Planificateur de Patrimoine

1 week ago

Montreal, Quebec, Canada HSBC Full time
-Description de l'emploi

Découvrir un monde rempli de possibilités.

Nous sommes un établissement de services financiers qui dessert plus de 39 millions de clients dans le monde par l'entremise de trois secteurs, soit Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers, Services aux entreprises et Services bancaires internationaux et marchés.

Nous nous appuyons sur notre expertise, nos capacités, notre portée et nos perspectives uniques afin d'offrir un monde de possibilités à nos clients, à nos employés et aux collectivités où nous sommes présents.

Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers

Nous aidons les clients à constituer, à gérer et à protéger leur patrimoine. Nous offrons une gamme de services allant des services bancaires aux particuliers aux prêts et aux prêts hypothécaires, en passant par les produits de placement, d'épargne et de gestion de patrimoine. Grâce à notre réseau international et notre vaste expertise, nous sommes en mesure de soutenir les personnes, les familles, les propriétaires d'entreprise, les investisseurs et les entrepreneurs partout dans le monde.

A propos du rôle:
Fournir des conseils complets en matière de planification financière aux clients de la HSBC ayant une valeur nette élevée, y compris la planification de la retraite et de l'éducation, la succession, la planification du transfert de richesse entre les générations, la planification de la transition d'entreprise et la planification philanthropique.

Renforcer la relation du client et développer son activité en fournissant au client privé des solutions de planification de la richesse axées sur les besoins, qui pourraient impliquer plusieurs juridictions.

Collaborer avec des conseillers en placement privé, des membres de premier niveau, des banques commerciales et commerciales ainsi qu'avec l'ensemble du réseau de succursales de détail pour développer et commercialiser les services de gestion de fortune de la HSBC, et nouer des relations avec des professionnels et des COI de l'extérieur dans le but d'obtenir une reconnaissance et une part de marché dans le domaine de la gestion et de la planification financière.

Responsabilités
- Atteindre de nouveaux objectifs en matière d'actifs et de revenus en acquérant une compréhension approfondie de la situation financière et des besoins des clients de la HSBC à valeur nette élevée et en offrant des conseils et des solutions pertinents qui amènent le client à choisir la HSBC pour une plus grande partie de son activité.
- Travailler avec les clients ayant une valeur nette élevée et leurs conseillers pour concevoir et établir des stratégies efficaces de gestion du patrimoine et de planification de la relève, y compris l'administration des successions, les fiducies, les fonds recommandés par les fondations et les donateurs, la gestion discrétionnaire des placements, les comptes de courtage direct, les assurances et d'autres moyens de structuration du patrimoine.
- Fournir des conseils sophistiqués en matière de planification immobilière à la plupart des clients à valeur nette élevée, en étroite collaboration avec les autres conseillers professionnels du client.
- Prendre en main la planification stratégique et la rentabilité.
- Conserver et élargir les relations avec les clients en orientant les produits et les services pour accroître les revenus; attirer de nouveaux actifs et prêts, vendre à plusieurs reprises d'autres produits de l'entreprise et fournir des références à d'autres secteurs de l'entreprise et à des fournisseurs tiers agréés, selon le cas.
- Obtenir des résultats équitables pour nos clients et veiller à ce que leur propre conduite maintienne le fonctionnement ordonné et transparent des marchés financiers
- Former et motiver les banquiers (Service Premier, conseiller en placement et commercial) à tous les aspects des services de gestion de fortune de la HSBC.
- Promouvoir un environnement qui appuie la diversité et reflète la marque de la HSBC.
- Veiller à la conformité des contrôles de conformité généraux et anti-blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme (LAA/ATF) ainsi qu'aux contrôles opérationnels des risques, conformément aux normes et politiques de la HSBC ou de la réglementation; et optimiser les relations avec les organismes de réglementation en traitant tous les problèmes.
- assurer la conformité, les contrôles opérationnels des risques conformément aux normes et aux politiques de la HSBC ou de la réglementation; et optimiser les relations avec les organismes de réglementation en traitant tous les problèmes.
Conditions
- Expérience éprouvée et progressive en planification financière et immobilière, idéalement auprès de clients ayant une valeur nette élevée. Une expérience de planification internationale et un atout.
- La désignation de la LPRP de l'IQPF est requise. Minimum d'un

  • Planificateur principal, Planification globale de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. La planification financière est l'un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal,

  • Planificateur principal, Planification globale de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d'une alerte : Titre: Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - Montréal Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture...

  • Planificateur principal, Planification globale de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. La planification financière est l'un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son...

  • Conseiller en gestion du patrimoine H/F

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal ( Dorval ) ainsi que celui de Québec ( Lebourgneuf ). Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité offre un tremplin idéal pour ceux qui souhaitent progresser dans le domaine de la gestion de patrimoine. Une...

  • Planificateur(Trice) Financière

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque de Montréal Full time

    6455 rue Jean Talon Est, #101 Montreal Québec,H1S 3E8Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l'intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes...

