Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine

2 months ago

Canada Ferique Full time
À propos du poste

Nous sommes à la recherche d'un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec.

Responsabilités
  • Procéder à l'optimisation des clients et l'élaboration de plans financiers
  • Effectuer des analyses d'actifs externes et suivre les clients par le biais de rencontres téléphoniques, de visites dans les bureaux de FÉRIQUE ou par vidéoconférences
  • Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers
  • Entretenir des relations avec les clients existants de manière proactive afin de déceler des opportunités d'affaires
  • Participer à des projets internes et supporter en cas de besoin le service-conseil téléphonique
Compétences requises
  • Baccalauréat connexe au secteur d'activité ou toute autre équivalence jugée pertinente jumelé à un minimum de 5 ans d'expérience en conseil de gestion de patrimoine
  • Maîtrise très bien le français (parlé et écrit) et l'anglais de façon fonctionnelle (parlé et écrit) afin de desservir une clientèle qui s'exprime dans ces deux langues
  • Connait des outils de veille d'informations, CRM et de projection à la retraite
À propos de FÉRIQUE

FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu'elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par les clients en matière de réputation et de loyauté.

  • Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine

    1 month ago

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    À propos du posteNous recherchons un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la fourniture de conseils financiers personnalisés.Compétences requisesMaîtrise de la gestion de patrimoine et de l'investissementCompétences en analyse...

  • Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine

    2 months ago

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  • Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine

    1 month ago

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    À propos du poste Nous sommes à la recherche d'un conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuille de clients et de la fourniture de conseils en matière de gestion de patrimoine.Responsabilités Gérer un portefeuille de clients et fournir des conseils en...

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    1 month ago

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    1 month ago

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    À propos du posteNous recherchons un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuille de clients et de la fourniture de conseils financiers personnalisés.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers personnalisés pour les clientsEffectuer des analyses d'actifs...

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    2 months ago

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    {"h1": "Conseiller/conseillère au Service à la clientèle \u2800 FÉRIQUE\u2800", "p": "Au-delà d'un poste au Service personnalisé, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients. Vous avez l'aptitude et l'intérêt pour le développement des affaires. Travailler au sein d'un OBNL qui fait de la finance, c'est faire partie d'une entreprise...

  • Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine

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    {"h1": "Conseiller/conseillère au Service à la clientèle \u2800 FÉRIQUE\u2800", "p": "Au-delà d'un poste au Service personnalisé, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients. Vous avez l'aptitude et l'intérêt pour le développement des affaires. Travailler au sein d'un OBNL qui fait de la finance, c'est faire partie d'une entreprise...