Administrateur de Portefeuilles, Service de Gestion

5 months ago

Montréal, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 181456

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

**Objectif du poste**

Travailler étroitement avec les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de portefeuille associés et les gestionnaires de patrimoine pour assurer la gestion de l’ensemble du portefeuille, et ce, en offrant un service à la clientèle efficace et efficient. Le poste permet d’offrir un service clientèle dédié, d’ajouter des capacités et de répondre aux demandes des clients.

Comprendre comment l’appétence au risque et la culture du risque de la Banque s’appliquent dans les activités et les décisions courantes, tout en veillant à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu’aux politiques et procédures internes.

**Principales responsabilités**:
Service à la clientèle
- Répondre aux questions des clients de façon rapide, adaptée et ouverte, et traiter les demandes liées à la gestion de trésorerie.
- Fournir aux clients de l’information pertinente.
- Préparer les correspondances habituelles ainsi que les rapports ponctuels et personnalisés destinés aux clients.
- Coordonner et gérer les processus d’intégration des clients.
- Assurer l’exactitude des renseignements et des fichiers de clients.
- Faire un suivi auprès des clients concernant les documents manquants.
- Revoir les processus et fournir des recommandations afin d’améliorer l’expérience client, d’ajouter de la valeur et d’accroître l’efficacité.
- Se tenir au courant des changements des besoins / styles de vie des clients ou de la conjecture du marché financier pouvant avoir une incidence sur ses objectifs financiers.
- Procurer constamment l’expérience client désirée dans les échanges avec les clients.
- Employer sa connaissance approfondie des différents produits et services offerts par Gestion de patrimoine Scotia et Gestion privée de placements afin de s’assurer que les besoins bancaires de chaque client sont bien compris et consignés.
- Bien comprendre les besoins financiers, la tolérance au risque et les objectifs à long terme de chaque client en maintenant un dialogue contenu.
- Appliquer en tout temps les normes de service de Gestion de patrimoine et de GPP concernant les communications proactives, la personne-ressource unique et l’alimentation et la tenue de base de données des contacts clients.

Soutien aux gestionnaires de portefeuille/gestionnaires de portefeuille associés/directeurs, Gestion de patrimoine
- Préparer et personnaliser les rapports de portefeuilles des clients.
- Préparer le matériel nécessaire pour les révisions annuelles.
- Résoudre rapidement et avec précision les problèmes des clients et (ou) les soumettre au gestionnaire de portefeuille/gestionnaire de portefeuille associé/directeur, Gestion de patrimoine, le cas échéant.
- Répondre aux demandes des gestionnaires de portefeuille/gestionnaires de portefeuille associés/directeurs, Gestion de patrimoine et de la haute direction.
- Travailler de concert avec les partenaires internes de produits et de services pour répondre aux besoins des clients.
- Appuyer activement la mise en œuvre de stratégies en matière de gestion du patrimoine pour les clients.

Gestion du risque/conformité
- Réduire l’exposition de la Banque aux risques en restant informé et en assurant le respect de toutes les procédures, des exigences et directives de règlementation (protection des renseignements personnels, LCBA et LCFT, Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), principe CSC, Code d’éthique).
- Aider les gestionnaires de portefeuilles, les gestionnaires de portefeuilles associés et les directeurs, Gestion de patrimoine à gérer les portefeuilles des clients conformément aux stratégies établies par la société, notamment en utilisant les modèles centralisés et en misant sur la segmentation de la clientèle et le profil de risque des clients.
- Se conformer aux normes, aux politiques et aux pratiques commerciales de la Banque et de la société pour veiller à ce que Gestion privée de placements observe les exigences de conformité qui s’appliquent tant aux clients actuels qu’aux nouveaux clients.
- Documenter et signaler au palier supérieur les cas inhabituels ainsi que les activités suspectes ou frauduleuses, conformément aux procédures établies.

