Planificateur Financier
3 days ago
Numéro de la demande: 118633
Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.
**Spécialiste en placements**
En tant que Spécialiste en placements, vous concentrerez vos efforts sur le développement de nouvelles relations au sein de la gestion de patrimoine et sur les ventes parallèles et incitatives aux clients de la zone de marché attribuée. Vous serez chargé d’assurer la croissance des portefeuilles de placements, de générer des revenus et d’atteindre les objectifs fixés en portant une attention exclusive à la mise en place d’occasions d’expansion des affaires avec la clientèle potentielle et actuelle.
Vous serez également responsable d’accroître les ventes de produits de placement et de veiller à l’acquisition de nouveaux clients en suivant un cadre de planification financière et en bâtissant des relations au sein de la collectivité.
**Principales responsabilités**
Promouvoir le développement et la croissance durable des activités liées aux fonds de placement dans la zone de marché qui lui a été attribuée et, pour ce faire:
- élaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement des affaires structurée en fonction des objectifs de croissance convenus;
- préparer des plans de ventes stratégiques pour les clients actuels et potentiels;
- utiliser les communications sortantes et les sollicitations à froid pour se rapprocher des clients et demeurer leur premier choix lors d’occasions futures;
- offrir aux clients une première révision de leur plan financier ou leur en proposer un nouveau;
- effectuer une analyse gratuite des besoins basée sur plusieurs états financiers, y compris ceux de la concurrence;
- faire des études de marché afin d’en comprendre les tendances;
- bâtir et maintenir une présence dans la zone de marché attribuée;
- participer aux événements communautaires et professionnels locaux et à ceux organisés par les associations locales afin de mettre en place et d’agrandir le réseau de contacts;
- repérer des occasions pour organiser des séances d’information et des séminaires financiers à l’intention des collectivités afin d’accroître la clientèle potentielle;
- rencontrer des spécialistes du secteur des placements tout en gérant un petit budget destiné à des activités indépendantes de commercialisation;
- cerner des occasions d’accroître les placements et faciliter la mise en œuvre d’une solution de placement et (ou) les mises en contact avec les partenaires appropriés de Gestion de patrimoine;
- encourager une culture axée sur la communication ouverte et franche en participant activement aux rencontres individuelles ainsi qu’aux réunions d’équipe.
**Compétences et expériences recherchées**
- Études postsecondaires en commerce ou dans un domaine connexe
- Diplômé de l'Institut québécois de planification financière (IQPF)
- Permis de vente de fonds communs
- Minimum de trois ans d’expérience dans la vente de produits de placement et la planification financière
- Aptitudes reconnues dans le réseautage, l’acquisition de clients et les relations interpersonnelles
- Connaissances poussées des techniques pratiques de vente et de prospection
- Compétences très solides en communications verbales et écrites
- Capacité à travailler de façon autonome avec un minimum de supervision comme entrepreneur motivé et membre d’une plus grande équipe
- Connaissances approfondies des offres de la concurrence, des tendances du marché, des conditions économiques et du contexte règlementaire
- Connaissance des services de courtage, de la gestion de patrimoine et des services de courtage en direct
- Permis de conduire valide et accès à un véhicule pour se déplacer et rencontrer des clients existants et potentiels dans le district désigné
- Bilinguisme (français et anglais)
**Autres renseignements**
Veuillez noter que la structure de paie pour ce poste est composée d’un salaire de base et d’une rémunération variable. Ce rôle est mobile et nécessitera voyage fréquentes.
La Banque Scotia souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et accepte volontiers les demandes d’emploi de toutes les personnes intéressées. Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette offre d’emploi; toutefois, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.
Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal
En tant que banque internationale du Canada, nous formons une équipe mondiale diversifiée. Nos employés originaires de plus de 120 pays parlent plus de 100 langues. Ils s’engagent à offrir une expérience client hors pair et utilisent les six principes directeurs de la Banque en matière de vente pour s’assurer de faire preuve d’honnêteté et d’intégrité.
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
7 months ago
Montréal, Canada Banque de Montréal Full time5145, chemin-Cote des-Neiges Montreal Québec,H3T 1X9 Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit (Côte-des-Neiges/Queen-Mary et celle située au 2163 rue Ste-Catherine Ouest). Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une...
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Planificateur Financier à L'entraînement
3 months ago
Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full timeUne carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d’expert-e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...
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Planificateur Financier
7 months ago
Montréal, Canada National Bank of Canada Full time**Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...
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Planificateur Financier
2 days ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...
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Planificateur Financier
8 hours ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...
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Planificateur Financier
7 months ago
Montréal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 118633 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des...
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Planificateur Financier
7 months ago
Montréal, Canada National Bank of Canada Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...
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Planificateur Financier
1 day ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...
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Planificateur Financier
7 months ago
Montréal, Canada National Bank of Canada Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...
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Planificateur Financier
7 months ago
Montréal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 148346 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...
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Planificateur - Approvisionnement
8 hours ago
Montréal, Canada Richelieu Full timeNous cherchons à combler un poste permanent à temps complet de Planificateur en approvisionnement à nos bureaux de Ville St-Laurent.Relevant du superviseur approvisionnement, votre rôle sera, entre autres, de maintenir un niveau optimal d'inventaire en assurant la précision des informations relatives à la disponibilité des produits destinés à la...
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Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Planificateur (trice) Financier(ère), planification en placements et retraite**: **Poste mobile pour la région de Montréal Sud-Ouest **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous...
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Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Planificateur (trice) Financier(ère), planification en placements et retraite**: **Pour la région de Sherbrooke **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des...
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Planificateur (Trice) Financier, Cavendish
2 months ago
Montréal-Ouest, QC, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 209332 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...
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Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Planificateur (trice) Financier(ère), planification en placements et retraite**: **Poste mobile a Montreal Sud-Ouest **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des...
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Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en
7 months ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 188458 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...
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Planificateur(Trice) Financier(E) Principal(E)
2 weeks ago
Montréal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 168516 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. **Tâches** À titre de **_planificateur financier_**, vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers...
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Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Planificateur(trice) Financier(ère) Relationnel(le)**: ** Pour la région Nord-Est de Montréal **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l’occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l’examen détaillé de la...
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Planificateur Financier, La Tour Scotia, Montréal
7 months ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 201233 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...
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Planificateur(Rice) Du Projet
3 days ago
Montréal, Canada AtkinsRéalis Full time**Planificateur(rice) du Projet** Si vous êtes à la recherche d’un employeur qui a des projets internationaux d’ingénierie de grande envergure à vous proposer. Si vous souhaitez faire la différence auprès d’une multitude de communautés en améliorant leur quotidien. Si vous souhaitez vous joindre à une équipe inclusive et diversifiée sur qui...
