Client Financial Services Agent
4 weeks ago
At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.
Job Level
NV-05
As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.
You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.
You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.
General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.-
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.-
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- Other working conditions- Schedule : 35 hours/week over 4 and a half days, including 1 evening shift until 8:00 pm-
- Workplace: The work arrangement for the position is hybrid work #LI-Hybrid-
- Number of jobs available : 2- Qualifications- Attestation of Collegial Studies-
- A minimum of 3 years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Hold a mutual fund representative certificate - Autorité des marchés financiers-
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge- Understanding of financial documents used in asset management-
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors-
- Knowledge of integrating financial data into systems-
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services-
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives-
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities-
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions-
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing-
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)-
- Knowledge of service standardsDesjardins Cross-sector skills
Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning
Key competencies for the job
Interpersonal Savvy
Work Location
Caisse Desjardins des Patriotes
Trade Union
Non Syndiqué
Unposting Date
2023-02-22
Job Family
Member/client sales and service (FG)
Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.
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Agente service aux clients
4 weeks ago
Boucherville, Canada Biron Full timeAgent, Service aux clients Imagix - Boucherville Permanent, temps plein (35,5 heures par semaine) Date finale de l’affichage : 6 mai 2024 Votre rôle est important En tant qu’agent, service aux clients vous serez responsable d’effectuer l’accueil, la gestion des dossiers et le règlement des frais pour la visite, en plus de supporter les...
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Advisory Agent
1 month ago
Boucherville, QC, Canada Desjardins Group Full timeAgent(e)-conseil - Expérience membre et client page is loaded Agent(e)-conseil - Expérience membre et client Postuler locations Boucherville 4900, rue des Patriotes Contrecoeur Sainte-Julie Varennes Verchères time type Temps partiel posted on Publié il y a plus de 30 jours job requisition id R2402253 Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la...
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Agent(E) Service Client Poste étudiant(E)
4 weeks ago
Boucherville, Canada Groupe BMR Full timeL’idée de contribuer à l’essor du premier joueur québécois en importance dans le domaine la construction et de la rénovation vous intéresse? Celle d’évoluer au sein d’un groupement qui connait une croissance sans pareil au Québec et dans l’est du Canada? Vous aimeriez collaborer avec des gens passionnés qui carburent aux nouveaux défis?...
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Conseiller(ère) - Services Financiers
1 month ago
Boucherville, Canada Desjardins Full timeChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...
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Agent(E) Service à La Clientèle
1 month ago
Boucherville, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time**Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...
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Agent(e), Service à la clientèle
5 days ago
boucherville, Canada RONA Inc. Full timeAgent(e), Service à la clientèle & Réclamations Rona Langue Français (CA) English Postuler Chez RONA Inc., plus de 22 000 employé(e)s cultivent leur passion chaque jour. Nos équipes sont animées par la volonté d’aider nos clients à faire de leurs projets une réalité, et eng
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Agent(e), Service à la clientèle
2 days ago
boucherville, Canada RONA Inc. Full timeAgent(e), Service à la clientèle & Réclamations RonaLangue Français (CA)EnglishPostulerChez RONA Inc., plus de 22 000 employé(e)s cultivent leur passion chaque jour. Nos équipes sont animées par la volonté d’aider nos clients à faire de leurs projets une réalité, et engagées à faire une diffé
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Agent(E) Service Clientèle
1 month ago
Boucherville, Canada Cintas Full timeCintas recherche présentement un(e) agent(e) aux comptes recevables. Ce poste sert à assurer les fonctions administratives des crédits et recouvrements de tous les comptes clients qui lui sont attitrés. Les principales tâches sont: - Apparier les paiements, notes de crédit et ajustements - Assister à l’impression et à l’envoi des relevés de...
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Financial Service Representative, Boucherville
16 hours ago
Boucherville, Canada CIBC Full timeWe’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...
