Current jobs related to Planificateur(Trice) Financier(ère) - Ottawa, Ontario - Banque de Montréal

  • Conseiller financier principal

    7 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients complexes par l'intermédiaire de pistes personnelles, de fournir une gestion individualisée,...

  • Conseiller financier principal

    7 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients complexes par l'intermédiaire de pistes personnelles, de fournir une gestion individualisée,...

  • Conseiller financier principal

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients complexes par l'intermédiaire de pistes personnelles, de fournir une gestion individualisée,...

  • Conseiller financier principal

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients complexes par l'intermédiaire de pistes personnelles, de fournir une gestion individualisée,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine banque

    6 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Planificateur(trice) financier(ière) principal(e), Groupe de planification centraliséeLa planification financière est un élément clé de l'offre de Gestion financière MD. Le titulaire de ce poste travaille en équipe avec les conseillères et conseillers des bureaux régionaux pour offrir aux clients de MD une expérience de planification...

  • Conseiller en gestion de patrimoine banque

    6 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Planificateur(trice) financier(ière) principal(e), Groupe de planification centraliséeLa planification financière est un élément clé de l'offre de Gestion financière MD. Le titulaire de ce poste travaille en équipe avec les conseillères et conseillers des bureaux régionaux pour offrir aux clients de MD une expérience de planification...

  • Conseiller en gestion de patrimoine banque

    6 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Planificateur(trice) financier(ière) principal(e), Groupe de planification centraliséeLa planification financière est un élément clé de l'offre de Gestion financière MD. Le titulaire de ce poste travaille en équipe avec les conseillères et conseillers des bureaux régionaux pour offrir aux clients de MD une expérience de planification...

  • Conseiller en gestion de patrimoine banque

    6 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Planificateur(trice) financier(ière) principal(e), Groupe de planification centraliséeLa planification financière est un élément clé de l'offre de Gestion financière MD. Le titulaire de ce poste travaille en équipe avec les conseillères et conseillers des bureaux régionaux pour offrir aux clients de MD une expérience de planification...

  • Conseiller en gestion de patrimoine banque

    3 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    TitrePlanificateur(trice) financier(ière) principal(e), Groupe de planification centraliséeLa planification financièreLa planification financière est la pierre angulaire de l'offre de Gestion financière MD. La personne titulaire fait équipe avec les conseillères et conseillers des bureaux régionaux pour offrir aux clients de MD une expérience de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine banque

    3 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    TitrePlanificateur(trice) financier(ière) principal(e), Groupe de planification centraliséeLa planification financièreLa planification financière est la pierre angulaire de l'offre de Gestion financière MD. La personne titulaire fait équipe avec les conseillères et conseillers des bureaux régionaux pour offrir aux clients de MD une expérience de...

  • Planificateur de programme intégré principal

    2 months ago

    Ottawa, Ontario, Canada Lockheed Martin Canada Full time

    Planificateur de programmes pour le projet de navires de combat de surface canadiens (NCC) et de navire de soutien interarmées (NSI).Principales responsabilités :Soutenir l'équipe de planification afin de suivre le rythme du calendrier d'activités et des coûts mensuels, s'assurer que les données de fin de mois sont exactes pour les rapports de gestion...

  • Conseiller financier senior

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller financier seniorRejoins notre équipe de Conseillers financiers seniors à la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que professionnel en gestion privée.Ton rôleOffrir des solutions et des conseils personnalisés aux clients fortunés et leur famille;Identifier et développer les possibilités d'affaires pour...

  • Conseiller financier senior

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller financier seniorRejoins notre équipe de Conseillers financiers seniors à la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que professionnel en gestion privée.Ton rôleOffrir des solutions et des conseils personnalisés aux clients fortunés et leur famille;Identifier et développer les possibilités d'affaires pour...

  • Coordinateur(-trice) adjoint(e)

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Croix-Rouge Full time

    ResponsabilitésLe Coordinateur(-trice) adjoint(e) est responsable de l'atteinte des objectifs en matière de service à la clientèle et de la qualité des services du programme. Il/elle participe à l'élaboration des plans d'action annuels de l'équipe responsable du service à la clientèle et supervise la réception et le traitement des demandes de...

  • Coordinateur(-trice) adjoint(e)

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Croix-Rouge Full time

    ResponsabilitésLe Coordinateur(-trice) adjoint(e) est responsable de l'atteinte des objectifs en matière de service à la clientèle et de la qualité des services du programme. Il/elle participe à l'élaboration des plans d'action annuels de l'équipe responsable du service à la clientèle et supervise la réception et le traitement des demandes de...

  • Conseiller financier senior

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller financier seniorRejoins notre équipe de la Gestion privée 1859 de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller financier senior. En tant que membre de notre équipe, tu seras responsable de fournir des solutions et des conseils personnalisés à nos clients fortunés et leur famille.Ton rôleOffrir...

  • Conseiller financier senior

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller financier seniorRejoins notre équipe de la Gestion privée 1859 de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller financier senior. En tant que membre de notre équipe, tu seras responsable de fournir des solutions et des conseils personnalisés à nos clients fortunés et leur famille.Ton rôleOffrir...

  • Coordinateur(trice) des opérations régionales

    1 month ago

    Ottawa, Ontario, Canada IG Wealth Management Full time

    Lieu : Ottawa, OntarioIG Gestion de patrimoine, une des principales sociétés de gestion d'actifs au Canada, gère un portefeuille d'environ 271 milliards de dollars. Nous offrons une gamme complète de services de planification financière pour aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Notre modèle d'affaires repose...

  • Coordinateur(trice) des opérations régionales

    1 month ago

    Ottawa, Ontario, Canada IG Wealth Management Full time

    Lieu : Ottawa, OntarioIG Gestion de patrimoine, une des principales entreprises de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, gère un actif total d'environ 271 milliards de dollars. Nous offrons une large gamme de services de planification financière et d'investissement pour aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs...

  • Coordinateur(trice) des opérations de bureaux régionaux

    1 month ago

    Ottawa, Ontario, Canada IG Wealth Management Full time

    Lieu : Ottawa, OntarioIG Gestion de patrimoine, une entreprise de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine et d'actifs, gère un actif total d'environ 271 milliards de dollars. Nous offrons une large gamme de services de planification financière et d'investissement pour aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs...

Planificateur(Trice) Financier(ère)

3 months ago

Ottawa, Ontario, Canada Banque de Montréal Full time
35, rue Blainville ouest Ste-Therese Québec,J7E 1X1

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l'intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d'investissement, régimes d'épargne-retraite et produits similaires). Fournir d'autres solutions, indirectement, au moyen d'indications de clients à des partenaires.
- Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d'accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d'expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d'appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l'atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s'il y a lieu.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d'affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d'établir des objectifs et de leur donner les moyens d'améliorer leurs finances grâce à des outils d'orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l'amélioration continue des résultats d'affaires globaux et de l'expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
- Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l'intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l'expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d'ensemble.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d'activité ou un groupe d'exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de trois à cinq années d'expérience professionnelle pertinente avec diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d'expérience.
- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l'un des titres suivants:

- Titre de planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (CPF),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada - Permis de vente de fonds d'investissement à l'extérieur du Québec ou titre de planificateur financier de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l'expérience de travail.
- Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
- Compétences pour la collaboration et le