Adjoint(E) - Services Financiers/planification

1 week ago

Ottawa, Ontario, Canada Gestion de patrimoine 3L Full time
_**Vous aimez le travail d'équipe tout autant que votre liberté et rêvez de la qualité de vie des Laurentides ? **_N'attendez plus et joignez-vous à notre équipe

Vous aurez pour mandat de supporter l'équipe de gestion de patrimoine et planification financière, tant au niveau des transactions que des tâches administratives. En plus d'être en contact régulier avec les clients, vous contribuerez à la coordination des services administratifs du cabinet.

**Qui sommes-nous ?**

Un regroupement de conseillers indépendants offrant des services de gestion de patrimoine et planification financière intégrée, basés sur une méthode de travail rigoureuse et offerts par une équipe compétente et attentionnée.

**Quelles seront vos tâches ?**
- Recueillir la documentation et les renseignements requis pour préparer les rencontres avec les clients ;
- Coordonner les suivis administratifs des transactions en placements (épargne collective) et assurances de personnes auprès des institutions financières et notre agent général ;
- Compléter des ouvertures de comptes en placements, fiches de transactions et participer aux mises à jour des dossiers clients ;
- Préparer des illustrations et compléter des documents et formulaires en assurances de personnes ;
- Effectuer de la saisie de données en planification financière et contribuer à la préparation de rapports ;
- Rédiger des outils de communication pour les clients (ex : infolettre, tableaux) et contribuer aux médias sociaux ;
- Participer à la mise en place de campagnes marketing et d'évaluation de la satisfaction de la clientèle.
- Saisir et maintenir à jour les informations concernant la base de données de la clientèle:

- Coordonner l'agenda des rendez-vous ainsi que recueillir les demandes de premier rendez-vous afin d'identifier les besoins de la clientèle ;
- Toutes autres tâches connexes pouvant offrir de la valeur ajoutée.

**VOTRE PROFIL**
- Vous avez à cœur de fournir un service à la clientèle impeccable et de qualité ;
- Vous êtes rigoureux et vous démarquez par votre souci du détail ;
- Vous aimez travailler en équipe et présentez des habiletés marquées en communication interpersonnelle ;
- Vous avez un excellent sens de l'organisation ainsi que la capacité d'établir des priorités;
- Vous faites preuve d'autonomie, de polyvalence, d'initiative et de curiosité.

**EXIGENCES**
- Excellente qualité du français (écrit et parlé) exigé ; bilinguisme un atout;
- Minimum 2 années d'expérience dans le domaine des services financiers ou bancaires;
- Être titulaire d'un AEC ou d'un DEC en services financiers ou avoir d'autres expériences pertinentes en tant qu'adjoint(e) administratif(ve) dans le domaine des services financiers. Une formation en planification financière sera considérée comme un atout majeur;
- Détenir les permis décernés par l'Autorité des marchés financiers en assurances de personnes et/ou en épargne collective sera considéré comme un atout majeur.

**Les avantages de travailler avec nous**
- Un horaire flexible et un cabinet à dimension humaine
- Un salaire de base selon formation/expérience
- Gestion participative avec des professionnels multidisciplinaires
- Un emploi de qualité au cœur des Laurentides : pas de trafic, pas de stress, plus de temps pour jouer dehors et relaxer
- Notre équipe fonctionne essentiellement en présentiel au bureau, avec ouverture au télétravail ponctuel pour faciliter votre quotidien.

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Rémunération : 24,00$ à 40,00$ par heure

Heures prévues : au maximum 40 par semaine

Avantages:

- Congés payés
- Heures d'arrivée et de départ flexibles
- Stationnement sur place

Flexible Language Requirement:

- Anglais non requis

Horaires de travail:

- Du Lundi au Vendredi
- Quart de jour

Formation:

- Baccalauréat (Souhaité)

Lieu du poste : En présentiel

  • Coordonnateur(Trice) Adjoint(E)/adjoint(E) de

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada Grandir Ensemble Full time

    **Qui nous sommes**Les services à l'enfance Grandir ensemble est un organisme sans but lucratif œuvrant sur l'ensemble du territoire de la Ville d'Ottawa. Par le biais de ses programmes, Grandir ensemble s'adresse aux familles, aux responsables de garde, ainsi qu'aux services éducatifs à l'enfance. Il a pour but d'offrir du soutien et de favoriser le...

