Planificateur financier, Chabanel, Montréal

6 months ago

Montreal, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 201237 

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au sein du marché de la gestion de patrimoine. Plus important encore, vous réalisez que vos clients sont votre plus grand atout et que votre priorité est de leur fournir des conseils en matière de placement et de planification financière pour les aider à atteindre leurs objectifs uniques.

Suivant un cadre de planification financière complet, vous vous concentrerez sur la vente d'investissements et l'acquisition de nouveaux clients, ainsi que sur l'établissement d'opportunités de développement commercial avec des prospects et des clients dans le secteur de marché assigné.

Promouvoir le développement et la croissance durable des activités d'investissement pourcompte propre dans la zone de marché assignée en :

Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.

Ayant une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite.

Être autonome et axé sur la performance dans votre approche pour découvrir les besoins de nos clients, écouter pour comprendre ce qu'ils recherchent, des stratégies et des solutions financières personnalisées.

Être très engageant, éduquer les clients, fournir des informations pertinentes et des conseils d'experts.

Démontrer une approche collaborative dans les relations avec les pairs, les clients et les partenaires.

Établir des relations, en mettant l'accent sur la fourniture d'une expérience client exceptionnelle et sur le développement de relations à long terme avec les clients existants.

Avez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle ? Nous serions ravis de travailler avec vous si vous avez :

Une expérience en planification financière et en vente de placements est préférable.

Travailler vers ou avoir réussi le titre de Planificateur financier personnel, IQPF au Québec.

Vous êtes un professionnel certifié en fonds communs de placement. Vous possédez une accréditation à jour et êtes en règle pour les exigences de licence de l'ACCFM (Fonds d'investissement au Canada ou Cours sur les valeurs mobilières canadiennes).

Vous êtes axé sur les objectifs et entreprenant. Vous pouvez travailler de manière indépendante en tant qu'entrepreneur motivé avec un minimum de supervision et au sein d'une équipe plus large.

Connaissance des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l'environnement réglementaire.

Le bilinguisme en français et en anglais. Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour la raison suivante : il/elle servira une clientèle anglophone et francophone.

Qu’avez-vous à y gagner?

Vous bénéficierez des programmes de rémunération et d’avantages sociaux concurrentiels .

Vous aurez la capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés.

Vous découvrirez une culture inclusive où nous reconnaissons et récompensons les contributions des employés.

Vous aurez la possibilité de faire partie d’une organisation qui s’est engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités, tant pour ses clients que pour ses employés.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, . Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

  • Planificateur financier, Chabanel, Montréal

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Poste de planificateur financier Nous recherchons un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de développer et d'approfondir les relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité.Compétences...

  • Planificateur financier, Chabanel, Montréal

    2 months ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

       Numéro de la demande: 201237 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les objectifs négociés par la...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Montreal, Canada TD Full time

    Lieu de travail: Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Montreal, Canada TD Full time

    Lieu de travail: Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des...

  • Planificateur financier, Montréal centre ville

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Nous recherchons un Planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe au centre-ville de Montréal. En tant que développeur de patrimoine, vous serez chargé de fournir des conseils et des services de haute qualité aux clients dans le domaine de la gestion de patrimoine.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Montreal, Canada TD Full time

    Lieu de travail: Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Montreal, Canada TD Full time

    Lieu de travail: Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des...

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Visionnez ce qui vous attendEn tant que planificatrice ou planificateur financier, vous jouerez un rôle clé auprès de votre clientèle. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe pour aider et conseiller votre clientèle de manière distinctive et personnalisée dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan...

  • Planificateur financier, Montréal centre ville

    2 months ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

       Numéro de la demande: 201233 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute...

  • Planificateur financier

    6 months ago

    Montreal, Canada Banque Nationale Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 20682 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 19-avr-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine...

  • Conseiller Financier Sr

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Description du PosteNous recherchons un Conseiller Financier Sr, Gestionnaire de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montréal. Vous serez responsable de fournir des conseils financiers complexes aux clients à valeur nette élevée et d'élaborer des plans financiers personnalisés.Responsabilités PrincipalesÉlaborer des plans financiers complets...

  • Planificateur Financier

    2 months ago

    Montreal, Quebec, G4F, CA TD Full time

    Lieu de travail:CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Gestion de patrimoine TDDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des questions sur...

  • Gestionnaire financier de haut niveau à Montréal

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    La Banque Scotia recherche un gestionnaire financier expérimenté pour rejoindre son équipe à Montréal. Le candidat idéal possèdera une solide compréhension des marchés financiers et des tendances du secteur.Fonction principaleRéaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de...

  • Planificateur financier

    2 months ago

    Montreal, Canada TOTEM Recruteur de talent Full time

    PLANIFICATEUR FINANCIER : Salaire : À partir de 100 000$ selon expérience (rémunération à l'heure selon les heures effectuées)Lieu : Montréal NordFormat : Permanent, Hybride, minimum 35hDe beaux avantages et 4 semaines de vacances minimum Une entreprise spécialisée dans la fourniture de services financiers complets aux entreprises et aux...

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Montreal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Montreal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur

    4 weeks ago

    Montreal, Canada Michael Page International Canada Limited Full time

    Sous la supervision du Directeur de projet, vos responsabilités incluent :Élaborer et maintenir les échéanciers de projets pour garantir le respect des délais, en assurant la coordination entre les équipes de chantier, les sous-traitants et les fournisseurs.Participer à la planification stratégique et au développement de projets d'envergure dans les...

  • Planificateur

    1 week ago

    Montreal, Canada Michael Page International Canada Limited Full time

    Sous la supervision du Directeur de projet, vos responsabilités incluent :Élaborer et maintenir les échéanciers de projets pour garantir le respect des délais, en assurant la coordination entre les équipes de chantier, les sous-traitants et les fournisseurs.Participer à la planification stratégique et au développement de projets d'envergure dans les...

  • Responsable Opérations FinTech à Montréal

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Finance Montréal Full time

    Financé par la bienveillance, le travail d'équipe et l'humour font partie intégrante des valeurs de Finance Montréal. Nous offrons une rémunération concurrentielle ainsi qu’un régime d’assurance collective.Au cœur du développement et de la promotion de l’industrie québécoise des services financiers, Finance Montréal mobilise ses...

  • Planificateur Financier

    2 months ago

    Montreal, Quebec, G4F, CA TD Full time

    Lieu de travail:CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Gestion de patrimoine TDDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des questions sur...