Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

Found in: Whatjobs CA C2 - 7 days ago

Montreal, Canada fdp Gestion privée Full time

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :

Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi qu’à la solidification des relations avec les clients actuels et futurs.

Relevant de la Direction administrative régionale, gestion de patrimoine, vos principales responsabilités seront :

  • Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers en gestion de patrimoine et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients ;
  • Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc. ;
  • S’assurer de l’exécution de toutes transactions reliées aux comptes clients ;
  • Collaborer à la stratégie de développement des affaires (prospection) ;
  • Assurer la gestion de l’agenda et des rendez-vous du conseiller en gestion de patrimoine.

Les compétences essentielles pour ce rôle :

  • Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente ;
  • Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement ;
  • Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou êtes en voie de l’obtenir ou êtes disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir ;
  • Avoir des compétences marquées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples ;
  • Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle ;
  • Être doué pour les communications orales et écrites en français ;
  • Avoir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel.



Joindre fdp, c’est:

  • Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients ;
  • Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp ;
  • Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients ;
  • Être accompagné dans votre avancement et votre épanouissement professionnel ;
  • Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes favorisant votre bien-être, et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle.



Avantages sociaux:

Horaires flexibles et télétravail

Régime de retraite à prestations déterminées

Télémédecine

Vacances et congés mobiles

Remboursement bien-être



Informations complémentaires:

fdp est présent dans l'ensemble du Québec avec ses 9 centres client (Montréal; Laval; Brossard; Gatineau; Québec; Trois-Rivières; Sherbrooke; Chicoutimi; Rimouski)




Visitez notre page entreprise Linkedin pour mieux nous connaître;

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Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours Tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. La diversité nous est chère et fait partie intégrante de nos valeurs. Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    Found in: Appcast CA A2 P - 7 days ago

    Montreal, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    Found in: Appcast CA C2 Glassdoor - 1 week ago

    Montreal, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    Found in: Adzuna CA C2 - 1 week ago

    Montreal, Quebec, Québec, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Apprenti Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    Found in: Talent CA 2A C2 - 5 days ago

    Montreal, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Apprenti Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    Found in: Appcast CA A2 P - 7 days ago

    Montreal, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Apprenti Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    Found in: Appcast CA C2 Glassdoor - 1 week ago

    Montreal, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Apprenti Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    Found in: Adzuna CA C2 - 1 week ago

    Montreal, Quebec, Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Adjoint.e juridique en immigration d'affaires

    7 days ago

    Montreal, Canada Adjoint.e juridique en immigration d'affaires Full time

    Adjoint.e juridique en immigration d'affaires BCF Avocats d'affaires 1100, blvd René-Lévesque Ouest 25e étage Montréal, QC H3B5C9, CAN Offrez à votre carrière un nouveau point de départ au sein d’une équipe dans laquelle votre contribution sera valorisée. Vous serez au cœur de notre réussite et de la définition de notre futur.En...

  • Adjoint.e juridique en immigration d'affaires

    7 days ago

    Montreal, Canada Adjoint.e juridique en immigration d'affaires Full time

    Adjoint.e juridique en immigration d'affaires BCF Avocats d'affaires 1100, blvd René-Lévesque Ouest 25e étage Montréal, QC H3B5C9, CAN Offrez à votre carrière un nouveau point de départ au sein d’une équipe dans laquelle votre contribution sera valorisée. Vous serez au cœur de notre réussite et de la définition de notre futur.En...

  • Adjoint.e juridique en immigration d'affaires

    7 days ago

    Montreal, Canada Adjoint.e juridique en immigration d'affaires Full time

    Adjoint.e juridique en immigration d'affaires BCF Avocats d'affaires 1100, blvd René-Lévesque Ouest 25e étage Montréal, QC H3B5C9, CAN Offrez à votre carrière un nouveau point de départ au sein d’une équipe dans laquelle votre contribution sera valorisée. Vous serez au cœur de notre réussite et de la définition de notre futur.En...