Esprit d’équipe
- Participer au fonctionnement efficace de Gestion privée des placements.
- Encourager et instaurer un climat favorable et dynamique pour l'équipe axé sur la responsabilisation de l'employé, l'esprit d'innovation et un degré élevé d'engagement.
- Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe, les divers secteurs d’activité et les intervenants internes et externes.
- Offrir en tout temps un service à la clientèle de qu

  • Gestionnaire de Portefeuille

    5 months ago

    Montréal, Canada Pratte Gestion de Portefeuille Full time

    **Titre : Gestionnaire de portefeuille** **Lieu : Montréal, QC** **Type de contrat : Temps plein** Introduction: Notre équipe de professionnels dédiés se consacre à fournir des solutions financières personnalisées pour répondre aux besoins des familles bien nanties, des entrepreneurs et des investisseurs institutionnels. Notre approche repose sur...

  • Gestionnaire de Portefeuille Adjoint

    5 months ago

    Montréal, Canada Pratte Gestion de Portefeuille Full time

    **Titre : Gestionnaire de portefeuille adjoint** **Lieu : Montréal, QC** **Type de contrat : Temps plein** **Introduction**: Notre équipe de professionnels dédiés se consacre à fournir des solutions financières personnalisées pour répondre aux besoins des familles bien nanties, des entrepreneurs et des investisseurs institutionnels. Notre approche...

  • Stagiaire en innovation de pratique de gestion de portefeuille de projets

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Poste de stagiaire en innovation de pratique de gestion de portefeuille de projetsVous rejoindrez l'équipe de portefeuille de projets d'Exo – Réseau de transport métropolitain pour contribuer à l'évolution des pratiques de gestion de portefeuille de projets. ResponsabilitésTravailler avec une équipe de professionnels passionnés pour...

  • Gestionnaire de Portefeuilles Ti

    5 months ago

    Montréal, Canada Société de transport de Montréal (STM) Full time

    **Vos fonctions**: En tant que gestionnaire de portefeuilles TI, vous travaillerez sous la responsabilité de la directrice portefeuille d'affaires de la D.E Technologies de l'information, innovation et transformation. Dans votre quotidien, vous êtes attitré à un secteur d’affaires, responsable de la gestion du cycle de vie des actifs TI spécifique à...

  • Stagiaire - Innovation de pratique en gestion de portefeuille de projets

    1 month ago

    montréal, Canada exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Introduction Deuxième plus important réseau de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, exo exploite les services de train, d’autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud de Montréal. Chez exo vous retrouverez une organisation à dimension humaine, tournée vers l’avenir et l’innovation, au service des...

  • Stagiaire - Innovation de pratique en gestion de portefeuille de projets

    1 month ago

    Montréal, Canada exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Introduction Deuxième plus important réseau de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, exo exploite les services de train, d’autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud de Montréal. Chez exo vous retrouverez une organisation à dimension humaine, tournée vers l’avenir et l’innovation, au service des...

  • Stagiaire - Innovation de pratique en gestion de portefeuille de projets

    1 month ago

    montréal, Canada exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Introduction Deuxième plus important réseau de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, exo exploite les services de train, d’autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud de Montréal. Chez exo vous retrouverez une organisation à dimension humaine, tournée vers l’avenir et l’innovation, au service des...

  • Stagiaire - Innovation de pratique en gestion de portefeuille de projets

    3 weeks ago

    Montréal, Canada exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Introduction Deuxième plus important réseau de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, exo exploite les services de train, d’autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud de Montréal. Chez exo vous retrouverez une organisation à dimension humaine, tournée vers l’avenir et l’innovation, au service des...

  • Stagiaire - Innovation de pratique en gestion de portefeuille de projets

    1 month ago

    Montréal, Canada exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Introduction Deuxième plus important réseau de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, exo exploite les services de train, d’autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud de Montréal. Chez exo vous retrouverez une organisation à dimension humaine, tournée vers l’avenir et l’innovation, au service des...

