Collaborateur/trice en Gestion de Patrimoine

4 weeks ago


Canada Talent Stratégie Full time

Talent Stratégie est à la recherche d'un(e) Collaborateur/trice en Gestion de Patrimoine pour renforcer son équipe dédiée à l'accompagnement de clients fortunés. Notre approche se concentre sur la compréhension des besoins humains de nos clients afin de développer des stratégies sur mesure qui favorisent leur succès tout en préservant un équilibre de vie.

Vos missions incluront :

  • Prendre en charge un portefeuille de clients existants et collaborer étroitement avec l'équipe de gestion de patrimoine.
  • Apporter votre expertise et vos compétences relationnelles pour offrir un service exceptionnel à une clientèle exigeante.
  • Identifier les besoins actuels et futurs des clients, en mettant l'accent sur la fidélisation et l'optimisation des actifs.
  • Assurer la mise à jour des dossiers clients et analyser les portefeuilles conformément aux directives des conseillers en placement.
  • Évaluer les besoins des nouveaux clients et concevoir des solutions adaptées.
  • Présenter des offres de services intégrées en gestion de patrimoine.
  • Rédiger des projections financières à l'aide d'outils spécialisés.
  • Conseiller les clients sur les produits et services que nous proposons.
  • Effectuer des transactions et fournir un soutien opérationnel selon les besoins.
  • Analyser les demandes spécifiques des clients et garantir la mise en place de solutions appropriées.

Ce poste est fait pour vous si :

  • Vous détenez un diplôme en technique collégiale dans un domaine pertinent.
  • Vous avez au moins 2 ans d'expérience dans un rôle similaire.
  • Vous maîtrisez le français et avez une bonne connaissance de l'anglais.
  • Vous possédez des compétences en planification financière.
  • Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à établir des relations basées sur la confiance et le respect.
  • Votre rigueur et votre souci du détail sont des atouts dans votre travail.
  • Vous savez poser les bonnes questions pour comprendre les besoins des clients.
  • Vous avez suivi ou êtes en voie de compléter les formations requises dans le domaine.

Ce que nous offrons :

  • Un salaire compétitif avec un bonus annuel.
  • 4 semaines de congés flexibles dès la première année.
  • Un régime de retraite offrant une sécurité financière à long terme.
  • Une couverture d'assurance collective incluant des services de télémédecine.
  • Le remboursement des frais liés à la santé et au bien-être.


  • Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Lac-Mégantic, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en gestion...


  • Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Trois-Rivières, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en gestion...


  • Canada Desjardins Full time

    . Depuis les dernières années, le Bureau de la Surveillance du Mouvement #Desjardins a amorcé un virage visant à faire évoluer la fonction en #auditinterne. L’ambition derrière cette évolution est la suivante : Agir comme chef de file en Surveillance en mettant notre innovation, notre agilité, nos conseils, au profit des membres et clients, du...


  • Canada Scotiabank Full time

    Titre: Expert en gestion de patrimoine Numéro de la demande: 203514 Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats qui évolue dans une culture inclusive et performante. À propos du poste En tant qu'expert en services bancaires, votre approche est centrée sur le client et vous êtes capable d'établir des relations solides...


  • Canada Desjardins Full time

    . À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de l'énergie et des ressources naturelles et à la Caisse Desjardins de Port-Cartier, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre...


  • Canada WENDEPUNKT e.V. Full time

    Mission et RôleL'animateur de visites du patrimoine est responsable de l'animation des visites pour les lieux du patrimoine, notamment Boréalis et le Manoir Boucher de Niverville. Il ou elle participe également à la conception et à la mise en œuvre de projets spéciaux et d'activités éducatives et culturelles.Compétences et...


  • Canada WENDEPUNKT e.V. Full time

    Mission et RôleL'animateur de visites du patrimoine est responsable de l'animation des visites pour les lieux du patrimoine, notamment Boréalis et le Manoir Boucher de Niverville. Il ou elle participe également à la conception et à la mise en œuvre de projets spéciaux et d'activités éducatives et culturelles.Compétences et...


  • Canada LaVitrine.com Full time

    La Vitrine est un organisme sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 15 ans à la promotion des sorties culturelles. À la suite d’un exercice de planification stratégique, La Vitrine étend son territoire d’action à l’échelle du Québec avec la création de la première alliance sectorielle spécialisée en promotion numérique. Sa vision est de...


