Planificateur ou Planificatrice Financier(ère)
2 months ago
You are as unique as your background, experience and point of view. Here, you’ll be encouraged, empowered and challenged to be your best self. You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspire and help you reach your potential and soar to new heights. Every day, you'll have new and exciting opportunities to make life brighter for our Clients - who are at the heart of everything we do. Discover how you can make a difference in the lives of individuals, families and communities around the world.
Le rôle du planificateur(rice) aux Services de planifications financière et successorale (SPFS) de la Sun Life est d’offrir des services de planification financière aux clients admissibles et, au besoin, d’épauler des conseillers expérimentés qui gèrent des dossiers plus complexes. Ce rôle exige des compétences techniques et d’excellentes aptitudes en communication pour l’examen des plans financiers avec les conseillers et les clients. Le/la planificateur(rice) fournit aux clients des services complets et personnalisés de planification financière par l’entremise des conseillers de Sun Life.
Bien que ses fonctions contribuent aux ventes, le/la planificateur(rice) joue un rôle purement consultatif et ne prend pas part aux ventes de façon directe. Les employés en planification ne reçoivent pas de commissions et ne détiennent pas de permis leur permettant de vendre des produits. Il est important que les clients considèrent leurs services comme étant objectifs.
- Le titulaire du poste relève du directeur régional des SPFS_
**Responsabilités propres au poste**:
- Participer aux ventes de Distribution Financière Sun Life (DFSL) en fournissant des services de planification financière complets aux clients admissibles des SPFS.
- Répondre aux besoins de perfectionnement de l’équipe de planification financière en offrant des formations avancées à des conseillers de DFSL.
- Agir comme personne-ressource en planification financière auprès des conseillers et des districts.
- Donner des séminaires et des présentations sur des aspects avancés de la planification.
- Se tenir au fait des développements les plus récents en matière de planification successorale et financière, en faisant des recherches, en assistant aux événements organisés par l’industrie, etc.
**Responsabilités partagées**:
- Résultats en matière de contrats d’assurance importants dans une région déterminée - en collaboration avec son gestionnaire
- Résultats en gestion de patrimoine dans une région déterminée - en collaboration avec son gestionnaire
**Les aptitudes pour réussir**
- Excellente connaissance de la planification financière et successorale
- Excellentes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit
- Forte capacité d’influence
- Excellent animateur et présentateur
- Talent marqué pour la gestion des relations
- Maîtrise d'un programme de planification tel que Conquest ou NaviPlan
- Excellentes aptitudes en autogestion
- Esprit analytique
- Puisque ce poste est affiché dans plusieurs localisations, nous spécifions que le bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) est nécessaire pour le Québec seulement en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondiale.
***Formation, permis et attestation exigés**:
- Au moins 5 années d’expérience en planification financière ou dans un domaine connexe
- Au moins un permis ou une attestation parmi les suivants : CFP/Pl. Fin. (au Québec), AVA, CCVMC, CA, PFC/RFP, LLB
- Détenir le diplôme de l'IQPF (un atout)
**Les avantages pour vous**
- Travail collectif, valeurs communes et milieu encourageant la croissance et la réussite.
- Un programme d’assurance collective à la carte dès votre premier jour de travail pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille.
- Nous sommes fiers d’avoir été reconnus comme l’un des lieux de travail avec l’équipe de direction la plus fiable en 2023 selon Great Place to Work® Canada.
- Joignez-vous à l’un de nos nombreux réseaux d’inclusion. Ces groupes dirigés par des Employés bénévoles ont pour mandat de créer des liens, de promouvoir l’inclusion et de former une communauté solidaire.
- Les dons de bienfaisance et notre programme Vous donnez Nous donnons vous permettent de redonner à la collectivité. Dans de nombreux cas, nous égalerons vos dons.
**#LI-Hybrid**
At Sun Life we strive to create a flexible work environment where our employees are empowered to do their best work. Several flexible work options are available and can be discussed throughout the selection process depending on the role requirements and individual needs.
We thank all applicants for showing an interest in this position. Only those selected for an interv
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Technicienne Planificatrice ou Technicien
1 week ago
Québec, Canada Ville de Longueuil Full timeModerne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 438 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique....
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Planificateur/planificatrice en Maintenance
2 months ago
Québec, Canada STI Maintenance Full timeRejoint STI Maintenance en tant que **Planificateur/Planificatrice en maintenance industrielle** dès maintenant! Responsable d'organiser et de coordonner les activités de maintenance dans une installation industrielle, vous serez une partie prenante quant à la réussite de la gestion de la maintenance de nos clients. Cela implique généralement la...
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Représentant services financiers
4 hours ago
Québec, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière de représentant services financiers en investissement à la Banque Nationale, c'est un emploi qui te permet de créer un impact positif auprès de la clientèle. Dans ce rôle, tu appuies spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l’ensemble de leurs activités a
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Planificateur financier
1 month ago
Québec, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...
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Planificateur financier
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1 month ago
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Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en
2 months ago
Québec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 188458 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que _Planificateur/trice financier/ère (_**spécialiste en placement)**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients...
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Québec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 188745 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que _Planificateur/trice financier/ère (_**spécialiste en placement)**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients...
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Planificateur Planificatrice
1 week ago
Québec, Canada EBC Inc. Full time**Bâtiment** Reconnue pour ses réalisations d’envergure, telles que : centres hospitaliers, aéroports, pharmaceutiques, écoles, centres de compostage, centres de bio-méthanisation, hôtels, centres commerciaux, bâtiments historiques, etc. cette équipe soudée, travaillant dans un climat familial, applique avec rigueur le respect de la qualité, des...
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Planificateur Planificatrice
5 days ago
Québec, Canada EBC Inc. Full time**Bâtiment** Reconnue pour ses réalisations d’envergure, telles que : centres hospitaliers, aéroports, pharmaceutiques, écoles, centres de compostage, centres de bio-méthanisation, hôtels, centres commerciaux, bâtiments historiques, etc. cette équipe soudée, travaillant dans un climat familial, applique avec rigueur le respect de la qualité, des...
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Représentant services financiers
1 week ago
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Planificateur(Rice) Financière
2 weeks ago
Québec, Canada Raymond James Financial, Inc. Full time**Planificateur(rice) financière** - 2400946 - Chez Raymond James, _**_nous _**_nous perfectionnons, _**_nous _**_collaborons, _**_nous _**_prenons des décisions, _**_nous _**_obtenons des résultats et _**_nous _**_nous améliorons ensemble_. Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits...
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Conseiller financier
2 months ago
Québec, Canada iA Groupe financier - Bureau de Saint-Sacrement Full timeSaviez-vous que 80% des conseillers(ères) financiers(ières) actifs(ves) n’ont pas étudié en finances? Vous cherchez un nouveau défi avec un horaire flexible et la possibilité de faire du télétravail? Aucune expérience requise, nous vous formons de A à Z! Permis de l’AMF payé par la compagnie, avantages sociaux complets, assurance collective et...
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2 months ago
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