Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

3 weeks ago


Bellechasse Regional County Municipality, Canada Desjardins Full time

As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :

Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results 

Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement 

Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field 

Participate in outreach activities and represent the caisse in the community

What we offer*

Competitive salary and annual bonus

4 weeks of flexible vacation starting in the first year

Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

Group insurance including telemedicine

Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

What you bring to the table

Bachelor's degree in a related field

A minimum of 1 year of relevant experience

Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

Hold a Mutual fund sales representative certificate issued by the Autorité des marchés financiers

Knowledge of French is required

Knowledge of current financial, economic, political and legislative events

All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors

Debt management 

Notions of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services

Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives

Policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse

Desjardins business processes

Service standards

Techniques used to assess and monitor individual financing applications

Drive results, Interpersonal Savvy

#LI-Hybrid

Trade Union

Non Syndiqué

  • Bellechasse Regional County Municipality, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Saint-charles-de-bellechasse, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins de Bellechasse**, **vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...


  • Bellechasse Regional County Municipality, Canada CISSS de Chaudière-Appalaches Full time

    **Sommaire du rôle et des responsabilités** Sous l’autorité du coordonnateur clinico-administratif continuum SAD, la personne en intérim sur ce poste assume la planification et l’organisation des services de soutien à domicile de son territoire, dans l’objectif de permettre aux personnes âgées de demeurer à domicile aussi longtemps que possible...


  • Bellechasse Regional County Municipality, Canada CISSS de Chaudière-Appalaches Full time

    Description du poste  : Présentation de l'organisation Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches c’est un environnement stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 13 000 employés, 800 médecins ainsi que des milliers de bénévoles, de chercheurs et d’étudiants qui travaillent en collaboration...


  • Montreal Regional Municipality, QC, Canada iA Financial Group (Industrial Alliance) Full time

    Nous sommes à la recherche de personnes proactives et rigoureuses qui aimeraient entreprendre une carrière en tant que conseillers en sécurité financière. Effectuer des suivis clients périodiques par téléphone, par courriel et en personne; • Intérêt pour la finance. • Sens de la planification. Devenir conseiller en sécurité financière...


  • Montreal Regional Municipality, QC, Canada iA Financial Group (Industrial Alliance) Full time

    ous êtes entrepreneur dans l’âme? Vous aimez le travail d’équipe, l’entraide, et avez de la facilité à communiquer avec les autres?Nous sommes à la recherche de personnes proactives et rigoureuses qui aimeraient entreprendre une carrière en tant que conseillers en sécurité financière. Votre rôle sera d’accompagner vos clients dans la...


  • Montreal Regional Municipality, QC, Canada iA Financial Group (Industrial Alliance) Full time

    ous êtes entrepreneur dans l’âme? Vous aimez le travail d’équipe, l’entraide, et avez de la facilité à communiquer avec les autres?Nous sommes à la recherche de personnes proactives et rigoureuses qui aimeraient entreprendre une carrière en tant que conseillers en sécurité financière. Votre rôle sera d’accompagner vos clients dans la...

  • Infirmier clinicien

    1 month ago


    Bellechasse Regional County Municipality, Canada CISSS de Chaudière-Appalaches Full time

    Description du poste  : Présentation de l'organisation Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches c’est un environnement stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 13 000 employés, 800 médecins ainsi que des milliers de bénévoles, de chercheurs et d’étudiants qui travaillent en collaboration...


  • Bellechasse Regional County Municipality, Canada CISSS de Chaudière-Appalaches Full time

    Description du poste  : Présentation de l'organisation Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches c’est un environnement stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 13 000 employés, 800 médecins ainsi que des milliers de bénévoles, de chercheurs et d’étudiants qui travaillent en...


  • L'Assomption Regional County Municipality, Canada Alliance ressources humaines Full time

    CondoConsulte Inc. est une entreprise de service en gestion de copropriété. Fière de ses 11 ans en affaires, sa mission est de gérer efficacement et de manière responsable vos copropriétés afin d’assurer une tranquillité d’esprit. Ils sont présentement à la recherche d’un(e) Gestionnaire de copropriété. Vous êtes attiré(e),...


