Financial Services Agent, Clientele
3 months ago
As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures. You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs. More specifically, you will be required to:
- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.-
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.-
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.What we offer*- Competitive salary and annual bonus-
- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year-
- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement-
- Group insurance including telemedicine-
- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipmentWhat you bring to the table- Attestation of Collegial Studies-
- A minimum of three years of relevant experience-
- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered-
- Mutual fund representative certificate - Autorité des marchés financiers-
- Knowledge of French is required-
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors-
- Knowledge of integrating financial data into systems-
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services-
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives-
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities-
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions-
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing-
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)-
- K nowledge of service standards-
- Available 5 days a week including one evening.Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability
LI-Hybrid
Trade Union
CAISSE DE TERREBONNE (T: 30321)
At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.
Job Family
Member/client sales and service (FG)
Unposting Date
2024-10-22
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Financial Services Professional
3 months ago
Terrebonne, Quebec, Canada Sun Life Financial Full timeAbout the RoleWe are seeking a highly motivated and results-driven Financial Services Professional to join our team at Sun Life Financial. As a key member of our sales team, you will be responsible for building and maintaining strong relationships with clients, providing expert advice on insurance and investment products, and helping individuals and families...
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Conseiller en services financiers
6 days ago
Terrebonne, Quebec, Canada La Turquoise Full timeL'équipe de La Turquoise est en constante croissance et nous recherchons actuellement un agent en assurance capable de se joindre à notre équipe dynamique.Description du rôleVous serez chargé(e) de conseiller et accompagner nos clients par téléphone, de proposer des produits adaptés à leurs besoins et de participer à des activités de...
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Agent ou Agente, Services Financiers, Clientèle
3 months ago
Terrebonne, Canada Desjardins Full timeVous êtes reconnu(e) pour votre service à la clientèle impeccable, votre capacité à atteindre des résultats et votre travail d’équipe? La Caisse Desjardins de Terrebonne est à la recherche d’une personne comme VOUS pour son nouveau poste d’agent(e) services financiers, Clientèle! Quel serait votre rôle? Vous travaillez en étroite...
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
7 months ago
Terrebonne, Canada BMO Financial Group Full time1141 Montee des Pionniers Terrebonne Quebec,J6V 0E1 The Financial Planner will be assigned at two branches: 1141 Montée des Pionniers, Lachenaie and 1000 Moody Blvd in Terrebonne Provides financial and investment planning and advice to deliver a solution in the best interests of the customer. Determines client needs and provides solutions though the sales...
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Agent d'affaires
23 hours ago
Terrebonne, Quebec, Canada La Turquoise Full timeDynamisez votre carrièreL'Agence La Turquoise cherche un Agent d'affaires pour rejoindre son équipe à Terrebonne, au Québec. En tant qu'agent d'affaires, vous serez responsable de conseiller et d'accompagner nos clients par téléphone, de proposer des produits adaptés à leurs besoins et de développer conjointement avec vos pairs...
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Customer Service Agent
3 months ago
Terrebonne, Canada Les Équipements Procepack inc. Full timeWe are seeking a dedicated and customer-focused individual to join our team as a Customer Service Agent. In this role, you will work closely with clients and play a key part throughout the sales process, ensuring an excellent customer experience from start to finish. Key Responsibilities Respond to customer requests for quotations in a timely...
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Agent(E) Service à La Clientèle
2 months ago
Terrebonne, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time**Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...
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Agent(E) Service à La Clientèle
7 months ago
Terrebonne, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time**Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...
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Agent en assurance métier
4 days ago
Terrebonne, Quebec, Canada La Turquoise Full timeOffre d'emploi : Agent en assuranceLa Turquoise, une entreprise innovante dans le domaine des assurances, recherche un(e) agent(e) en assurance pour rejoindre son équipe passionnée.A propos de l'offre :Nous offrons une formation complète payée et encadrée pour nos nouveaux agents. Vous aurez la possibilité de développer vos compétences et votre...