  • Stagiaire - Innovation de pratique en gestion de portefeuille de projets

    1 month ago

    montréal, Canada exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Introduction Deuxième plus important réseau de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, exo exploite les services de train, d’autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud de Montréal. Chez exo vous retrouverez une organisation à dimension humaine, tournée vers l’avenir et l’innovation, au service des...

  • Stagiaire - Innovation de pratique en gestion de portefeuille de projets

    1 month ago

    Montréal, Canada exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Introduction Deuxième plus important réseau de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, exo exploite les services de train, d’autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud de Montréal. Chez exo vous retrouverez une organisation à dimension humaine, tournée vers l’avenir et l’innovation, au service des...

  • Stagiaire - Innovation de pratique en gestion de portefeuille de projets

    1 month ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Introduction Deuxième plus important réseau de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, exo exploite les services de train, d’autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud de Montréal. Chez exo vous retrouverez une organisation à dimension humaine, tournée vers l’avenir et l’innovation, au service des...

  • Autorisateur, Gestion de Portefeuille

    6 months ago

    Montréal, Canada Business Development Bank of Canada Full time

    Viens faire banque à part. Choisir BDC comme employeur, c’est évoluer dans un milieu de travail sain, inclusif, riche de compétences et qui met de l'avant les meilleures conditions pour rassembler des équipes uniques où le pouvoir d'agir est réel. C’est aussi être au centre de projets économiques et financiers ambitieux afin de voir plus loin et...

  • Adjoint(e), Gestion de portefeuille

    3 weeks ago

    montréal, Canada RBC Full time

    Rsum du travailDescription du posteEn quoi consiste loccasion demploi ?titre dadjoint(e), Gestion de portefeuille, au sein de RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements Inc., vous travaillerez en collaboration avec les gestionnaires de portefeuille sur la gestion de portefeuille. Vo

  • Gestionnaire de portefeuille

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que Gestionnaire de portefeuilleRejoins notre équipe UMA de Gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale (FBN) en tant que Gestionnaire de portefeuille. Tu seras chargé de gérer les comptes des clients, d'investir leurs fonds et de prendre des décisions éclairées pour maximiser leurs rendements.ResponsabilitésParticiper...

  • Administrateur des ressources humaines

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Collège de Maisonneuve Full time

    Titre du poste : Administrateur des ressources humainesDescription du poste : Nous recherchons un administrateur des ressources humaines pour rejoindre notre équipe au Collège de Maisonneuve. Le candidat idéal possèdera une solide expérience dans la gestion des ressources humaines, y compris la planification de l'effectif, la gestion des congés, la...

  • Gestionnaire de Portefeuille de Produits

    6 months ago

    Montréal, Canada Medavie Blue Cross Full time

    Medavie est un partenaire de solutions de santé qui allie gestion des garanties, gestion de la santé et prestation de soins de santé. Ensemble, avec notre équipe de plus de 7 700 professionnels et professionnelles, nous nous consacrons à améliorer le bien-être de la population canadienne. À titre d’organisation sans but lucratif, Medavie chapeaute...

  • Chef de projet

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Vous rejoignez une grande famille exo, c'est l'opportunité pour vous de travailler au sein d'une organisation à dimension humaine, tournée vers l'avenir et l'innovation, au service des communautés. Un milieu de travail où, selon la nature de l'emploi, la flexibilité des horaires et le télétravail en mode hybride sont favorisés, facilitant la...

  • Analyste en Gestion de Portefeuille

    6 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à titre d’analyste en gestion de portefeuille à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter les gestionnaires de portefeuille et servir les conseillères et conseillers en placement de la FBN et leur clientèle. La mission du secteur est d’offrir des services et des conseils en matière de gestion de...

  • Technicien(ne) - Portefeuille de projets (SAP)

    3 months ago

    Montréal, Canada exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Introduction Deuxième plus important réseau de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, exo exploite les services de train, d’autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud de Montréal. Chez exo vous retrouverez une organisation à dimension humaine, tournée vers l’avenir et l’innovation, au service des...