Current jobs related to Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - Montreal - Scotiabank
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePrésentation du posteNous recherchons un Planificateur Principal, Planification Globale de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Le candidat idéal sera un expert en planification financière avec une expérience avérée dans la gestion de patrimoine et la planification financière pour les clients à valeur nette...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePrésentation du poste Nous recherchons un Planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Gestion de patrimoine Scotia. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.Compétences et responsabilitésÉlaborer des...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timePlanification financière pour les clients à valeur nette élevée Nous recherchons un Planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Gestion de patrimoine Scotia. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à nos...
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Montreal, Canada Scotiabank Full timeTitre: Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - MontréalNuméro de la demande: 197060Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le...
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Montreal, Canada Scotiabank Full timePlanificateur principal, Planification globale de patrimoine - MontréalNuméro de la demande: 197060Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePlanificateur principal de la planification globale de patrimoineVous êtes un expert en planification financière qui souhaitez travailler pour une banque réputée comme la Banque Scotia. Vous êtes à la recherche d'un poste qui vous permettra de travailler avec des clients à valeur nette élevée et de leur fournir des conseils et un soutien en matière...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeRejoignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.La Banque Scotia recherche un planificateur financier pour rejoindre l'équipe de planification financière. Le candidat idéal possède une connaissance approfondie du processus de planification financière, y compris des...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeDétails du posteTitre du poste : Chef de projet principal, Planification globale de patrimoineNuméro de la demande : 197060La Banque Scotia est à la recherche d'un Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeDétails du posteTitre du poste : Chef de projet principal, Planification globale de patrimoineNuméro de la demande : 197060La Banque Scotia est à la recherche d'un Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière...
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Montreal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 197060 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un...
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Planificateur de patrimoine
1 month ago
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Planificateur de patrimoine
1 month ago
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Montreal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: #Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son...
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Montreal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 197060 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. La planification financière est l'un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un...
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Montreal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 197060 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un...
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Planificateur de patrimoine
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre : Planificateur principal, Planification globale de patrimoineN° de la demande : 197060Joignez une équipe de haut niveauL'équipe de Gestion de patrimoine Scotia recherche un planificateur principal pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste offre l'occasion de travailler avec des clients à valeur nette élevée et de...
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Planificateur de patrimoine
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre : Planificateur principal, Planification globale de patrimoineN° de la demande : 197060Joignez une équipe de haut niveauL'équipe de Gestion de patrimoine Scotia recherche un planificateur principal pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste offre l'occasion de travailler avec des clients à valeur nette élevée et de...
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Chef de projet de planification financière
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePlanificateur principal, Planification globale de patrimoineTitre : Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - MontréalNuméro de la demande : 197060La Banque Scotia recherche un planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de Montréal. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du...
Planificateur principal, Planification globale de patrimoine
4 months ago
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Titre: Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - Montréal Numéro de la demande: 197060
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son domaine et a pour mandat de fournir, de manière exhaustive et proactive, des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.
Principales responsabilités
- Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client, en faisant ce qui suit :
- Réunir les données clés pertinentes par une recherche approfondie sur le client.
- Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client pour vérifier qu’il est bien en adéquation avec ses besoins particuliers.
- Présenter le plan financier et les stratégies associées au client.
- Repérer les occasions d’approfondir la relation avec le client pour améliorer les résultats de l’entreprise.
Agir en tant qu’expert et promoteur de la planification financière, l’un des principaux services de la proposition de valeur de Gestion de patrimoine Scotia :
- Fournir des conseils de planification financière professionnels concernant des stratégies complexes.
- Inviter et encourager les conseillers et les directeurs, Relations d’affaires (DRA) à intégrer la planification financière à leur modèle opérationnel.
- Promouvoir la valeur, les avantages et les résultats de la planification financière aussi bien auprès des conseillers et DRA que des clients.
- Collaborer avec les partenaires internes (fiscalité, assurance, succession et fiducie, philanthropie, etc.) pour garantir une approche intégrée et structurée en matière de planification financière.
- Prodiguer les conseils et l’aide nécessaires quant à l’utilisation du logiciel local.
- Préparer et animer des ateliers et des séminaires pour les clients et pour le personnel sur des sujets d’actualité liés à la planification financière.
Établir des relations
- Nouer des relations professionnelles avec des spécialistes externes locaux (comme des comptables agréés, des avocats ou d’autres professionnels compétents) pour fournir un service optimal dans des cas de planification complexes.
- Bâtir des relations avec les conseillers, DRA et autres spécialistes internes afin de stimuler le travail d’équipe.
Observer les pratiques professionnelles standard de la planification financière et respecter l’entente de niveau de service interne :
- Être au fait de tous les sujets d’actualité relatifs à la planification financière.
- Respecter les procédures standard, les pratiques exemplaires et les codes de conduite professionnels pour tout ce qui touche le client.
- Satisfaire ou dépasser les attentes quant aux ententes de niveau de service.
Participer au bon fonctionnement de l’équipe Planification financière :
- Participer activement aux activités d’apprentissage et de perfectionnement de l’équipe et contribuer à son rendement.
- Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe et diverses personnes-ressources des secteurs d’activité et des fonctions d’entreprise.
- Offrir à la clientèle un service de qualité en tout temps.
- Favoriser une culture de communication ouverte et franche.
- Participer activement aux rencontres de bilan individuel et aux réunions d’équipe.
- Encourager l’expression de nouvelles idées ou approches.
- Partager activement ses connaissances et son expérience pour concourir au perfectionnement de tous les membres de l’équipe.
- Concevoir et mettre en œuvre un plan de perfectionnement de l’employé pertinent.
Compétences fonctionnelles :
- Avoir une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financière : placements, protection des actifs, retraite, planification successorale, gestion de trésorerie, enjeux fiscaux, etc.
- Posséder des compétences de vulgarisation de concepts financiers complexes.
- Être doté d’excellentes aptitudes interpersonnelles et de la capacité à nouer rapidement des relations de confiance.
- Avoir une connaissance pratique des activités de gestion de patrimoine, y compris de la valeur proposée, des différents produits et services fournis aux clients à valeur nette élevée et de la manière dont ils sont offerts.
- Savoir travailler aussi bien de manière autonome et proactive qu’au sein d’une équipe d’experts pour cibler les occasions tout en offrant un niveau de service hors pair au client. À cela s’ajoute la capacité d’avoir recours à un expert au moment opportun et de façon appropriée afin d’optimiser le service offert au client et les occasions de l’équipe Gestion de patrimoine.
- Détenir une connaissance approfondie de la planification financière par logiciel (Naviplan).
- Pouvoir se déplacer à l’intérieur d’une région donnée pour rencontrer des clients afin d’atteindre les objectifs rapidement.
- Disposer de connaissances en produits et solutions d’assurance.
Exigences en matière de formation
- Diplôme d’études universitaires
- Désignation de planificateur financier agréé (IQPF – titre s’appliquant seulement au Québec)
- Au moins 5 ans d’expérience comme planificateur financier pour les clients à valeur nette élevée
Atouts :
- Certificat en assurance de personnes
- Désignation professionnelle (CA, CMA, CGA, LLB)
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Autres cours sur la succession ou la fiscalité
“Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour les raisons suivantes : il devra collaborer étroitement avec d’autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais et il servira une clientèle anglophone. “
Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici . Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.
