Directeur, Stratégies de gestion de patrimoine
Found in: Talent CA C2 - 1 week ago
Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .
Tâches du titulaire
Relevant du directeur général des conseils en entreprises familiales, le ou la titulaire du poste est responsable d’agir à titre d’expert en matière de questions complexes de planification financière, de fiscalité, de fiducie, de succession et de conseils aux entreprises familiales pour les clients à valeur nette élevée et très élevée dans la province du Québec. En plus des responsabilités liées aux conseils, aux ventes et à l’interaction directe avec les clients, le ou la titulaire du poste agira à titre d’ambassadeur pour tous les secteurs de Gestion des avoirs auprès des partenaires internes et des clients. Il ou elle représentera notamment le Bureau de gestion familiale CIBC lors des activités locales destinées aux clients et au secteur. Le ou la titulaire du poste est responsable de diriger et de promouvoir l’offre intégrée de gestion de patrimoine dans ses marchés et, à ce titre, d’offrir un leadership et un mentorat informels à d’autres professionnels de la gestion de patrimoine sur le marché.
Comment réussir
En plus de fournir une expertise à ses propres sources de recommandations, le ou la titulaire du poste est également responsable d’assumer les responsabilités suivantes :
Solutions de planification complexes – Vous offrez des stratégies de planification et de conseils complexes aux clients à valeur nette très élevée en mettant l’accent sur la convenance des recommandations en matière de planification financière. Lorsque vous offrez des conseils aux clients, vous pouvez être amené à travailler en étroite collaboration avec d’autres professionnels de la Banque CIBC pour générer des recommandations complètes.
Ambassadeur CIBC – Promouvoir notre marque, mettre l’accent sur les initiatives et les conseils globaux par l’intermédiaire de Work Place CIBC, de vidéos internes et externes, de conférences publiques et rencontres avec la clientèle.
Partenariats – Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de cadres supérieurs de Gestion des avoirs et Distribution Détail pour promouvoir et soutenir l’expansion des affaires et les initiatives locales. Mettre l’accent sur des initiatives de planification d’entreprise familiale, y compris la planification de la relève de l’entreprise et les stratégies philanthropiques pour les clients à valeur nette très élevée.
Acquisition et fidélisation de la clientèle – Accroître l’acquisition, la fidélité et la consolidation des clients à valeur nette très élevée actuels à l’échelle de la Banque CIBC, et accroître l’étendue et la profondeur de planification grâce à l’offre intégrée de gestion de patrimoine.
Vos attributs
Vous accordez la priorité aux clients Vous communiquez en fonction de notre raison d’être pour trouver les bonnes solutions. Vous surpassez les attentes, car il s’agit du bon geste à faire. Votre grande confiance, votre souci du service à la clientèle et votre efficacité dans vos interactions avec les clients fortunés et leurs conseillers.
Vous aimez les gens . Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous inspirez la confiance par votre attitude respectueuse et votre authenticité. Excellentes compétences en matière d’influence/d’entrevue/de communication/de gestion des relations et capacité avérée à établir de solides relations permanentes avec les clients, à repérer et à établir des partenariats appropriés et à consolider des occasions.
Vous avez des connaissances dans les domaines suivants : fiscalité, gestion de placements, planification financière, droit, fiducie, services bancaires commerciaux et privés.
Vous pouvez démontrer votre expérience en tant que professionnel en services financiers en travaillant avec des clients ayant des actifs importants et des complexités en matière de gestion de patrimoine. Vous avez de 10 à 15 ans d’expérience financière axée sur la planification du patrimoine. Vous avez un titre de planificateur financier (CFP ou IQPF) en règle. Nous considérerons les personnes détenant les titres de FEA, CPA, LLB, LLQP ou TEP.
Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.
Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais .
Ce que la Banque CIBC vous offre
À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.
Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
* Sous réserve des modalités du régime et du programme
Ce que vous devez savoir
La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à .
Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.
Lieu de travail
Montreal-1250 Rene Levesque
Type d’emploi
PermanentHeures de travail hebdomadaires
37.5Compétences
Consultation financière, Gestion de la relation clientèle, Gestion des personnes, Leadership, Personnes à valeur nette élevée, Rétentions de clients, Travailler de manière collaborative-
Apprenti Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
Found in: Appcast CA C2 Glassdoor - 1 week ago
Montreal, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...
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Apprenti Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
Found in: Talent CA 2A C2 - 6 days ago
Montreal, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...
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Apprenti Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
Found in: Appcast CA A2 P - 1 week ago
Montreal, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...
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Apprenti Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
Found in: Adzuna CA C2 - 1 week ago
Montreal, Quebec, Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...
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Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine
Found in: Appcast CA C2 Glassdoor - 1 week ago
Montreal, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...
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Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine
Found in: Whatjobs CA C2 - 1 week ago
Montreal, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...
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Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine
Found in: Appcast CA A2 P - 1 week ago
Montreal, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...
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Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine
Found in: Adzuna CA C2 - 1 week ago
Montreal, Quebec, Québec, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...
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Montreal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 190328 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Objectif Le titulaire de ce poste relève du premier directeur, Gestion des pratiques du groupe Excellence des pratiques au sein de l'équipe Solutions pour la clientèle de Gestion de patrimoine...
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Montreal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 190328 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Objectif Le titulaire de ce poste relève du premier directeur, Gestion des pratiques du groupe Excellence des pratiques au sein de l'équipe Solutions pour la clientèle de Gestion de patrimoine...
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Montreal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 190328 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Objectif Le titulaire de ce poste relève du premier directeur, Gestion des pratiques du groupe Excellence des pratiques au sein de l'équipe Solutions pour la clientèle de Gestion de patrimoine...
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Montreal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 190328Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.ObjectifLe titulaire de ce poste relève du premier directeur, Gestion des pratiques du groupe Excellence des pratiques au sein de l’équipe Solutions pour la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia....
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Montreal, Canada Scotiabank Full timeAppuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Numéro de la demande: 190328 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le titulaire de ce poste relève du premier directeur, Gestion des pratiques du groupe Excellence des pratiques...
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Montreal, Canada Scotiabank Full timeAppuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Numéro de la demande: 190328 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le titulaire de ce poste relève du premier directeur, Gestion des pratiques du groupe Excellence des pratiques...
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Montreal, Canada Scotiabank Full timeAppuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Numéro de la demande: 190328 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le titulaire de ce poste relève du premier directeur, Gestion des pratiques du groupe Excellence des pratiques...
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Consultant en gestion des pratiques, Solutions pour la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia
Found in: beBee S CA - 2 weeks ago
Montreal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 190328 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Objectif Le titulaire de ce poste relève du premier directeur, Gestion des pratiques du groupe Excellence des pratiques au sein de l’équipe Solutions pour la clientèle de Gestion...
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Consultant en gestion des pratiques, Solutions pour la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia
Found in: Talent CA C2 - 1 week ago
Montreal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 190328 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. ObjectifLe titulaire de ce poste relève du premier directeur, Gestion des pratiques du groupe Excellence des pratiques au sein de l’équipe Solutions pour la clientèle de Gestion de...
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Montreal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 191861 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le banquier privé 3 possède une connaissance approfondie du crédit commercial personnalisé, de la gestion du risque, des produits et services financiers, de la gestion de patrimoine et du crédit...
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Montreal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 191861Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.Le banquier privé 3 possède une connaissance approfondie du crédit commercial personnalisé, de la gestion du risque, des produits et services financiers, de la gestion de patrimoine et du crédit aux...
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Montreal, Canada Scotiabank Full timeAppuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Numéro de la demande: 191861 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le banquier privé 3 possède une connaissance approfondie du crédit commercial personnalisé, de la gestion...