  • Candidature spontanée

    Found in: Talent CA C2 - 7 days ago

    Montreal, Canada Maya HTT Full time

    Nous offrons de nombreuses opportunités d’emploi à travers le monde et nous sommes constamment à l’affût des meilleurs talents. Si aucun poste ne vous convient et si vous souhaitez travailler avec nous dans le futur, veuillez nous envoyer votre candidature spontanée. Nos équipes de recrutement auront ainsi accès à votre profil dans leur banque...

  • Candidature spontanée

    Found in: Talent CA C2 - 1 week ago

    Montreal, Canada Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île Full time

    IMPORTANT : Cette offre est seulement pour les candidat(e)s qui ne sont pas déjà à l'emploi du CSSPI.Faites carrière au CSSPI !Un milieu de vie et d'apprentissage inclusif, sain, sécuritaire et stimulant.Joignez-vous à l'équipe du CSSPI et contribuez à la réussite de nos élèves !Le CSSPI compte 41 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 3...

  • Candidature spontanée

    Found in: Talent CA C2 - 7 days ago

    Montreal, Canada SOQUIJ Full time

    Un poste chez SOQUIJ, ça peut être… Déposez votre candidature en vue de possibilités futures Communications et ventes (conseiller web et médias sociaux, conseiller à la clientèle, conseiller marketing); Comptabilité (agent financier, technicien comptabilité); Édition (réviseur-correcteur, agent de publication) Gestion de projets...

  • Unsolicited Application Architecture

    2 weeks ago

    Montreal, Canada SID LEE Full time

    Unsolicited Application Architecture - Candidature spontanée en architectureFondée en 2009 par l’intégration de la firme d’architecture Nomade, Sid Lee Architecture est dirigée par Jean Pelland et Martin Leblanc, architectes, associés principaux. L’équipe est composée d’environ 60 professionnels du milieu de l’architecture et du design...

  • Unsolicited Application Architecture

    2 weeks ago

    Montreal, Canada SID LEE Full time

    Unsolicited Application Architecture - Candidature spontanée en architectureFondée en 2009 par l’intégration de la firme d’architecture Nomade, Sid Lee Architecture est dirigée par Jean Pelland et Martin Leblanc, architectes, associés principaux. L’équipe est composée d’environ 60 professionnels du milieu de l’architecture et du design...

  • Unsolicited Application Architecture

    2 weeks ago

    Montreal, Canada SID LEE Full time

    Unsolicited Application Architecture - Candidature spontanée en architectureFondée en 2009 par l’intégration de la firme d’architecture Nomade, Sid Lee Architecture est dirigée par Jean Pelland et Martin Leblanc, architectes, associés principaux. L’équipe est composée d’environ 60 professionnels du milieu de l’architecture et du design...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    Found in: Talent CA C2 - 7 days ago

    Montreal, Canada Banque Nationale Full time

    Type de contrat Permanent Temps plein/Temps partiel? Temps plein Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à...

  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    Found in: beBee jobs CA - 1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada RBC - Banque Royale Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi ?RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. Vous serez chargé(e) d'approfondir les relations clientèle par l'offre de conseils éclairés et...

  • Adjoint.e au Président

    Found in: Talent CA C2 - 7 days ago

    Montreal, Canada TOTEM recruteur de talent Full time

    Mode : PrésentielHoraire : 40h semaine flexible, possibilité de temps supplémentaireStatut : Permanent  Lieu : Montréal Ouest Salaire : à négocierNotre client, qui œuvre dans le domaine de l’industrie de la distribution, importation et la fabrication de produits de construction et rénovation notamment, recherche son Adjoint.e au Président.La...

  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    Found in: beBee S CA - 1 week ago

    Montreal, Canada RBC - Banque Royale Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l’occasion d’emploi ?RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. Vous serez chargé(e) d’approfondir les relations clientèle par l’offre de conseils...