Conseiller·ère principal·e et représentant· en épargne collective, Service personnalisé
2 months ago
Au-delà d'un poste au Service personnalisé, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients.
Vous vous reconnaissez? Vous avez l'aptitude et de l'intérêt pour le développement des affaires. Vous êtes une personne d'équipe et ayant de grandes habiletés relationnelles. On aimerait vous parler
Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même. Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie d’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Un modèle qui vous donne l’occasion de créer un impact positif et de faire une différence au sein d’une organisation en pleine croissance
Créée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu’elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.
L’heure juste sur ce que nous vous offrons
- Une occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser votre plein potentiel.
- Une rémunération fixe en plus d’un régime de bonification corporative.
- Divers programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être incluant la santé financière : avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux, accès à un planificateur financier.
- Un environnement de travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle.
- Un contexte hybride où vous pourrez profiter d’une flexibilité tout en maintenant une cohésion d’équipe stimulante.
- Situé au cœur du centre-ville de Montréal et ayant un accès extrêmement facile en transport en commun.
Le défi qui s’offre à vous
Relevant du directeur, Service personnalisé, le titulaire du poste fera activement la promotion des produits et des services par le biais de canaux de distribution multiples. Il devra être à l’écoute des besoins des clients afin d’assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d’affaires et, au besoin, de les référer vers des personnes-ressources. Le titulaire sera responsable d’un portefeuille de clients assignés mais sera également appelé à desservir les clients assignés au Service personnalisé dans le but d’assurer un service à la clientèle fluide.
Plus précisément, le titulaire devra
- Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès des clients.
- Faire vivre la signature FÉRIQUE à travers chaque interaction afin de faire valoir notre modèle d’affaires distinctif.
- Identifier et analyser les besoins des clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre répondant à leurs besoins.
- Mettre de l’avant un service hors pair en procédant par l’optimisation des clients, l’élaboration de plans financiers, l’analyse d’actifs externes.
- Procéder au suivi des clients par le biais de rencontres téléphoniques, de rencontres dans les bureaux de FÉRIQUE ou par vidéoconférences.
- Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs du client.
- Procéder au traitement des activités et transactions issues des demandes des clients.
- Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers.
- S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble des clients assignés.
- Entretenir des relations avec les clients existants de manière proactive afin de déceler des opportunités d’affaires.
- Faire la prise de rendez-vous pour l’ensemble des clients de la distribution.
- Tisser et maintenir des liens de réciprocité avec des partenaires internes.
- Participer à des projets internes.
- Supporter en cas de besoin, le service-conseil téléphonique.
La personne recherchée
- Possède un baccalauréat connexe au secteur d'activité ou toute autre équivalence jugée pertinente jumelé à un minimum de 5 ans d'expérience en conseil de gestion de patrimoine.
- Détient un permis en vigueur de l'Autorité des marchés financiers de représentant en épargne collective.
- Détient le titre de planificateur financier (représente un atout).
- Est disponible à travailler 2 soirs par semaine.
- Se démarque par son dynamisme, sa proactivité et son sens de l'initiative.
- A d’excellentes aptitudes pour la communication verbale et écrite.
- Maîtrise très bien le français (parlé et écrit) et l'anglais de façon fonctionnelle (parlé et écrit) afin de desservir une clientèle qui s'exprime dans ces deux langues.
- Connaît des outils de cueillette d’informations, CRM et de projection à la retraite, un atout.
- Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nous visons l’excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d’engagement.
L’utilisation du seul genre masculin dans cette offre ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination. Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. Pour en connaître davantage sur FÉRIQUE, découvrir ce qui nous rend unique et ce qui fait notre succès, nous vous invitons à consulter notre page Carrières.
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