Financial Services Agent, Clientele

3 weeks ago


RouynNoranda, Canada Desjardins Full time

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures. You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service. You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs. More specifically, you will be required to:
- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.-
- Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.

What we offer*- Competitive salary and annual bonus- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement- Group insurance including telemedicine- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

What you bring to the table- Attestation of Collegial Studies- A minimum of three years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Mutual fund representative certificate - Autorité des marchés financiers- Knowledge of French is required- Understanding of financial documents used in asset management- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors- Knowledge of integrating financial data into systems- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)- Knowledge of service standards

Situational adaptability

LI-Hybrid

Trade Union (If applicable)

CAISSE DE ROUYN-NORANDA (30167 / CONV_COL_00060) (2019-04-01 - )

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Unposting Date

2024-12-24



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    The work mode arrangement for the position is full-time on site. As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and...


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  • Rouyn-Noranda, Canada Desjardins Full time

    La Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda est à la recherche d'un(e) agent(e) en services financiers à la clientèle. À titre d’agent(e) en services financiers à la clientèle, vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers en fournissant un accompagnement sur mesure aux membres et clients dans votre domaine. Vous appuyez les conseillers...


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    À titre d’agent(e) en services financiers à la clientèle, à la Caisse de Rouyn-Noranda, vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers en fournissant un accompagnement sur mesure aux membres et clients dans votre domaine. Vous appuyez les conseillers dans la prestation de service et le maintien de la relation d’affaires. Vous...


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    Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site Vous êtes reconnu(e) pour votre service à la clientèle impeccable, votre accueil bienveillant et votre écoute ? Le poste d’agent(e) en services financiers, clientèle à la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda saura vous garder motivé et mobilisé. Votre rôle consiste à rehausser...


  • Rouyn-Noranda, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Rouyn-Noranda, Canada Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue Full time

    _**Joignez notre équipe de visionnaires!**_ **REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MATERNITÉ (minimum d'un an)** **OFFRE D’EMPLOI** **Agent / agente d'intégration** Poste temporaire | Bureau de Rouyn-Noranda **Mission Vision-Travail** Fondée en 1985 et présent partout en région, Vision-Travail a pour mission d’offrir à tout individu, un accompagnement...


  • Rouyn-Noranda, Canada Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Full time

    Fort de ses expertises variées, l’École de psychoéducation créer et diffuse de nouveaux savoirs, développe les compétences et contribue à l’évolution des pratiques reconnues dans sa discipline et par l’ordre des psychoéducatrices et psychoéducateurs du Québec. Fondamentalement, elle forme des étudiantes et des étudiants, leur permet...


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    Temporary position for 12 months The work mode arrangement for the position is full-time on site. As a member and client experience advisory agent, you help give members and clients a better experience, and ensure that they are satisfied. This includes making sure they feel welcome, listening to and addressing their needs, and helping them with their...


  • Rouyn-Noranda, Canada Mouvement Desjardins Full time

    Desjardins Conseiller ou conseillère, Services financiers, Abitibi-Témiscamingue Référence : R2101826 Durée : Temps plein Endroit : Rouyn-Noranda, Mistissini, 24, rue Ontario Notre-Dame-du-Nord, 1, rue Notre-Dame Ouest Lorrainville, 60, place du Commerce, Matagami, Ville-Marie, 467, rue Kipawa, Témiscaming, 701, rue Royale , Malartic, 66, 5e Avenue...


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  • Rouyn-Noranda, Canada National Bank Full time

    Company OverviewNational Bank is a leading financial institution dedicated to providing exceptional service to its clients. Our team of experts is passionate about helping individuals and businesses achieve their financial goals.


  • Rouyn-Noranda, Canada Taktik Placement de main-d'oeuvre Full time

    Rivard Assurances, un groupe en assurance de dommages et de services financiers, recherche un Agent d'assurance de dommages des particuliers pour développer son équipe et offrir un service exceptionnel à ses clients.Description du posteL'agent d'assurance de dommages des particuliers travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de...


  • Rouyn-Noranda, Canada Ville de Rouyn-Noranda Full time

    AGENTE OU AGENT D’APPROVISIONNEMENT **LA VILLE DE ROUYN-NORANDA,** **C’EST PLEIN D’AVANTAGES!** - Une ambiance de travail joviale à laquelle tu participeras! - Une équipe de travail accueillante. - Un lieu de travail où ta santé et ta - sécurité sont importantes. - Un salaire compétitif. - Un programme qui t’encourage à - atteindre tes...


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    Si vous recherchez un emploi à l'aéroport où vous jouerez un rôle clé dans la sécurité nationale, ce poste est pour vous ! En tant qu'agent de contrôle préembarquement, vous assurerez la sûreté des voyageurs. **Quels sont les avantages pour vous ?** - 21.83 $ - 24.81 $/heure - Formation payée à 21.83 $/heure - Des avantages sociaux complets -...


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    Souhaitant promouvoir le mieux-être dans toutes ses facettes, l’Unité d’enseignement et de recherche (UER) en sciences de la santé a opté pour une approche multidisciplinaire de la santé. Des professeurs possédant des expertises dans des domaines variés offrent des programmes uniques aux 1er, 2e et 3e cycles, en présentiel et à distance. Ces...