Current jobs related to Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine - Canada - Desjardins
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Canada Ferique Full timeÀ propos du poste Nous recherchons un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuille de clients et de la fourniture de conseils financiers personnalisés.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers personnalisés pour les clientsEffectuer des analyses d'actifs...
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Canada Ferique Full timeÀ propos du poste Nous recherchons un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuille de clients et de la fourniture de conseils financiers personnalisés.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers personnalisés pour les clientsEffectuer des analyses d'actifs...
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Canada Ferique Full timeÀ propos du posteNous recherchons un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la fourniture de conseils financiers personnalisés.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers personnalisés pour les clientsEffectuer des analyses d'actifs...
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Canada Ferique Full timeÀ propos du posteNous recherchons un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la fourniture de conseils financiers personnalisés.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers personnalisés pour les clientsEffectuer des analyses d'actifs...
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Canada Ferique Full timeÀ propos du poste Nous recherchons un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la fourniture de conseils financiers personnalisés.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers personnalisés pour les clientsEffectuer des analyses...
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Canada Ferique Full timeÀ propos du posteNous recherchons un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la fourniture de conseils financiers personnalisés.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers personnalisés pour les clientsEffectuer des analyses d'actifs...
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Canada Ferique Full timeÀ propos du posteNous recherchons un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la fourniture de conseils financiers personnalisés.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers personnalisés pour les clientsEffectuer des analyses d'actifs...
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Canada Ferique Full timeÀ propos du poste Nous recherchons un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la fourniture de conseils financiers personnalisés.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers personnalisés pour les clientsEffectuer des analyses...
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Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine
3 months ago
Canada Desjardins Full time. À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de l'énergie et des ressources naturelles et à la Caisse Desjardins de Port-Cartier, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre...
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Canada Ferique Full timeÀ propos du poste Nous sommes à la recherche d'un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. ResponsabilitésProcéder à l'optimisation des clients et l'élaboration de plans financiersEffectuer des analyses d'actifs externes et suivre les clients par le biais de rencontres téléphoniques, de visites dans...
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Canada Ferique Full timeÀ propos du poste Nous sommes à la recherche d'un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. ResponsabilitésProcéder à l'optimisation des clients et l'élaboration de plans financiersEffectuer des analyses d'actifs externes et suivre les clients par le biais de rencontres téléphoniques, de visites dans...
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Adjoint Gestion de Patrimoine
4 months ago
Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Lac-Mégantic, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en gestion...
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Adjoint Gestion de Patrimoine
3 months ago
Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Trois-Rivières, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en gestion...
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Auditeur ou Auditrice Interne, Gestion de Patrimoine
3 months ago
Canada Desjardins Full time. Depuis les dernières années, le Bureau de la Surveillance du Mouvement #Desjardins a amorcé un virage visant à faire évoluer la fonction en #auditinterne. L’ambition derrière cette évolution est la suivante : Agir comme chef de file en Surveillance en mettant notre innovation, notre agilité, nos conseils, au profit des membres et clients, du...
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Collaborateur/trice en Gestion de Patrimoine
1 month ago
Canada Talent Stratégie Full timeTalent Stratégie est à la recherche d'un(e) Collaborateur/trice en Gestion de Patrimoine pour renforcer son équipe dédiée à l'accompagnement de clients fortunés. Notre approche se concentre sur la compréhension des besoins humains de nos clients afin de développer des stratégies sur mesure qui favorisent leur succès tout en préservant un...
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Canada Ferique Full time{"h1": "Conseiller/conseillère au Service à la clientèle \u2800 FÉRIQUE\u2800", "p": "Au-delà d'un poste au Service personnalisé, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients. Vous avez l'aptitude et l'intérêt pour le développement des affaires. Travailler au sein d'un OBNL qui fait de la finance, c'est faire partie d'une entreprise...
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Canada Ferique Full time{"h1": "Conseiller/conseillère au Service à la clientèle \u2800 FÉRIQUE\u2800", "p": "Au-delà d'un poste au Service personnalisé, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients. Vous avez l'aptitude et l'intérêt pour le développement des affaires. Travailler au sein d'un OBNL qui fait de la finance, c'est faire partie d'une entreprise...
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Canada Borealamgmt Full timeDescription du posteEn collaboration avec l'équipe de projet et le client, le/la conseiller(ère) joue un rôle clé dans la conception, l'élaboration et l'implémentation de politiques, programmes, processus et outils variés en gestion des ressources humaines et en développement organisationnel.Le/la conseiller(ère) sera amené(e) à agir en tant que...
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Expert en gestion de patrimoine
1 month ago
Canada Scotiabank Full timeTitre: Expert en gestion de patrimoine Numéro de la demande: 203514 Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats qui évolue dans une culture inclusive et performante. À propos du poste En tant qu'expert en services bancaires, votre approche est centrée sur le client et vous êtes capable d'établir des relations solides...
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Conseiller(ère) Aux Ventes
4 months ago
Canada Mode Choc Full time**Prime à l'embauche de 250$** - Tu as toujours voulu apprendre dans le domaine du vêtement et tu adores travailler avec les gens? Tu cherches un emploi à temps plein ? Nous t'offrons un poste de conseiller(ère) aux ventes à Sainte-Thérèse qui saura répondre à tes besoins._ **Mode Choc**, c’est l'opportunité de se réaliser dans une entreprise...
Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
3 months ago
Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.
**Niveau d'emploi**
NV-07
À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction.
Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d'une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d'entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.
Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.
La Caisse Desjardins de l'Est de Trois-Rivières est reconnue pour son innovation et la qualité de ses pratiques de gestion. Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires qui dessert un total de membres.
La Caisse est composée d'une équipe de 105 employés répartis dans deux centres de services. Elle est un milieu de travail dynamique, flexible et ouvert qui offre une expérience employée exceptionnelle. Les employés, soutenus par des dirigeants et des gestionnaires hors du commun, ont l'opportunité de progresser au sein de l'organisation tout en possédant des avantages sociaux concurrentiels.
**Responsabilités principales**
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés
- Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
- Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu
**Conditions particulières**
- Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid
- Nombre d'emploi disponible : 1
**Profil recherché**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d'une année d'expérience pertinente
Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir le certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire
**Connaissances spécifiques**
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
**Compétences transversales Desjardins*