  • Partenaire Financier Adjoint

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada Bank of Canada Full time

    **Partenaire financier adjoint****Tenez un rôle central**La Banque du Canada s'est donnée comme vision d'être une banque centrale influente - dynamique, engagée et digne de confiance - mobilisée pour un Canada meilleur. Aucun autre employeur ne vous offrira l'occasion d'œuvrer au cœur même de l'économie canadienne, au sein d'une organisation dont le...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada NAV Canada Full time

    Titre de l'offre d'emploiAdjoint(e) administratif(ve)Catégorie d'emploiAdjoint(e) administratif(ve) et adjoint(e) à la direction, ProfessionalsExigence linguistiqueBilingual / BilingueType d'accord de travail flexibleDate de fin de recrutement NiveauP1Échelle salarialeCommensurate with Experience / Selon l'expérienceSommaire du posteSous la...

  • Adjointe ou Adjoint Administratif

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada NAV Canada Full time

    Titre de l'offre d'emploiAdjointe ou adjoint administratif - Mandat de 18 moisCatégorie d'emploiAdjoint(e) administratif(ve) et adjoint(e) à la direction, ProfessionalsExigence linguistiqueBilingual / BilingueType d'accord de travail flexibleDate de fin de recrutement NiveauP1Échelle salarialeCommensurate with Experience / Selon l'expérienceSommaire du...

  • Adjoint(E) Aux Services Financiers Autorisé

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada CFMWS Full time

    **QUI NOUS SOMMES**SBMFC. Plus qu'un emploiune mission. Notre organisation, forte de plus de 4000 personnes, prône un mode de vie sain, actif, divertissant et créatif pour les membres, les vétérans et les vétéranes des Forces armées canadiennes et leurs familles. Aidez-nous à offrir une variété de programmes de conditionnement physique et de...

  • Adjoint(E) Administrativ(E)

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada Chalut - Beauty Systems Group (Canada), Inc Full time

    Passioné(e) par le domaine de la **beauté et **à la recherche d'un **poste administratif à temps partiel 2 à 3 jours/semaine**?Chalut - Beauty Systems Group (Canada), inc., chef de file et fournisseur de produits de beauté professionnels, est à la recherche **d'un(e) adjoint(e) administratif (e) pour son service des immobilisations.**Vous offrirez un...

  • Gérant(E) Adjoint(E) de Mess

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada CFMWS Full time

    **QUI NOUS SOMMES**SBMFC. Plus qu'un emploiune mission. Notre organisation, forte de plus de 4000 personnes, prône un mode de vie sain, actif, divertissant et créatif pour les membres, les vétérans et les vétéranes des Forces armées canadiennes et leurs familles. Aidez-nous à offrir une variété de programmes de conditionnement physique et de...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada Les Entreprises Eric Lemire Inc. Full time

    _**TEMPS PLEIN**_Nous sommes une PME familiale qui a comme but de créer des relations professionnelles qui vont nous permettre de nous surpasser en décrochant des projets complexes en structure d'acier. Ce qui nous permet d'avoir une longueur d'avance c'est une équipe novatrice, dynamique et centrée sur les solutions.Comme Adjoint(e) administratif(ve),...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve) à 100% Du Temps

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario Full time

    **Descriptif du poste**:Au CEPEO, la différence c'est l'équipe formidable de professionnels engagés et chaleureux où tous partagent une même vision: celle d'une éducation branchée sur l'avenir et axée sur l'excellence. Le réseau du CEPEO englobe une quarantaine d'écoles élémentaires et secondaires solidement implantées dans l'Est ontarien et...

  • Adjoint-e de Direction

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada International Development Research Centre Full time

    **_Si vous êtes à la recherche d'une occasion de carrière, si vous voulez donner un sens à vos réalisations professionnelles et contribuer à rendre le monde meilleur en jouant un rôle dans le domaine du développement international, et si vous êtes passionné-e de_**_ contribuer à la réussite globale de la division "Administration des subventions"...

  • Directeur Adjoint ou Directrice Adjointe, Services

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada Desjardins Full time

    À titre de directeur(-trice) adjoint(e) services financiers à la Caisse Desjardins Ontario, vous assurez la gestion stratégique et opérationnelle d'une équipe de travail dédiée à la vente de produits et services financiers offerts dans un secteur d'activités. Vous avez pour mandat d'assurer la satisfaction des membres et clients en veillant à leurs...

