Advisor Services Specialist

1 month ago

Mississauga ON, Canada Investment Planning Counsel Full time
Mississauga, ON

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.

La principale fonction des Services aux conseillers consiste à offrir des services de soutien exceptionnels aux conseillers(ères) et à les aider ainsi que leurs bureaux à conclure des règlements et à effectuer le rapprochement des comptes de fiducie. 

Le responsable, Services aux conseillers doit exercer toutes les responsabilités reliées au respect des exigences réglementaires de l’ACFM et des lignes directrices de CSOX. L’équipe des Services aux conseillers enseigne aux conseillers(ères) et au siège social la bonne façon d’utiliser les systèmes disponibles pour effectuer des opérations, des paiements et des règlements. Le responsable, Services aux conseillers agit comme intermédiaire avec les autres services internes afin d’améliorer le service et d’éliminer les chevauchements entre les services.

À Investment Planning Counsel, chaque aspect de ce poste a été pensé en fonction de vous.

Fonctions du (de la) responsable, Services aux conseillers

Règlements N$M et A$M, paiements par transfert/TEF et rapprochements

  • Faire la balance de toutes les opérations acceptées pour lesquelles le paiement doit être effectué au moyen des applications N$M ou A$M (y compris les factures des lettres d’indemnisation et les demandes de chèques).
  • Faire la balance de tous les paiements N$M et A$M et les faire parvenir à FundSERV avec un écart de 0,00 $ dans les délais prévus, sans exception.
  • Faire le rapprochement des comptes de fiducie dans Univeris.
  • Offrir son soutien à l’équipe des comptes d’intermédiaire des Opérations ACFM pour le traitement dans A$M des transferts dans les comptes d’intermédiaire.
  • Traiter les services aux bénéficiaires des TEF pour les opérations effectuées dans Universis quotidiennement.
  • Traiter les documents fiscaux des comptes d’intermédiaire chaque semaine et faire le rapprochement.

Demandes de chèques, chèques sans provision, lettres d’indemnisation et TEF

  • Examiner et sauvegarder les bordereaux de dépôt reçus des succursales ACFM d’IPC.
  • Communiquer avec les conseillers(ères) ou les adjoint(e)s pour obtenir des précisions ou de l’information manquante, au besoin.
  • Aider les équipes des Opérations ACFM à traiter les demandes de TEF et de transfert pour les CPG et les demandes de chèques.
  • Communiquer avec les conseillers(ères) au sujet des chèques sans provision et exécuter le processus de récupération des chèques sans provision à l’intérieur des délais prévus.
  • Traiter les demandes de correction des conseillers(ères), conformément aux ententes de niveau de service (lettres d’indemnisation).
  • Traiter les avis des sociétés de fonds concernant les opérations (financières et non financières) non conformes transmis par télécopieur, par MessageSERV et par courriel.

Tâches additionnelles

  • Recevoir, autoriser et exécuter toutes les demandes entrantes de rendez-vous d’authentification de signature.
  • Examiner et traiter tout le courrier entrant des Opérations ACFM, y compris les transferts des comptes détenus au nom du client et les avis aux conseillers(ères).
  • Fournir les renseignements sur l’audit exigés dans les délais prévus.
  • Examiner et mettre à jour les manuels de procédures, conformément aux exigences.
  • Participer aux tests semestriels et ponctuels du système Univeris.

Aptitudes requises pour le poste

  • Minimum de deux ans d’expérience dans une grande entreprise, de préférence au sein du secteur financier
  • Diplôme d’études collégiales ou universitaires, de préférence en administration ou en finance
  • La réussite du CCVM ou du cours de l’IFIC est souhaitable
  • Connaissance des logiciels d’arrière-guichet pertinents de l’ACFM, un atout
  • Une expérience au sein du secteur financier est certainement un atout, puisque le titulaire sera appelé à communiquer avec les partenaires internes et externes d’IPC
  • Capacité à communiquer clairement et de façon concise les objectifs de l’organisation à toutes les parties prenantes
  • Capacité à communiquer efficacement avec divers publics et du personnel de tous les niveaux
  • Capacité à réviser et à modifier rapidement le travail des collègues et à apporter des corrections/modifications, s’il y a lieu
  • Habiletés marquées pour la gestion du temps et capacité à gérer plusieurs tâches à la fois
  • Très bonne connaissance des applications de la suite Microsoft Office, principalement Word et Excel

Ce qui vous attend à IPC (# lifeatIPC)

  • Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié
  • Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares
  • De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité
  • De fabuleux programmes pour souligner votre réussite
  • Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels .

#J-18808-Ljbffr

  • Advisor Services Specialist, Specialized Processing

    8 hours ago

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    4 days ago

    Mississauga, ON, Canada HOLT RENFREW Full time

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    4 days ago

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  • Compensation Specialist

    1 week ago

    Waterloo, ON, Canada Financial Horizons Full time

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    Mississauga Toyota is currently seeking a Senior Product Advisor/Sales Advisor with automotive sales experience (preferably Toyota experience) to join our growing sales team! The individual must have a valid OMVIC license.  A Product Advisor is responsible for developing ongoing and long-term relationships with guests while being a product specialist...

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  • Financial Services Advisor Licensed

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    Toronto, ON, Canada Canadian Imperial Bank of Commerce Full time

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  • Financial Advisor

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  • Financial Advisor

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    4 days ago

    Mississauga, ON, Canada HOLT RENFREW Full time

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  • Sr. Financial Advisor/ Sr. Financial Services Specialist

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    At Erin Park Lexus Toyota we have an exciting opportunity to join our service department as a Service Advisor. _"Let's Build a Career Together"_ _#erinparkjobs_ The Service Advisor is the Dealership’s front-line customer relations and service sales representative. The job encompasses handling customer service requests and concerns, meeting predetermined...