Associé Planificateur Financier Bilingue-montréal

1 week ago

Montreal, Quebec, Canada TD Bank Full time
431740BR

**Catégorie d'emploi - Primaire**
- Centre d'appels

**Lieu de travail**
- 7250 Mile-End

**Type d'employé**
- Régulier

**Ville**
- Montreal

**Type d'horaire**
- Temps plein

**Province/état**
- Québec

**Horaire**
- 37.5

**Modèle en milieu de travail**
- Hybride

**Détails de la paie**

**Apercu du service**

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d'offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

L'équipe **Planification financière **comprend qu'aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.

Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais vous ne vous ennuierez jamais.

**Détails du poste**

Vous êtes un professionnel du domaine financier ayant la capacité de créer des relations axées sur la confiance avec divers types de clients par téléphone? Vous êtes à l'aise avec le fait de traiter à la fois des demandes quotidiennes et des demandes complexes ou urgentes provenant d'investisseurs avertis? Postulez pour le poste de **planificateur financier accessible par téléphone**. Le titulaire de ce poste offrira un niveau élevée de soutien en matière de services de planification financière et de conseils de qualité supérieure dans le cadre duquel vous aiderez des investisseurs clients à atteindre leurs objectifs de retraite et d'épargne.

Dans le cadre de vos fonctions, vous devrez faire ce qui suit:

- Offrir un soutien en matière d'expansion des affaires, gérer les relations avec les clients et fournir des services de vente-conseil.
- Établir et mettre en œuvre un plan de vente et de service axé sur l'acquisition de nouveaux clients, la proposition de services et de produits adaptés aux objectifs des clients, l'expansion des affaires, la rentabilité et la fidélisation des clients satisfaits.
- Aider les clients à établir leurs objectifs financiers et à déterminer les entraves potentielles et recommander des solutions.
- Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'équipe et du service et renforcer la qualité du service à la clientèle ainsi que l'engagement à cet égard en cernant les occasions de recommandations à des niveaux de complexité croissants.
- Gérer de manière continue les relations actuelles (Planification financière et Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD) afin de tenir à jour et d'établir des stratégies de placement et des objectifs financiers à long terme.
- Réaliser des projets de recherche internes et externes; soutenir l'élaboration et la tenue de présentations.
- Exécuter un processus simplifié de gestion des ventes et des comptes axé sur la vente de « caractéristiques » et la collecte de renseignements sur les clients; évaluer l'efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
- Participer pleinement en tant que membre de l'équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.

**Exigences du poste**

**Ce poste requiert la maîtrise d'une langue autre que le français pour soutenir les clients, les employés ou les marchés situés à l'extérieur de la province de Québec ou qui nécessitent des services dans une langue autre que le français.**
- Diplôme universitaire
- 2 ans d'expérience dans l'industrie
- Bilinguisme français et anglais
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) (requis par la date d'entrée en fonction)
- Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 jours suivant la date d'entrée en fonction
- Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) dans les 180 jours suivant la date d'entrée en fonction
- Permis de l'OCRCVM préféré (requis dans les 90 jours suivant la date d'entrée en fonction)
- Vaste connaissance des produits, services et principaux concurrents
- Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d'offrir des services d'aide et d'établir des relations

**Maîtrise d'une langue autre que le français**

**Aperçu de l'entreprise**

**Nos valeurs**
À la TD, nous avons pour objectif d'enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues, et nous avons en commun

  • Planificateur d'inventaire

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada EightSix Network Inc Full time

    Planificateur de la vente au détail / Retail Planner Planificateur de la vente au détail / Retail Planner Groupe APP est la maison-mère des marques Mackage et SOIA & KYO, basée à Montréal, dont les bureaux se trouvent actuellement à Montréal, Toronto, New York, Miami, Shanghai, Munich et Paris. Experts de la protection toutes saisons depuis 1999,...

  • Planificateur(-rice) Financier(-ère)

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Dialogue Technologies de la santé inc. Full time

    **Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue**Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services PAE, la mission du planificateur(-rice) financier(-ère)** **est est...