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Agent(E) Service à La Clientèle
7 months ago
Terrebonne, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time**Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...
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Agent(E) Service à La Clientèle
7 months ago
Terrebonne, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time**Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...
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Agente ou Agent de Soutien Administratif, Classe
3 months ago
Terrebonne, Canada Cégep Régional de Lanaudière Full timeNature du travail: L'emploi d'une agente ou d'un agent de soutien administratif, classe principale consiste à assurer la coordination d'un ensemble de travaux administratifs d’un secteur d’activités donné. Elle peut également être affectée à une ou plusieurs tâches dont les travaux sont spécialisés et se caractérisent par la complexité,...
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Représentant(E) Service à La Clientele
7 months ago
Terrebonne, Canada Banque de Montréal Full time1141 Montee des Pionniers Terrebonne Québec,J6V 0E1 Offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Déterminer les besoins des clients et fournir des avis et des conseils quant aux solutions financières qui sont dans l’intérêt supérieur du client. Travailler en collaboration au sein de la succursale et avec les partenaires...
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Agent(E) Service à La Clientèle
3 weeks ago
Terrebonne, Canada SAIL Full timeSAIL est une **entreprise québécoise** qui offre le plus grand choix des meilleures marques d’articles de plein air, de camping, de chasse et pêche à travers les magasins du Québec et de l’Ontario. **SAIL**recrute des **agent(e) service à la clientèle**à **temps plein et à temps partiel**pour son magasin de **LACHENAIE.** **Avantages...
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Customer Service Representative
7 months ago
Terrebonne, Canada BMO Financial Group Full time1141 Montee des Pionniers Terrebonne Quebec,J6V 0E1 Delivers exceptional service to BMO customers and prospects. Identifies customer needs and provides advice and guidance regarding financial solutions that are in the best interests of customers. Works collaboratively within the branch and with BMO partners to deliver the desired customer experience and...
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Agent/agente de Centre D'appel
6 months ago
Terrebonne, Canada Tecksoft Full time**Durée de l'emploi**: Permanent **Langue de travail**: Bilingue **Education**: Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent **Expérience**: Expérience un atout Tâches Expliquer aux clients la nature et le coût des services offerts Tenir des dossiers et des statistiques Exécuter des tâches générales de bureau Communiquer avec les clients...
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Agente ou Agent de Soutien Administratif, Classe
4 months ago
Terrebonne, Canada Cégep Régional de Lanaudière Full timeNature du travail: L'emploi d'une agente ou d'un agent de soutien administratif, classe principale consiste à assurer la coordination d'un ensemble de travaux administratifs d’un secteur d’activités donné. Elle peut également être affectée à une ou plusieurs tâches dont les travaux sont spécialisés et se caractérisent par la complexité,...
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Agent commercial en assurance
3 days ago
Terrebonne, Quebec, Canada La Turquoise Full timeTitre du poste Agent commercial en assurance à La TurquoiseDétails du posteNous recherchons un(e) agent(e) commercial(e) en assurance dynamique pour rejoindre notre équipe à Terrebonne, au Québec. En tant que responsable de la clientèle, vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients par téléphone.Compétences requisesExcellentes...
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Agente ou Agent de Soutien Administratif, Classe
3 months ago
Terrebonne, Canada Cégep Régional de Lanaudière Full timeNature du travail: L'emploi d'une agente ou d'un agent de soutien administratif, classe principale consiste à assurer la coordination d'un ensemble de travaux administratifs d’un secteur d’activités donné. Elle peut également être affectée à une ou plusieurs tâches dont les travaux sont spécialisés et se caractérisent par la complexité,...
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Agent de Sécurité
4 days ago
Terrebonne, Canada Sécurité XGuard Full time_Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte._ Êtes-vous à la recherche d’une carrière enrichissante ? **Ne cherchez plus ! Sécurité XGuard recherche des agents de sécurité (avec ou sans expérience dans le domaine) prêt à revêtir l’uniforme sur des quarts de 8h...