Planificateur Financier, conseiller financier principal

Found in: beBee S CA - 2 weeks ago

Quebec, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 195360

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Votre contribution

Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées aux clients médecins et à leur famille selon l'étape de leur carrière et leur vie personnelle.

  • Vous devrez établir une relation de confiance avec votre clientèle en faisant preuve d'écoute active et en tenant compte de ce qui est important pour elle. Vous lui recommanderez une approche basée sur son niveau de compréhension et d'intérêt en vous assurant de répondre à ses besoins précis.
  • Vous repérerez et générerez de nouvelles occasions d'affaires pour recruter de nouveaux clients. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets.
  • En tant que membre d'un réseau complet de spécialistes de MD, vous favoriserez le travail d'équipe en collaborant avec Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), la Société de fiducie privée MD (services de successions et de liquidation), les Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et la Banque Scotia (services bancaires privés, prêts hypothécaires, etc.). Vous vous efforcerez aussi de répondre de manière proactive aux besoins de la clientèle en tenant compte de sa situation financière, de l'étape sa vie et de ses aspirations.

Les attentes de MD

  • Vous avez la volonté d'apprendre, d'approfondir votre connaissance des concepts avancés de planification financière comme la fiscalité, la constitution en société et la gestion de portefeuille et du risque.
  • Vous comprenez l'importance de la conformité. Vous savez qu'il est impératif de respecter les normes de l'industrie et les exigences associées à la réglementation. Vous comprenez la valeur de l'engagement quotidien de la Banque Scotia envers les opérations et les décisions éthiques.
  • Vous possédez d'excellentes aptitudes en marketing. Vous êtes à l'aise d'animer des séances d'information et des séminaires conçus pour fournir des conseils et des renseignements en ce qui a trait aux programmes de placement et aux services connexes.
  • Vous traitez les demandes avec empressement parce que ce qui est important pour vos clients l'est également pour vous. Répondre à leurs besoins est votre priorité.
  • Vous êtes capable de travailler de façon autonome et de collaborer au sein d'une équipe.
  • Vous êtes très à l'aise avec la technologie comme les outils de réunions virtuelles et les applications de gestion des relations avec la clientèle.
  • Vous avez confiance en vous-même et en MD. Vous êtes à l'aise de demander des recommandations.


Formation et expérience

  • Diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires, en commerce ou en planification financière combiné au titre de CFP (Certified Financial Planner).
  • Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) obligatoire pour le Québec.
  • Permis de représentant inscrit de l'OCRCVM (RI-OCRCVM) et réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours ou s'engager à les suivre (dans un délai prescrit).
  • Permis d'assureur vie (PQPAV) et volonté de répondre à toute autre exigence réglementaire. Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV) (Québec seulement).
  • Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l'obtention du permis).


Pourquoi MD?

  • Nous encourageons fortement la conciliation travail-vie personnelle et nous vous donnons la flexibilité et les outils requis pour l'atteindre.
  • Nous croyons qu'un environnement de travail diversifié et inclusif favorise le bonheur et la productivité du personnel.
  • Nous savons à quel point les programmes d'avantages sociaux sont importants pour soutenir la santé mentale et physique des membres du personnel et de leur famille.
  • Nous savons que la sécurité financière est importante pour vous et nous voulons y contribuer en vous offrant des salaires concurrentiels, des primes au rendement, un régime de retraite à contributions déterminées et un programme d'achat d'actions destiné à nos employés.
  • Nous savons qu'il est important de décrocher. Nous offrons donc un généreux programme de vacances payées qui augmente au fil de votre carrière chez MD. Notre milieu de travail axé sur la collaboration vous permet de prendre des vacances la tête tranquille, sans avoir à vous préoccuper de vos clients.
  • Grâce à notre partenariat avec la Banque Scotia, nous pouvons vous offrir des solutions bancaires avantageuses pour qu'il vous reste plus d'argent dans vos poches. Vous aurez entre autres accès à un large éventail de services bancaires, de cartes de crédit, de solutions hypothécaires, d'assurance auto et habitations et de rabais.
  • Nous adorons les rabais. Grâce au programme WorkPerks, le personnel de MD a accès à des milliers de rabais partout au Canada.

Emplacement(s): Canada : Québec : Quebec

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

  • Planificateur Financier, conseiller financier principal

    5 days ago

    Quebec, Canada Scotiabank Full time

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  • Planificateur Financier, conseiller financier principal

    2 weeks ago

    Quebec, Canada Scotiabank Full time

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  • Planificateur Financier, conseiller financier principal

    1 week ago

    Quebec, Canada Scotiabank Full time

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  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    1 day ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 146441 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 105422 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement chevronné. Vous...

