Client Experience Specialist

2 months ago

Canada Investment Planning Counsel Full time

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des sociétés de gestion de patrimoine indépendante qui croît le plus rapidement au Canada. Notre groupe diversifié est constitué de personnes orientées sur un objectif : aider les conseillers à bâtir une meilleure entreprise en offrant une expérience client remarquable.

Nous nous spécialisons dans la planification financière pour les particuliers, les familles et les propriétaires d’entreprise. Notre équipe est accueillante, humaine, respectueuse, collaborative, proactive et professionnelle. Nous nous concentrons sur une seule chose : gagner la confiance de nos clients pour établir des relations à long terme axées sur la prestation de conseils. Chaque membre de notre équipe joue un rôle précis dans l’atteinte de cet objectif. 

Vous avez une capacité innée à bien travailler avec les gens et vous adorez interagir avec les autres. Votre habileté à dépasser les attentes, votre esprit d’initiative et votre ténacité devant le travail à accomplir font votre fierté. Vous faites preuve de minutie, vous êtes à la recherche de solutions, vous avez le souci du détail et vous aimez aider les autres à s’organiser.

Vous travaillez en collaboration avec vos collègues pour créer une dynamique d’équipe favorisant une communication et un flux de travail positifs. Vous êtes bien et confiant dans vos interactions avec des clients aisés, et vous comprenez l’importance de la protection de la vie privée lorsque vous travaillez avec des clients, leur famille et des groupes d’amis.

Le rôle de la ou du spécialiste, Expérience client est d’aider et de soutenir les conseillers et leurs équipes dans les tâches administratives, afin de leur dégager du temps pour travailler directement avec les clients. La ou le spécialiste, Expérience client travaille en étroite collaboration avec les équipes pour proposer aux clients nouveaux ou existants une expérience axée sur la « planification pour la vie », de manière à leur offrir une tranquillité d’esprit tout en les encourageant à vivre leurs rêves.

Quel est le rôle de la ou du spécialiste, Expérience client?

  • Répondre professionnellement aux demandes des clients par téléphone, par courriel, par vidéoconférence et en personne
  • Gérer le calendrier du bureau, les rendez-vous avec les clients et les événements; participer aux activités et consigner les renseignements clés, au besoin
  • Coordonner et mettre en œuvre une expérience client complète, proactive et hautement personnalisée
  • Préparer pour les conseillers tous les documents nécessaires aux rencontres avec les clients existants et les clients potentiels
  • Coordonner les directives de création et d’exécution relatives aux comptes / transactions des clients avec celles des conseillers
  • Assurer l’exactitude des documents relatifs aux comptes / transactions et des programmes financiers; faire le suivi du flux de travail pour les comptes / opérations ainsi que des documents nécessaires aux rencontres avec les clients
  • Utiliser notre outil de GRC et nos logiciels de manière optimale, pour soutenir pleinement nos activités
  • Coordonner le processus d’intégration des clients en s’assurant que nos nouveaux clients vivent une expérience exceptionnelle
  • Travailler en collaboration avec le personnel de soutien de la succursale, les employés au siège social d’IPC et d’autres intervenants clés (marketing, exploitation, conformité) et maintenir d’excellentes relations avec eux, pour soutenir une gestion optimale des bureaux et des clients
  • Faire monter les dossiers des clients en temps voulu, au besoin, selon la situation
  • Chercher de façon proactive des moyens d’améliorer le service à la clientèle, l’intégration des nouveaux clients et les activités d’exploitation; fournir une rétroaction pour veiller à ce que toutes les occasions d’amélioration soient saisies
  • Effectuer des tâches inhabituelles, au besoin; modifier ses responsabilités de temps à autre

Quelles qualifications professionnelles devez-vous avoir?

  • Expérience professionnelle – De trois à cinq ans dans un poste de soutien aux adjoints administratifs / conseillers dans un cabinet de conseillers en sécurité financière; toute autre expérience comparable sera prise en compte
  • Compétences exceptionnelles en communication et en relations interpersonnelles – capacité à communiquer et à travailler en collaboration avec tout le monde
  • Sens de l’organisation remarquable et excellente gestion du temps – capacité à mener plusieurs tâches de front, à dresser un ordre de priorités et à créer et suivre des systèmes
  • Expérience client et souci du détail – vous adorez vous dépasser et vous aimez faire le nécessaire pour créer une expérience mémorable et/ou résoudre un problème 
  • Capacité à prévoir les besoins des clients
  • Compétences en informatique – maîtrise de Microsoft Office 365, Outlook, Excel, Word, Teams et SharePoint ainsi que des logiciels de GRC (Salesforce, UVC); connaissances intermédiaires d’Univeris et FundServ (souhaitable)
  • Connaissances de base de l’assurance (un atout)
  • Cours de l’Institut des fonds d’investissement du Canada, cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et/ou cours relatif au Manuel sur les normes de conduite réussis ou en voie d’être réussis (un atout)
  • Formation / connaissance du secteur – diplôme d’études postsecondaires ou diplôme en affaires, en finance, en économie ou dans une autre discipline connexe (un atout)

Ce qui vous attend à IPC (# lifeatIPC)

  • Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié
  • Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares
  • De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité
  • De fabuleux programmes pour souligner votre réussite
  • Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.

