago

    Montréal, QC, Canada Sun Life Full time

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    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204250 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(e)s - Gestion de patrimoine** **Banquière privée associée ou banquier privé associé** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en...

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    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Description du posteEn tant que responsable de la gestion de patrimoine chez Banque Nationale, vous jouerez un rôle crucial dans l'offre de services et de conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée.Vos responsabilités incluront l'analyse des besoins financiers de vos clients, l'identification d'opportunités...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine/wealth Advisor

    7 months ago

    Montréal, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

    **Conseiller en gestion de patrimoine** **Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée.** **Montréal, QC** Le Groupe financier Connor, Clark & Lunn (« Groupe financier CC&L ») offre des services de gestion de placements aux particuliers, aux conseillers, aux caisses de retraite, aux investisseurs institutionnels et aux fondations. Doté d’une structure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine/wealth Advisor

    7 months ago

    Montréal, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

    **Conseiller en gestion de patrimoine** **Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée.** **Montréal, QC** Le Groupe financier Connor, Clark & Lunn (« Groupe financier CC&L ») offre des services de gestion de placements aux particuliers, aux conseillers, aux caisses de retraite, aux investisseurs institutionnels et aux fondations. Doté d’une structure...

  • Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    4 months ago

    Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service...

  • Conseiller(-ère) Associé(E) en Gestion de

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. Vous serez chargé(e) d’approfondir les relations clientèle par l’offre...

  • Conseiller en Gestion de Risques

    4 months ago

    Montréal, QC, Canada HUB International Full time

    **English will follow** **Conseiller en gestion de risques** **Description du poste** Le conseiller/La conseillère en gestion des risques pour la clientèle privée conseille et oriente les familles fortunées (valeur nette élevée/valeur nette très élevée) sur leurs besoins souvent complexes en matière de gestion financière et de gestion des...