Current jobs related to Advisor Services Associate - Mississauga, Ontario - Investment Planning Counsel

  • Associate Advisor

    3 days ago

    Mississauga, Ontario, Canada Royal Bank of Canada Full time

    Job SummaryRoyal Bank of Canada is seeking a talented and self-directed individual to join our team as an Associate Advisor. As a key member of our Investment Advisor team, you will provide proactive advice and support to our clients and the Investment Advisor, helping deepen existing relationships and welcome new clients to the firm.Key...

  • Associate Advisor

    3 days ago

    Mississauga, Ontario, Canada Royal Bank of Canada Full time

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  • Associate Advisor

    2 days ago

    Mississauga, Ontario, Canada RBC Full time

    Job SummaryRBC Dominion Securities is seeking a talented and self-directed individual to join our team as an Associate Advisor. As a key member of our Investment Advisor team, you will provide proactive advice and support to our clients and the Investment Advisor, helping to deepen existing relationships and welcome new clients to the firm.Key...

  • Associate Advisor

    2 days ago

    Mississauga, Ontario, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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  • Associate Advisor

    2 days ago

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  • Associate Advisor

    2 days ago

    Mississauga, Ontario, Canada RBC Full time

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  • Associate Advisor

    1 day ago

    Mississauga, Ontario, Canada Royal Bank of Canada Full time

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  • Associate Advisor

    22 hours ago

    Mississauga, Ontario, Canada Royal Bank of Canada Full time

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  • Associate Advisor

    4 days ago

    Mississauga, Ontario, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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  • Associate Advisor

    4 days ago

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  • Associate Advisor

    6 hours ago

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  • Associate Advisor

    3 hours ago

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    Job SummaryRoyal Bank of Canada is seeking a talented and self-directed individual to join our team as an Associate Advisor. As a key member of our Investment Advisor team, you will provide proactive advice and support to our clients and the Investment Advisor, helping deepen existing relationships and welcome new clients to the firm.Key...

  • Financial Services Associate

    2 days ago

    Mississauga, Ontario, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Advisor Services AssociateAt Investment Planning Counsel, we're seeking a highly skilled and detail-oriented Advisor Services Associate to join our Operations team. This role is perfect for individuals who are passionate about delivering exceptional client service and support to our advisors and sales assistants.Key Responsibilities:Manage transfer requests...

  • Financial Services Associate

    2 days ago

    Mississauga, Ontario, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Advisor Services AssociateAt Investment Planning Counsel, we're seeking a highly skilled and detail-oriented Advisor Services Associate to join our Operations team. This role is perfect for individuals who are passionate about delivering exceptional client service and support to our advisors and sales assistants.Key Responsibilities:Manage transfer requests...

  • Financial Services Associate

    4 days ago

    Mississauga, Ontario, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Advisor Services AssociateAt Investment Planning Counsel, we're seeking a highly skilled and detail-oriented Advisor Services Associate to join our Operations team. This role is perfect for individuals who are passionate about delivering exceptional client service and support to our advisors and sales assistants.Key Responsibilities:Manage transfer requests...

  • Financial Services Associate

    4 days ago

    Mississauga, Ontario, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Advisor Services AssociateAt Investment Planning Counsel, we're seeking a highly skilled and detail-oriented Advisor Services Associate to join our Operations team. This role is perfect for individuals who are passionate about delivering exceptional client service and support to our advisors and sales assistants.Key Responsibilities:Manage transfer requests...

  • Financial Services Associate

    5 days ago

    Mississauga, Ontario, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Advisor Services AssociateAt Investment Planning Counsel, we're seeking a highly skilled and detail-oriented Advisor Services Associate to join our Operations team. This role is perfect for individuals who are passionate about delivering exceptional client service and support to our advisors and sales assistants.Key Responsibilities:Manage transfer requests...

  • Financial Services Associate

    5 days ago

    Mississauga, Ontario, Canada Investment Planning Counsel Full time

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  • Financial Services Associate

    1 week ago

    Mississauga, Ontario, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Advisor Services AssociateAt Investment Planning Counsel, we're seeking a highly skilled and detail-oriented Advisor Services Associate to join our Operations team. This role is a critical part of our client onboarding process, ensuring seamless transitions for our clients and advisors.Key Responsibilities:Manage transfer requests with precision and...

  • Financial Services Associate

    1 week ago

    Mississauga, Ontario, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Advisor Services AssociateAt Investment Planning Counsel, we're seeking a highly skilled and detail-oriented Advisor Services Associate to join our Operations team. This role is a critical part of our client onboarding process, ensuring seamless transitions for our clients and advisors.Key Responsibilities:Manage transfer requests with precision and...

Advisor Services Associate

3 months ago

Mississauga, Ontario, Canada Investment Planning Counsel Full time
Mississauga, ON

Associé, Services aux conseillers (transferts) ou Associée, Services aux conseillers (transferts)

Grâce à votre formation, à vos compétences et à votre expérience, vous menez une brillante carrière dans le secteur de la gestion du patrimoine. Mais avez-vous trouvé votre cabinet idéal, celui qui vous encourage à adopter un style de vie équilibré ainsi qu'à réussir sur le plan professionnel?

Notre équipe Exploitation s'agrandit. Nous sommes à la recherche d'un associé, Services aux conseillers ou d'une associée, Services aux conseillers – une personne en mesure d'offrir un service à la clientèle et un soutien exceptionnels aux actuels conseillers et adjoints aux ventes afin de garantir un traitement des transactions des plus précis dans le respect des délais impartis.

Chez Investment Planning Counsel, nous avons réfléchi à chaque aspect du poste d'associé, Services aux conseillers / d'associée, Services aux conseillers.