  • Analyste D'affaires

    5 hours ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Vancouver, Colombie-Britannique; Toronto, Ontario; Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Technologies de l'information - **Numéro du poste**: JR10019847 - **Type d'emploi**:...

  • Planificateur financier

    Found in: Adzuna CA C2 - 5 days ago

    Laval, Quebec, Laval region, Canada Bedard - Ressources humaines | Human Resources Full time

    Notre client, parmi les leaders reconnus en planification financière, recherche votre talent en gestion de patrimoine et finances.Tâches : Assurer la planification financière optimale et la gestion du portefeuille client.Participer au plan d'action incluant l'assurance, l’hypothèque et les placements.Développer des stratégies financières...

  • Planificateur(Trice), Centre Contact Clients Et

    1 week ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Toronto, Ontario; Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10019760 - **Type d'emploi**: Emploi permanent -...

  • Analyste Principal Ti

    5 days ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Analyste principal TI - Livraison de solution TI - Secteurs corporatifs** iA Groupe financier est à la recherche d’un analyste principal TI pour se joindre à l’équipe qui livre et supporte les solutions informatiques de la Vice-Présidence des Services Juridiques et de la Vice-Présidence Relations avec les investisseurs, gestion du capital,...

  • Conseiller(ère) Lean en Performance

    1 week ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Domaines d'activité**: Ressources humaines et amélioration continue - **Numéro du poste**: JR10019991 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**: 2024-04-08 Québec / Montréal / Toronto / Télétravail /...

  • Analyste Principal(E) en échange de Données

    5 days ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **_Secteur: _**_Solutions d'assurances et d'épargne collectives / Télétravail - Partout au Québec / Entrée en poste dès que possible_ Vous êtes reconnu(e) pour votre sens-client aiguisé et votre capacité à vulgariser des concepts informatiques/techniques? Votre sens de l’organisation et votre bonne gestion des priorités vous permettent...

  • Conseiller(ère) Principal(E) en Performance

    5 days ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Administration des affaires, finance et comptabilité - **Numéro du poste**: JR10019520 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez...

  • Conseiller(ère) en Conformité

    1 week ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Sous la supervision de la Directrice de gestion du risque et Cheffe de la conformité, iA Services aux concessionnaires, le Conseiller en conformité est chargé de contrôler et de superviser l'offre de produits d'assurance par les distributeurs de iA Services aux concessionnaires. Il effectue des audits de supervision pour évaluer la connaissance des...

  • Stratège Conseiller

    5 days ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Le secteur de l’Individuel de iA Groupe Financier est en grande transformation, avec au cœur de ses changements, plus de 2 millions de clients et près de 30 000 conseillers à travers le Canada. Nous recherchons un ou une Stratège conseiller et client. Le ou la titulaire du poste aime travailler dans un monde en constante évolution. Son rôle consiste...

  • Analyste Principal Ti

    5 days ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Technologies de l'information - **Numéro du poste**: JR10019402 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**:...

  • Planificateur/trice Financier/ière, spécialiste en placements, Ville de Québec

    Found in: beBee S CA - 2 weeks ago

    Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces...

  • Planificateur/trice Financier/ière, spécialiste en placements, Ville de Québec

    Found in: beBee S CA - 6 days ago

    Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers...

  • Conseiller(ère) Principale en échange de Données

    5 days ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **_Secteur: _**_Solutions d'assurances et d'épargne collectives / Télétravail - Partout au Québec / Entrée en poste dès que possible_ Vous êtes reconnu(e) pour votre sens-client aiguisé et votre capacité à vulgariser des concepts informatiques/techniques? Votre sens de l’organisation et votre bonne gestion des priorités vous permettent...

  • Conseiller(ère) Princpal(E), Croissance Et

    5 days ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Secteur expérience client globale/Poste permanent/Hybride ou télétravail_ Vous êtes reconnu(e) pour vos aptitudes analytiques et interpersonnelles et votre sens des responsabilités? Vous aimeriez contribuer à la croissance des initiatives d’expérience client globale (CX) de iA? Relevant de la vice-présidente, Hub de croissance, la conseillère...

  • Planificateur/trice Financier/ière, spécialiste en placements, Ville de Québec

    Found in: beBee S CA - 2 weeks ago

    Quebec City, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...