Planificateur Financier, Gestion Privée
3 days ago
**Informations sur le poste**:
Ville
**Montréal**
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État/Province
**Québec**
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Pays
**Canada**
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Code postal
**H3B 2N2**
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Secteur d’activité
**Comptabilité - Finance**
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**Description du poste**:
Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même. Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie d’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Un modèle qui vous donne l’occasion de créer un impact positif et de faire une différence, et ce, au sein d’une organisation en pleine croissance Intéressant, non?
Créée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu’elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.L’heure juste sur ce que nous vous offrons
+ Une occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser votre plein potentiel
+ Une rémunération fixe en plus d’un régime de bonification corporative
+ Divers programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être incluant la santé financière : avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux
+ Un environnement de travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle
+ Un contexte hybride où vous pourrez profiter d’une flexibilité tout en maintenant une cohésion d’équipe stimulante
+ Situé au cœur du centre-ville de Montréal et ayant un accès extrêmement facile en transport en commun
Le défi qui s’offre à vous
Relevant de la Vice-présidente, Distribution, le titulaire de ce poste sera responsable de la gestion de portefeuille d’un nombre restreint de familles nanties dans le but de former des relations de confiance et d’offrir une expérience de service à la clientèle supérieure. En utilisant une approche personnalisée à leurs besoins, le titulaire du poste sera responsable d’offrir des conseils financiers sophistiqués et pertinents pour répondre aux besoins complexes et variés de ses clients.
Plus précisément, le titulaire devra
+ Effectuer une analyse holistique de la situation financière de ses clients et offrir des solutions pertinentes et impartiales, seul ou en travaillant avec une équipe externe de professionnels spécialisés;
+ Gérer activement les relations avec ses clients et développer des relations mutuelles et bénéfiques à long terme;
+ Effectuer des rencontres en vidéoconférences et en personne dans la région de Montréal ainsi qu’en Montérégie et ses alentours, pour rencontrer la clientèle selon un horaire variable;
+ Identifier les occasions et faire la promotion active des produits et services auprès de la clientèle cible;
+ Contribuer à l’image de marque en offrant l’information nécessaire, ainsi que des conseils financiers à valeur ajoutée, afin de permettre à ses clients de prendre des décisions éclairées;
+ Mettre de l’avant une approche axée sur la satisfaction des besoins, la loyauté et la rétention du client;
+ Participer à des événements clients à l’occasion.
La personne recherchée
+ Possède un baccalauréat connexe au secteur d’activité ou toute autre équivalence jugée pertinente;
+ Possède le titre de planificateur financier ainsi que le permis en épargne collective de l’Autorité des marchés financiers en vigueur;
+ A un minimum de 8 ans d’expérience pertinente dans le secteur de conseils financiers dont 2 ans avec une clientèle aisée;
+ A des connaissances approfondies en gestion de patrimoine, des connaissances fiscales avancées seraient un atout;
+ A un esprit entrepreneurial, démontre de la proactivité, a la capacité à déceler les opportunités, a un excellent service à la clientèle, est organisée et rigoureuse;
+ Est capable de s’exprimer aisément en français et en anglais (verbalement et par écrit) afin de desservir nos clients du Québec qui peuvent parler dans ces deux langues;
+ A accès à une voiture (pour les besoins du travail) et un permis de conduire en règle;
+ A une aisance avec les outils informatiques, dont la suite MS Office et avec les outils de signatures électroniques;
+ Connait Winfund et les outils Equisoft (en atout);
Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nous visons l’excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d’engagement.
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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
4 months ago
Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full timeDepuis 46 ans, **fdp** accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l’un des groupes les plus avancés en termes d’intelligence financière adaptés à...
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Planificateur-trice Financier-ère, Gestion Privée
3 months ago
Montréal, QC, Canada FÉRIQUE Full time**Informations sur le poste**: Ville **Montréal*** État/Province **Québec*** Pays **Canada*** Code postal **H3B 2N2*** Date ouverte **28/10/2024*** Type d’emploi **Permanent - temps plein*** Secteur d’activité **Comptabilité - Finance*** **Description du poste**: - Au-delà d'un poste à la Gestion privée, il y a une équipe...
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Directeur⋅trice Relation Client
7 months ago
Montréal, Canada Optimum Gestion de Placements Inc. Full timeLe/La Directeur⋅trice devra également apporter un support aux Vice-président⋅es, Gestion Privée dans le service et le développement des clients plus fortunés. A ce titre le/la Directeur⋅trice, Gestion privée est appelé⋅e à agir à titre d’expert-conseil auprès de la clientèle en fournissant une expertise de haut niveau en ce qui a trait...