  • Halifax Regional Municipality, Canada Linen Chest Full time

    Description de l'entrepriseConseiller(ière) en design d'habillage de fenêtre |HalifaxChez Linen Chest, grâce à notre solution de vente à domicile, nous fournissons aux propriétaires des conseils d'experts, en vendant des produits de la plus haute qualité pour répondre aux besoins de nos clients en matière de décoration de fenêtres afin...


  • Saint-charles-de-bellechasse, Canada Banque Nationale Du Canada Full time

    Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale, c’est un emploi polyvalent et varié qui te permet d’entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de nos clients, de tes collègues et la tienne. Grâce à ton approche chaleureuse et la qualité de tes conseils tu fais vivre une expérience humaine aux clients en succursale. Ton emploi -...


  • Rivière-du-Loup Regional County Municipality, Canada Bedard - Ressources humaines | Human Resources Full time

    Cette entreprise, localisée à Rivière du Loup, est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements automatisée. Leur expertise s’étend à divers secteurs tels que l'emballage, la manutention et le conditionnement. Ils sont présentement à la recherche d’un Conseiller Assurance Qualité qui jouera un rôle clé dans la mise en place...


  • Rivière-du-Loup Regional County Municipality, Canada Bedard - Ressources humaines | Human Resources Full time

    Cette entreprise, localisée à Rivière du Loup, est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements automatisée. Leur expertise s’étend à divers secteurs tels que l'emballage, la manutention et le conditionnement. Ils sont présentement à la recherche d’un Conseiller Assurance Qualité qui jouera un rôle clé dans la mise en place...


  • Rivière-du-Loup Regional County Municipality, Canada Bedard - Ressources humaines | Human Resources Full time

    Cette entreprise, localisée à Rivière du Loup, est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements automatisée. Leur expertise s’étend à divers secteurs tels que l'emballage, la manutention et le conditionnement. Ils sont présentement à la recherche d’un Conseiller Assurance Qualité qui jouera un rôle clé dans la mise en place...


  • Rivière-du-Loup Regional County Municipality, Canada Bedard - Ressources humaines | Human Resources Full time

    Cette entreprise, localisée à Rivière du Loup, est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements automatisée. Leur expertise s’étend à divers secteurs tels que l'emballage, la manutention et le conditionnement. Ils sont présentement à la recherche d’un Conseiller Assurance Qualité qui jouera un rôle clé dans la mise en place...


  • Saint-charles-de-bellechasse, Canada duBreton Inc. Full time

    Chez duBreton, on est à la recherche d'un **conseiller en ressources humaines** pour se joindre à notre équipe de **Saint-Charles-de-Bellechasse.** Employeur de choix, duBreton est un leader Nord-Américain du secteur agroalimentaire, qui concentre ses activités dans les produits de porc certifiés biologiques et bien-être animal. Nous sommes fiers...

  • Acheteur/Acheteuse

    2 hours ago


    La Nouvelle-Beauce Regional County Municipality, Canada MH Stratégies & Talents Full time

    À titre de conseillère spécialisée en recrutement, je recherche de manière confidentielle un acheteur ou une acheteuse, aguerri(e) dans le domaine manufacturier pour une entreprise en Beauce. Je pourrai donner plus de détails de vive voix aux candidats qualifiés. La personne doit être disponible et compétente pour travailler dans un préavis...

  • Acheteur/Acheteuse

    20 hours ago


    La Nouvelle-Beauce Regional County Municipality, Canada MH Stratégies & Talents Full time

    À titre de conseillère spécialisée en recrutement, je recherche de manière confidentielle un acheteur ou une acheteuse, aguerri(e) dans le domaine manufacturier pour une entreprise en Beauce. Je pourrai donner plus de détails de vive voix aux candidats qualifiés. La personne doit être disponible et compétente pour travailler dans un préavis...


  • Saint-charles-de-bellechasse, Canada duBreton Inc. Full time

    Travailler chez nous c'est: - Une multitude de possibilités de progression au sein de différentes unités de l'entreprise ; - Possibilité de faire 1 journée en télétravail après la période de formation ; - Un accès prioritaire à une place en garderie à Saint-Bernard ; - 10 jours de congés fériés, chômés et payés par année ; - Un accès...