  • Chef de Service Adjoint

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada Myers Automotive Group Full time

    **Chef de Service Adjoint**:Notre service après-vente s'agrandit Myers Infiniti a une ouverture pour un directeur de service adjoint. C'est une belle opportunité avec possibilité d'évolution.**En tant que directeur de service adjoint, vos responsabilités seront de**:- S'assurer de l'entière satisfaction de la clientèle, de la production et de la...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve), Réceptionniste

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada Archdiocese of Ottawa-Cornwall Full time

    **ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE), RÉCEPTIONNISTE / CIMETIÈRE NOTRE-DAME****Titre **:Adjoint(e) Administratif(ve), Réceptionniste**Relève du **:Directeur ou son délégué**Sommaire**L'Adjoint(e) Administratif(ve), Réceptionniste est responsable d'accueillir les familles. L'Adjoint(e) Administratif(ve), Réceptionniste doit également assurer le suivi...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve), Réceptionniste

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada Notre-Dame Cemetery Full time

    **ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE), RÉCEPTIONNISTE / CIMETIÈRE NOTRE-DAME****Titre **:Adjoint(e) Administratif(ve), Réceptionniste**Relève du **:Directeur ou son délégué**Sommaire**L'Adjoint(e) Administratif(ve), Réceptionniste est responsable d'accueillir les familles. L'Adjoint(e) Administratif(ve), Réceptionniste doit également assurer le suivi...

  • Vice-président(E) Adjoint(E), Apprentissage Ats

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada NAV Canada Full time

    Titre de l'offre d'emploiVice-président(e) adjoint(e), Apprentissage ATSCatégorie d'emploiGestion des RHExigence linguistiqueBilingual / BilingueDate de début de recrutement Date de fin de recrutement NiveauL4Pay RangeCommensurate with Experience / Selon l'expérienceJob SummaryRelevant du (de la) vice-président(e) et chef de la direction stratégique,...

  • Adjoint

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada Saint Paul University Full time

    **Unité administrative**:- Bureau de la Vice-Rectrice Associée, gestion des effectifs étudiants**Superviseur**:- Manager, Admissions**Heures**:- 35.00**Fonctions**:**Titre du poste**:Adjoint (e) au secteur de l'admission**Numéro de concours**:27-2023**Unité administrative**:Bureau de la Vice-Rectrice Associée, gestion des effectifs...

  • Agent(E), Planification de La Direction Générale

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada CNSCCCSN Full time

    **Ce que vous devez noter**:Les résultats obtenus à la suite de ce processus pourraient être utilisés pour doter de futurs postes, dans divers lieux de travail de la CCSN, avec des qualifications similaires et de diverses durées, incluant des nominations déterminée, intérimaire, affectation et indéterminé.Qui peux postuler? Toutes personnes pouvant...

  • Gérant(E) - adjoint(E) de Département, Entrepôt

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada SAIL Full time

    **SAIL** est une **entreprise québécoise** qui offre le plus grand choix des meilleures marques d'articles de plein air, de camping, de chasse et pêche à travers les magasins du Québec et de l'Ontario.**SAIL **recrute un(e) **Gérant(e)-adjoint(e) de département, entrepôt** à **temps plein** pour son magasin d'**Ottawa**.**Avantages offerts**:-...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada Ginsberg Gingras & Associates Inc. Full time

    Faire le montage des dossiers de consommateurs à notre logiciel/ entrée de données,- Effectuer du travail technique dans les dossiers d'insolvabilité;- Travailler de pair avec tes collègues affectés aux même tâches;- Assurer le suivi des tâches générées automatiquement;- Accueillir la clientèle, traiter le courrier, prendre les paiements;-...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada Ginsberg Gingras & Associates Inc. Full time

    Faire le montage des dossiers de consommateurs à notre logiciel/ entrée de données,- Effectuer du travail technique dans les dossiers d'insolvabilité;- Travailler de pair avec tes collègues affectés aux même tâches;- Assurer le suivi des tâches générées automatiquement;- Accueillir la clientèle, traiter le courrier, prendre les paiements;-...