  • Bilingual Inventory Planner--planificateur d'inventaire bilingue

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Kelly Professional & Industrial Full time

    Titre du poste: Planificateur d'inventaire bilingueLieu de travail: Longueuil, QC Notre client, une multinationale bien connue dans le domaine de l'aviation, est à la recherche d'un planificateur d'inventaire bilingue et expérimenté pour son emplacement sur la rive sud (Longueuil) de Montréal. 1.0 ObjectifLe présent document définit les...

  • Bilingual Inventory Planner--planificateur d'inventaire bilingue

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Kelly Professional & Industrial Full time

    Titre du poste: Planificateur d'inventaire bilingueLieu de travail: Longueuil, QCNotre client, une multinationale bien connue dans le domaine de l'aviation, est à la recherche d'un planificateur d'inventaire bilingue et expérimenté pour son emplacement sur la rive sud (Longueuil) de Montréal.1.0 ObjectifLe présent document définit les responsabilités...

  • Planificateur financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Planificateur Financier - Opportunité Intéressante dans une Banque Distinguée En tant que planificateur financier, tu auras un rôle crucial auprès de ta clientèle en collaborant avec l'équipe pour offrir des conseils personnalisés. Intégrez une banque où votre travail sera reconnu et valorisé, tout en ayant un impact positif sur la vie des...

  • Associé(E) Aux Ventes Bilingue

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada W. Gordon Inc. Full time

    Poste: Associé(e) aux Ventes Bilingue - Magasin de PneusEmplacement: Notre-Dame-de-Grâce, MontréalSalaire: 22 $/heure + Commission sur les Ventes de Pneus Vous êtes passionné(e) par les pneus et le service à la clientèle de qualité? Rejoignez notre équipe à Notre-Dame-de-Grâce Nous recherchons un(e) Associé(e) aux Ventes bilingue pour aider nos...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 154740Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 150826Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec**Présence **:Sur lieu de travail**Statut **:Permanent**Horaire **:Temps pleinEn tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec**Présence **:Sur lieu de travail**Statut **:Permanent**Horaire **:Temps pleinEn tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec**Présence **:Sur lieu de travail**Statut **:Permanent**Horaire **:Temps pleinEn tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec**Présence **:Sur lieu de travail**Statut **:Permanent**Horaire **:Temps pleinEn tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

  • Planificateur Financier, La Tour Scotia, Montréal

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201233Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l'approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au...

  • Conseiller en Investissement Associé Bilingue

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Manulife Full time

    locations- Montreal, Quebec- time type- Temps plein- posted on- Publié aujourd'hui- job requisition id- JR Nous sommes un fournisseur de services financiers qui s'emploie à faciliter les décisions de nos clients et de nos _collègues partout dans le monde et à les aider à vivre mieux. De nos initiatives environnementales à nos investissements dans la...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec**Présence **:Sur lieu de travail**Statut **:Permanent**Horaire **:Temps pleinEn tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste: 20205 Catégorie: Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 20-mar-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville: Montréal Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine...

  • Planificateur financier

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste: 20205 Catégorie: Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 20-mar-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville: Montréal Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine...

  • Associé ou associé directeur

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ce poste peut être basé à Montréal, Toronto ou New York.Une carrière en tant qu'associée ou associé / associée directrice ou associé directeur, Optimisation et réglementaire, Marchés financiers (MF) à la Banque Nationale (BNC), offre l'opportunité de contribuer à la transformation et d'avoir un impa

  • Planificateur(Trice) Financière

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque de Montréal Full time

    6455 rue Jean Talon Est, #101 Montreal Québec,H1S 3E8Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l'intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes...

  • Surintendant Planificateur

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Termont Montreal Inc. Full time

    Vous êtes un planificateur né? Travailler avec divers outils informatiques est dans vos cordes?_ Votre place est avec la famille Termont en tant que** Surintendant Planificateur **pour joindre notre équipe _de Planification à Montréal._**Saisissez cette opportunité et venez faire de grandes choses avec nous****Que gagnez-vous à faire partie de la...