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Directeur (Trice) Principal (E), Gestion Privée
7 months ago
Montréal, Canada FÉRIQUE Full time**Informations sur le poste**: Ville **Montréal** *** État/Province **Québec** *** Pays **Canada** *** Code postal **H3B 2N2** *** Secteur d’activité **Gestion** *** **Description du poste**: Au-delà d'un poste à la Gestion privée, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients. Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de...
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Montréal, Canada fdp Gestion privée Full time**Une opportunité taillée sur mesure pour vous**: Relevant de la vice-présidence, gestion de patrimoine, le vice-président régional devra miser sur son savoir-faire, son savoir-être et ceux de son équipe afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Gestionnaire aguerri ayant déjà été responsable de la gestion d’équipes chargées du...
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Planificateur Financier
18 hours ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 211087 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...
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Planificateur(Trice) Financier(E) Principal(E)
2 weeks ago
Montréal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 168516 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. **Tâches** À titre de **_planificateur financier_**, vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers...
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Banquier Privé
6 days ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein - Vous êtes à la recherche de solutions en gestion de patrimoine? - Vous avez une expertise en crédit commercial et aux particuliers? - Le rôle conseil auprès d'une clientèle fortunée vous intéresse? Le banquier privé - Gestion privée...
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Directeur Trice Relation Client
7 months ago
Montréal, Canada Groupe Optimum Inc. Full time**Optimum Gestion de placements inc. / Montréal / Permanent / Temps plein**: Vous souhaitez devenir un acteur-clé au sein d’une entreprise Québécoise ? Vous êtes passionné e par le développement de relations d’affaires durables dans un contexte de gestion de patrimoine? Vous êtes enthousiaste à l’idée de conjuguer la gestion d’actif à la...
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Planificateur(Trice) Financier(Ière) Principal(E)
4 months ago
Montréal, QC, Canada Gestion financière MD Full timeNuméro de la demande: 206579 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Nous nous appuyons sur la planification financière pour mobiliser nos clients, les aider à réaliser leurs objectifs et obtenir les meilleurs résultats possibles pour l’entreprise. La planification financière...
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Secrétaire Médicale
1 day ago
Montréal, Canada Lacroix médecine privée Full time**Nous vous proposons de faire partie d'une équipe extraordinaire, passionné et solide au service des patients! Cela vous inspire? En lisant cette offre d’emploi, vous serez convaincus que nous sommes un employeur de choix!** **Lieux** Clinique de Villeray **Horaire** De jour, soirs et fin de semaine possibles **Heures prévues/ semaine** environ...
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Planificateur Financier
5 days ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein - Les sept champs de la planification financière n'ont plus de secret pour vous ? - Vous aimez bâtir des relations de confiance pour aider et fidéliser vos clients ? - Vous savez saisir les opportunités de développement des...
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Planificateur (Trice) Financier, Cavendish
2 months ago
Montréal-Ouest, QC, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 209332 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...
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Analyste D'affaires, Gestion de L'information Et de
2 months ago
Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full timeDepuis 46 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des...
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Vice-président E, Gestion Privée Et
3 months ago
Montréal, QC, Canada Groupe Optimum Inc. Full time**Optimum Gestion de placements inc. / Montréal / Permanent / Temps plein**: Vous souhaitez devenir un e acteur trice-clé au sein d’une entreprise Québécoise ? Vous êtes passionné e par le développement de relations d’affaires durables dans un contexte de gestion de patrimoine? Vous êtes enthousiaste à l’idée de conjuguer la gestion d’actif...
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Planificateur Financier, La Tour Scotia, Montréal
7 months ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 201233 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
7 months ago
Montréal, Canada Banque de Montréal Full time5145, chemin-Cote des-Neiges Montreal Québec,H3T 1X9 Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit (Côte-des-Neiges/Queen-Mary et celle située au 2163 rue Ste-Catherine Ouest). Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une...
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Montréal, Canada TD Bank Full time375294BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** - L’associé ou associée, Services bancaires privés (SBP) est responsable de la gestion relationnelle. Son rôle consiste à offrir des services...
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Banquier Privé, Clientèle Ultrafortunée
7 months ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** Nous sommes actuellement à la recherche d’un banquier privé qui répondra aux besoins financiers complexes de la clientèle ultrafortunée. À titre de professionnel agréé, vous offrirez le privilège carte noire aux Canadiens très fortunés et mettrez...
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Stagiaire, Groupe Gestion Privée
7 months ago
Montréal, Canada Raymond James Financial, Inc. Full time**Stagiaire, Groupe Gestion privée** - 2400648 - Chez Raymond James, _**_nous _**_nous perfectionnons, _**_nous _**_collaborons, _**_nous _**_prenons des décisions, _**_nous _**_obtenons des résultats et _**_nous _**_nous améliorons ensemble_. Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des...