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Agent administratif
3 weeks ago
Boucherville, Canada CISSS de la Montérégie-Est Full timeDescription : Agent administratif - Laisse ton empreinte dans le réseau de la santé à Varennes et ses environs. Contribue à la santé des gens de ta région. Deviens agent administratif à Varennes en CLSC, un établissement du centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS-ME). Opportunité d’emploi à temps...
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Financial Services Representative
1 month ago
Boucherville, Canada CIBC Full timeWe’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...
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Client Service Representative
1 month ago
Boucherville, Canada CIBC Full timeWe’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...
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Agent(E) Service à La Clientèle
4 weeks ago
Boucherville, Canada Les Emballages Carrousel Inc Full time**Agent(e) service à la clientèle - Étudiant(e)**: Emploi - Étudiant Temps plein - **Agent/commis - service à la clientèle** siège social - Boucherville Québec J4B 6C5 Début**:2024-04-01** Horaire: Lundi au vendredi (Jour) **Salaire**:19$/h **Description: **Emballages Carrousel est le leader en solutions d’emballage au Québec depuis...
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Site and Security Agent
4 days ago
Boucherville, Canada Spa Nordic Station Full timeLocated at the foot of Mont-Saint-Bruno, **Förena**, owned by the SKYSPA Group, opens the borders of its city to you and offers you a journey inspired by Iceland, Germany and Russia thanks to its trails. authentic thermotherapy. We are looking for a **Site and Security Agent **at Förena Cité Thermale, to complete a strong team who like to have fun and...
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Agent de Crédit
4 weeks ago
Boucherville, Canada Uni-Select Full timeJob Description: Vous êtes un(e) agent(e) de crédit en quête de nouvelles opportunités passionnantes? Venez faire partie de notre équipe en plein essor, où vous aurez la liberté de bâtir et d'accompagner la croissance de notre entreprise à Boucherville. Que gagnez-vous en travaillant chez Bumper to Bumper ? - Un salaire à_ _la hauteur de vos...
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Agent(E) Relations Clientèle
1 month ago
Boucherville, Canada Kinatex Sports Physio Full time**Agent(e) relations clientèle - Kinatex Boucherville**: Emploi - Permanent Temps plein - **Agent/commis - service à la clientèle** Clinique: Kinatex Boucherville -Boucherville Québec J4B 1S5 Début: **2023-03-01** Horaire: Lundi au vendredi (Jour et Soir) **Description: **Notre clinique** Kinatex Boucherville **est présentement à la recherche...
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Agent au service à la clientèle
4 weeks ago
Boucherville, Canada Groupe Robert Full timeVOTRE TALENT NOUS MÈNERA À DESTINATION!Groupe Robert est présentement à la recherche d'un agent intermodal au service à la clientèle pour son terminus de Boucherville. Vos responsabilités seront : • Traiter les commandes reçues par courriel et télécopieur (clients et lignes maritimes)• Entrer les données dans le système informatique•...
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Boucherville, Canada CIBC Full timeNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont...
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Agent(E) Au Service à La Clientèle
1 month ago
Boucherville, Canada La Compagnie Commonwealth Plywood Full timeLa compagnie CJP est reconnue pour son service à la clientèle et peut compter sur une équipe solide et compétente, ce qui en fait le leader de la distribution de matériaux de cuisine et salle de bain au Québec. Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) agent(e) aux services à la clientèle pour son bureau de Boucherville. Relevant du...
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Agent(E) Centre D'appel
1 month ago
Boucherville, Canada Tootelo Innovation inc. Full time_Vous aimez faire la différence dans le quotidien des gens?_ - Vous cherchez un travail flexible entre 20 et 40 heures par semaine?_ Nous cherchons des personnes dynamiques et empathiques pour être l’oreille de nos clients. Votre voix sera la porte d’entrée de plusieurs entreprises issues de secteurs d’activités diversifiées. La réalité de nos...