  • Conseillère ou Conseiller en Patrimoine Culturel

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Conseil du patrimoine culturel du Québec Full time

    **Conseillère ou conseiller en patrimoine culturel****Un emploi occasionnel est à pourvoir à Québec ou à Montréal.****Conseil du patrimoine culturel du Québec**: Un emploi occasionnel d'une durée d'un an est à pourvoir au 225, Grande Allée Est, à Québec ou au 1435, rue de Bleury, à Montréal. L'entrée en fonction est prévue en juillet...

  • contrôleur de gestion

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

    Altium Architecture de Patrimoine est une firme indépendante qui offre à ses clients des services de gestion de patrimoine, de gestion des investissements ainsi qu'une plateforme opérationnelle exclusive. Altium est un bureau familial (« Multi Family-Office ») qui sert des clients fortunés au travers le Québec et le Canada. La mission d'Altium est de...

  • Directeur, Stratégies de Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour...

  • Planificateur de maintenance

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada ADM Agri-Industries company Full time

    Planificateur de maintenanceRésumé du posteLe planificateur de maintenance relève du surintendant de la maintenance et est responsable de la planification de tous les travaux de maintenance effectués dans l'usine. Le planificateur de maintenance sera aussi responsable de l'achat des pièces nécessair

  • Planificateur Principal, Planification Globale de

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 197060Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.La planification financière est l'un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans...

  • Analyste sénior(e), Gestion des investissements

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

    Altium Architecture de Patrimoine est une firme indépendante qui offre à ses clients des services de gestion de patrimoine, de gestion des investissements ainsi qu'une plateforme opérationnelle exclusive. Altium est un bureau familial (« Multi Family-Office ») qui sert des clients fortunés au travers le Québec et le Canada. Sa clientèle est composée...

  • Analyste sénior(e), Gestion des investissements

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

    Altium Architecture de Patrimoine est une entreprise indépendante offrant des services de gestion de patrimoine et d'investissement, ainsi qu'une plateforme opérationnelle exclusive. Altium est un bureau familial qui s'adresse à une clientèle fortunée au Québec et au Canada, principalement des entrepreneurs, des cadres et des membres de leur famille....

  • Coach en Planification Financière

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada TD Bank Full time

    395121BR**Description d'emploi (TD Description)**Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : **Description du poste (Job Description)**- Étant membre de Services-conseils de Gestion de patrimoine TD, le ou la coach en planification financière assure le coaching et le mentorat des...

  • Planificateur Financier, La Tour Scotia, Montréal

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201233Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l'approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au...

  • Planificateur Adjoint, Conseils Directs

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada TD Bank Full time

    423663BR**Catégorie d'emploi - Primaire**- Centre d'appels**Lieu de travail**- 7250 Mile-End**Type d'employé**- Régulier**Ville**- Montréal**Type d'horaire**- Temps plein**Province/état**- Québec**Horaire**- 37.5**Modèle en milieu de travail**- Hybride**Détails de la paie****Apercu du service**En matière de planification et de protection du...

  • Planificateur(-rice) Financier(-ère)

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Dialogue Technologies de la santé inc. Full time

    **Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue**Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services PAE, la mission du planificateur(-rice) financier(-ère)** **est est...

  • Guide Interprète Du Patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Gesù - Centre de créativité Full time

    GUIDE INTERPRETE DU PATRIMOINE**Emplacement**: Gesù - Centre de créativité, 1200, rue de Bleury, Montréal (Qc) H3B 3J3**Début du poste**: L'entrée en fonction est prévue dès le 22 mai 2023.**Horaire de travail **:30 h par semaine, de jour incluant les fins de semaine.**Durée**: Emploi d'été bénéficiant du soutien d'Emploi-Canada d'une durée de...

  • Planificateur(Trice) Financier(E) Principal(E)

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 168516Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.**Tâches**À titre de **_planificateur financier_**, vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers...

  • Planificateur Adjoint, Conseils Directs Bilingue

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada TD Bank Full time

    416218BR**Catégorie d'emploi - Primaire**- Centre d'appels**Lieu de travail**- 7250 Mile-End**Type d'employé**- Régulier**Ville**- Montréal**Type d'horaire**- Temps plein**Province/état**- Québec**Horaire**- 37.5**Modèle en milieu de travail**- Hybride**Détails de la paie****Apercu du service**En matière de planification et de protection du...

  • Associé Planificateur Financier Bilingue-montréal

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada TD Bank Full time

    431740BR**Catégorie d'emploi - Primaire**- Centre d'appels**Lieu de travail**- 7250 Mile-End**Type d'employé**- Régulier**Ville**- Montreal**Type d'horaire**- Temps plein**Province/état**- Québec**Horaire**- 37.5**Modèle en milieu de travail**- Hybride**Détails de la paie****Apercu du service**En matière de planification et de protection du...