Planificateur(-rice) Financier(-ère)

1 week ago

Montreal, Quebec, Canada Dialogue Technologies de la santé inc. Full time
**Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue**

Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services PAE, la mission du planificateur(-rice) financier(-ère)** **est est d'aider nos membres à atteindre leurs objectifs financiers en leur fournissant des informations sur une variété de sujets, notamment les hypothèques, la planification successorale, la retraite, les considérations fiscales de base, etc. Comme ce rôle n'exige aucune vente, le planificateur(-rice) financier(-ère) agira uniquement à titre de personne-ressource en offrant des conseils et de l'éducation sur leurs bien-être financières. Le rôle du planificateur financier est de contribuer à l'acquisition de bonnes habitudes financières et d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers personnels. Il doit le faire de manière non consultative en informant les clients des options qui s'offrent à eux.

**Voici certaines de vos responsabilités**:

- Travailler avec les clients afin d'analyser leurs besoins, fournir des réponses impartiales à leurs questions et leur donner les outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs financiers dans un contexte virtuel
- Éduquer, guider et fournir des ressources utiles et canadiennes aux clients
- Offrir un service à la clientèle exceptionnel grâce à l'expertise, à la réactivité du service et au soutien
- Se tenir au courant des nouveaux enjeux, de l'évolution de la réglementation et des codes de conduite du secteur
- Établir et maintenir d'excellentes relations avec les clients
- Soumettre les questions aux membres de l'équipe, le cas échéant, tout en préservant la confidentialité et l'exactitude
- Contribuer aux activités de développement des affaires et aux possibilités d'amélioration des processus afin de protéger les intérêts de l'organisation

**Nous aimerions beaucoup vous rencontrer si vous possédez**:

- Baccalauréat en Administration ou un domaine connexe
- Au moins 5 ans d'expérience en tant que planificateur(-trice) financier(-ière) ou dans un rôle similaire
- Membre de l'IQPF
- Bilingue en français et en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit
- Disponible pour travailler les fins de semaine et les soirs (5 heures par semaine min.)
- Maîtrise des outils de collaboration, tels que Google Workspace (ex: Gmail, Google Drive, Google Meet, etc.)
- Esprit d'initiative, sens de l'organisation, de la planification et de la gestion du temps

**Chez Dialogue, votre bien-être est notre priorité.**

On ne peut pas prendre soin des autres, sans aussi prendre soin de notre équipe. Nous nous occupons de vous
- Un régime d'avantages sociaux entièrement financé pour nos employé(e)s à temps partiel (21 heures ou plus) et à temps plein
- Un accès illimité aux programmes de Dialogue pour vous et votre famille immédiate
- 4 semaines de vacances, 9 journées de bien-être et 1 journée de bénévolat payée pour nos employé(e)s à temps plein
- Une équipe de personnes brillantes, travaillantes et attentionnées pour favoriser votre croissance

**À propos de Dialogue**

Dialogue est le principal fournisseur de soins virtuels au Canada. Nous avons aidé plus de organisations à améliorer leur bien-être grâce à notre Plateforme de santé intégrée, qui offre un large éventail de programmes, notamment de soins primaires, de santé mentale, de bien-être et un Programme d'aide aux employé(e)s (PAE). Découvrez la véritable nature des Soins humains grâce à notre équipe qui vous guidera à chaque étape du processus.

  • Planificateur ou Planificatrice Financier(ère)

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère)

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l'emploi?**En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l'occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l'examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations à long terme grâce à des conseils de qualité...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère), Planification

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail****Description du poste****En quoi consiste l'occasion d'emploi ?**En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère), Planification

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Faites carrière avec nous **Axée sur le soutien, la culture de RBC est riche en opportunités et en récompenses. Mû par un esprit de coopération, vous contribuerez à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités.Que vous aidiez nos clients à dénicher de nouvelles occasions, conceviez de nouvelles technologies ou apportez des...

  • Planificateur financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Planificateur Financier - Opportunité Intéressante dans une Banque Distinguée En tant que planificateur financier, tu auras un rôle crucial auprès de ta clientèle en collaborant avec l'équipe pour offrir des conseils personnalisés. Intégrez une banque où votre travail sera reconnu et valorisé, tout en ayant un impact positif sur la vie des...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère) Relationnel(Le)

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail****Description du poste****En quoi consiste l'occasion d'emploi ?**En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l'occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l'examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 154740Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 150826Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice financier/ère

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils...

  • Planificateur(rice) financier(ère) relationnel(le)

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada RBC - Banque Royale Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi ?En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l'occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l'examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations à long terme...

  • Planificateur(rice) financier(ère) relationnel(le)

    2 hours ago

    Montreal, Quebec, Canada RBC - Banque Royale Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi ?En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l'occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l'examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations à long terme...

  • Planificateur(rice) financier(ère) relationnel(le)

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada RBC - Banque Royale Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi ?En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l'occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l'examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations à long terme...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Montréal

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Planificateur/trice financier/ère ( spécialiste en placement) , votre priorité sera d'établir et de...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188747Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils...

  • Coordonnateur(Rice) Service Soir

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Metro Inc. Full time

    Titre du poste : Coordonnateur(rice) Service SOIRType de poste : PermanentNuméro de la demande : 34695Bannière : MetroStatut : Temps plein**DISPONIBILITÉ JUSQU'À MINUIT****Alimentation Mélanie Boisclair Inc. (Metro Dorion)****SOMMAIRE**:Sous la supervision du (de la) gérant(e) de service, le (la) chef caissier(ère) est chargé(e) de la bonne marche de...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec**Présence **:Sur lieu de travail**Statut **:Permanent**Horaire **:Temps pleinEn tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec**Présence **:Sur lieu de travail**Statut **:Permanent**Horaire **:Temps pleinEn tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec**Présence **:Sur lieu de travail**Statut **:Permanent**Horaire **:Temps pleinEn tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec**Présence **:Sur lieu de travail**Statut **:Permanent**Horaire **:Temps pleinEn tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

  • Ambassadeur-rice de Marque

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada JALF | JUST A LITTLE FUN Full time

    **ENTREPRISE**JUST A LITTLE FUN, c'est une plateforme d'apprentissage en matière de sexualité offrant de l'information et des outils de qualité, inclusifs, accessibles et divertissants. Dans un contexte où l'information abonde, comment se fait-il qu'il y ait aussi peu de ressources fiables et disponibles à toustes en matière de sexualité ? Notre...