#J-18808-Ljbffr

  • SEO Specialist

    3 weeks ago

    Canada optiBPO Full time

    Marketing Are you an SEO Specialist aspiring to be part of a New Zealand team? Our client is a web designer and developer based in New Zealand. Location / Shift Clark/Manila Office, Morning Shift NOTE: You must be willing to work in the office in the above office location to apply for this position Job Description As an SEO Specialist, you will be...

  • SEO Specialist

    3 weeks ago

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    Job Category: Marketing Job Location: Clark/Manila Are you an SEO Specialist aspiring to be part of a New Zealand team? If so, this job opportunity is for you! This business has a growing team here in the Philippines with a great culture! Why you will love working with this Client? Our client is a web designer and developer based in New Zealand. This...

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    Canada client Full time €100,000 - €115,000

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  • Program Development Manager

    2 weeks ago

    Canada client Full time

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  • Program Development Manager

    2 weeks ago

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  • Embedded Firmware Designer

    2 weeks ago

    Canada client Full time

    Are you looking for a Full-Time Permanent position? We are recruiting for an Embedded Firmware Design Engineer role for our client in Markham - Could this be your next job role?Job title: Embedded Firmware Design EngineerJob Location: Markham ONSalary & Benefits: $90k – 100k a year (based on experience); Medical and Dental insurance, Vision insurance,...

  • Embedded Firmware Designer

    2 weeks ago

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  • Embedded Firmware Designer

    2 weeks ago

    Canada client Full time

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  • Specialist, Client Services

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    Canada Canadian Imperial Bank of Commerce Full time

    Specialist, Client Services page is loaded Specialist, Client Services Apply locations Toronto, ON time type Full time posted on Posted Yesterday job requisition id 2411782 We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we...

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    Canada Medavie Blue Cross Full time

    For over 75 years, Medavie Blue Cross has been a leading health and wellness partner for individuals, employers and governments across Canada. As a not-for-profit organization, we proudly invest in communities to help address some of Canada’s most pressing health care challenges. We are one of Canada's Most Admired Corporate Cultures, one of Canada’s Top...

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    **Some of what you will do**: Effectively manages project & complex orders for technology, from the point of order entry through to deficiency resolution and expected to interface and lead the interactions with customers and vendors. Responsible for developing and implementing project plans for successful and profitable technology project execution....

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    We make education into an experience! Our team has a strong gaming background combined with expertise in Virtual Reality, simulation and UX. We bring these skills together to create a state of the art solution for healthcare training and assessment. If you have a passion for helping people to learn and a desire to make an impact in healthcare, join our team....

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    Part-time Customer Support Specialist (Western Canada) We take pride in helping more than 2,000,000 users worldwide keep a mileage logbook. Our primary markets are English-speaking: Canada, the US, Australia, and the UK - so we’re aiming to expand our international team to serve customers and users all around the world. If you are curious, driven and...

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  • Bilingual Customer Experience Specialist

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    Canada Air Canada Full time

    Bilingual Customer Experience Specialist - Airport - 35287 Location:QUEBEC CITY,QC,Canada Posting Start Date: Apr 3, 2024 Posting End Date: Ongoing Share: Job Description Description The opportunity Right now, Air Canada is looking for Customer Experience Specialists to join our team at the Quebec Airport. In this customer-facing position, you will...

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    Axsium Group was founded in 2004 to provide our clients with superior workforce management (WFM) consulting services. Axsium helps organizations around the world improve their operational performance by maximizing the productivity of their people. We do this by providing innovative and insightful consulting services focused in three areas. First, we help our...

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    Canada Creative Circle Full time

    Position: Print Production Specialist Location: Hybrid (3 days in-office, downtown)Estimated Duration: 6 months (possible extension), approx 37.5 hrs/weekStarts: late May / early JuneHourly Rate: $32.20 - $38 /HrJob Description:Our financial client is looking for a Print Production Specialist to join their team for 6 months to start, possible extension....