  • Canada Techo-bloc Group Full time

    À propos du poste :Techo-Bloc, un leader dans le secteur des matériaux de construction, recherche un collaborateur en contrôle financier pour rejoindre son équipe au siège social. Sous la supervision du contrôleur divisionnaire, vous serez la personne clé pour l'analyse et la gestion des opérations comptables des divisions qui vous seront...


  • Canada WENDEPUNKT e.V. Full time

    Poste de Guide-Animateur MuséeWENDEPUNKT e.V. recherche un Guide-Animateur Musée pour rejoindre son équipe dynamique et passionnée. Le candidat idéal sera un spécialiste en culture et patrimoine, capable de raconter l'histoire et la mémoire de la ville de Trois-Rivières de manière décomplexée.ResponsabilitésParticiper à l'organisation des...


  • Canada WENDEPUNKT e.V. Full time

    Poste de Guide-Animateur MuséeWENDEPUNKT e.V. recherche un Guide-Animateur Musée pour rejoindre son équipe dynamique et passionnée. Le candidat idéal sera un spécialiste en culture et patrimoine, capable de raconter l'histoire et la mémoire de la ville de Trois-Rivières de manière décomplexée.ResponsabilitésParticiper à l'organisation des...


  • Canada CHU SAINTE-JUSTINE Full time

    **Description de l’établissement**: Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est le plus grand centre mère-enfant au Canada et l'un des quatre plus importants centres pédiatriques en Amérique. Ses 5 000 employés et ses 500 médecins, dentistes et pharmaciens œuvrent dans un milieu à la fois hautement innovant, où des connaissances sont...

  • Patrimoine Guide

    7 days ago


    Canada WENDEPUNKT e.V. Full time

    Mission et RôleL'animateur patrimonial est chargé d'animer les visites pour l'ensemble des lieux du patrimoine, en mettant en valeur l'histoire, la mémoire et le patrimoine de la Ville de Trois-Rivières. Il est également responsable des projets spéciaux et de l'animation des activités éducatives et culturelles.Compétences et...

  • Patrimoine Guide

    1 week ago


    Canada WENDEPUNKT e.V. Full time

    Mission et RôleL'animateur patrimonial est chargé d'animer les visites pour l'ensemble des lieux du patrimoine, en mettant en valeur l'histoire, la mémoire et le patrimoine de la Ville de Trois-Rivières. Il est également responsable des projets spéciaux et de l'animation des activités éducatives et culturelles.Compétences et...


  • Canada TEHORA Full time

    TEHORA est présentement à la recherche d’un(e) conseillère ou conseiller en gestion du changement ayant d’excellentes aptitudes techniques, d’excellentes connaissances et qui souhaite mettre à profit ses compétences au sein d’une équipe polyvalente. Sans être exhaustifs, voici les services et livrables que devra fournir la personne...


  • Canada, CA TalentWorld Full time

    Horaire : Temps pleinSi vous êtes à la recherche d’un mandat de gestion en finance dans le grand Mont-Laurier, ce poste est idéal pour vous!Ce que vous y gagnezSalaire : Compétitif à discuterAssurances collectives complètesRÉERUne semaine de 35 heuresDirecteur(trice) des finances - ResponsabilitésSe conforme aux normes d’applications du...


  • Canada L'effet A Full time

    Sommaire L’effet A est actuellement à la recherche d’un-e coordonnateur-trice de production pour se joindre à son équipe de Montréal. En tant que membre essentiel de l'équipe de production, vous aurez pour mission de coordonner les webdiffusions ainsi que les projets de production audio et vidéo pour nos divers programmes de formation. En...


  • Canada, CA Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Titre: Associé principal aux ventes, Scotia iTRADE (Courtage en ligne), Gestion de patrimoine - Canada Numéro de la demande: 197431 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats...


  • Canada TEHORA Full time

    TEHORA est présentement à la recherche d’un(e) conseiller (e) en gestion de projets ayant d’excellentes aptitudes techniques, d’excellentes connaissances et qui souhaite mettre à profit ses compétences au sein d’une équipe polyvalente. Sans être exhaustifs, voici les services et livrables que devra fournir la personne retenue. **Description...


  • Canada SNCF - Société nationale des chemins de fer français Full time

    Présentation de l'entrepriseSNCF RESEAU, à travers son entité L'EIV MOULIN NEUF, est dédiée à la fourniture de matériel ferroviaire essentiel pour la maintenance et le renouvellement des infrastructures ferroviaires, tant pour le réseau national que pour des clients internationaux.Ce site est reconnu comme le Centre d'Excellence des Appareils de Voie...