Quel est le rôle de l'associé, Services aux conseillers ou de l'associée, Services aux conseillers?

Excellence en matière de traitement des transferts

  • Démontrer un savoir-faire confirmé dans la gestion des demandes de transfert ATON et non ATON. Assurer avec diligence la coordination avec les cabinets partenaires et les sociétés de fonds communs de placement afin de diminuer les retards et de définir de nouvelles efficiences.
  • Fournir des mises à jour régulières et planifiées aux bureaux des conseillers, en assurant un soutien de premier ordre et un service à la clientèle exceptionnel tout au long du processus de transfert.
  • Posséder une expérience de travail avec ISM et Fundserv, un atout.

Pleine responsabilité de l'accueil et de l'intégration des clients

  • Prendre en charge l'ensemble du processus d'accueil et d'intégration des clients, notamment l'ouverture du compte suivant la FRC selon les règles de conformité, la validation des renseignements bancaires et la mise en place des transferts, afin d'assurer une transition harmonieuse et efficiente des clients vers nos services.

Contrôle de la qualité et vérification de documents

  • Effectuer un examen rigoureux de la qualité de tous les documents associés au processus d'accueil et d'intégration afin de veiller au respect des normes internes et des exigences réglementaires externes.

Engagement à l'égard de la convention sur le niveau de service et gestion globale

  • Souligner l'importance cruciale des conventions sur le niveau de service en adoptant les bons comportements, non seulement pour respecter ces normes, mais aussi pour les dépasser.
  • Assumer la pleine valeur de chaque demande des partenaires des succursales, en veillant à ce que chaque problème fasse l'objet d'un accusé de réception, soit pris en charge et soit traité d'une manière entièrement fonctionnelle et globale.
  • Protéger continuellement les données afin de maintenir le plus haut niveau d'intégrité du service et de satisfaction des clients.

Formation et collaboration

  • Fournir des conseils sur les pratiques exemplaires en matière de contrôle de la qualité aux partenaires des succursales afin de simplifier et d'accélérer le processus d'ouverture de compte.
  • Fournir notamment des services au sein des équipes internes pour communiquer les pratiques exemplaires afin d'optimiser l'équipe.

Amélioration continue

  • Réviser et améliorer régulièrement les procédures de transfert et d'accueil et d'intégration en fonction des commentaires et de l'évolution des normes du secteur afin d'assurer une expérience client exceptionnelle et l'intégrité de la conformité.

Développement de partenariats avec les dépositaires

  • Établir et entretenir de solides relations avec les partenaires dépositaires afin d'améliorer la prestation de services. Travailler en étroite collaboration avec ces partenaires pour déterminer et mettre en œuvre des améliorations à apporter au processus d'accueil et d'intégration qui profiteront à toutes les parties concernées.

Collaboration interne aux fins d'amélioration du service

  • Établir des relations solides avec les partenaires des succursales en favorisant un environnement de collaboration qui met l'accent sur l'atteinte et le dépassement des conventions sur le niveau de service. Agir à titre d'intermédiaire pour veiller à ce que les succursales reçoivent le soutien et la formation nécessaires pour effectuer les transferts de manière efficiente et efficace.

Accomplir d'autres tâches confiées selon les exigences d'affaires.

Quels traits de personnalité et quelles aptitudes devez-vous posséder?

  • Capacité et volonté d'établir des relations durables
  • Capacité de tirer parti de la technologie pour améliorer l'expérience client
  • Capacité de maintenir un système de suivi efficace pour assurer le suivi régulier et en temps opportun des éléments en suspens
  • Capacité de faire preuve d'esprit critique et de discernement dans le cadre de la prestation de services aux clients
  • Capacité de faire preuve de professionnalisme tout en travaillant en collaboration avec des équipes internes et externes et avec des cabinets partenaires
  • Capacité de composer avec un volume de travail élevé; la gestion du temps est essentielle
  • Capacité de faire de l'écoute active, de comprendre et de traiter efficacement les demandes

Quelles qualifications professionnelles devez-vous avoir?

  • Au moins deux ans d'expérience dans le traitement de transferts de comptes externes
  • Connaissance des processus de transfert pertinents de l'OCRCVM
  • Aptitude marquée pour la communication verbale et écrite
  • Études postsecondaires ou expérience équivalente acquise au sein du secteur
  • Minimum de quatre ans d'expérience dans le secteur des services financiers, préférablement auprès d'une firme de courtage
  • Diplôme universitaire de premier cycle en administration des affaires, souhaitable
  • Réussite du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, un atout
  • Expérience de travail dans le domaine des opérations sur titre et du service à la clientèle, et bonne connaissance pratique de la plateforme ISM et d'autres solutions logicielles de soutien (souhaitable)
  • Très bonne maîtrise de la gamme de produits Microsoft Office, principalement Excel

Qu'est-ce que la #VieChezIPC?

  • Un soutien extraordinaire grâce à une formation de premier plan qui vous aidera à réussir dans vos fonctions
  • D'extraordinaires occasions en matière d'engagement communautaire grâce à IPC Cares
  • Des avantages extraordinaires : des garanties collectives qui répondent à vos besoins, un régime de retraite, un régime d'achat d'actions, un programme de rabais d'entreprise, des événements sociaux, un horaire d'été et beaucoup de plaisir
  • Des marques de reconnaissance extraordinaires : des félicitations, un programme d'étoiles, la présentation des étoiles montantes et un cercle d'excellence
  • Des équipes de leaders extraordinaires qui connaissent votre nom

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute mesure d'adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous enverrez seront traités en toute confidentialité.

#J-18808-Ljbffr