Planificateur financier
6 months ago
En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier.
Ton travail te permettra de développer tes relations d'affaires, ton entreprenariat, ton rôle-conseil et de mettre à profit ton leadership. Viens intégrer une Banque où ton travail sera reconnu et où tu pourras avoir un impact positif
Tu travailleras à notre succursale sur De la Gauchetière Ouest,
Ton emploi
Réaliser des planifications financières personnalisées qui répondront aux besoins et aux objectifs de ta clientèle Identifier les besoins d'investissement et de financement de ta clientèle afin de lui offrir les meilleures solutions de planification financière Identifier et exploiter les opportunités de développement des affaires afin d'augmenter le nombre de nouveaux clients et clientes et de croître le volume des portefeuilles existants Suivre l'évolution des besoins de ta clientèle afin d'offrir des solutions adaptées et une expérience hors du commun S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risquesTon équipe
Avec nous, tu bénéficieras de la solidité d’une grande entreprise, d’un territoire vaste à large potentiel et de conditions de travail permettant la flexibilité, tout en contribuant à bâtir la vie des gens d’ici. Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.
Prérequis
Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF) ainsi que de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier Diplôme de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois Licence de représentant en épargne collective (REC) Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires à atteindre Bon joueur d'équipe et avoir un esprit collaboratif Langues:Langue: Anglais
Raison d’exiger cette langue: pour servir une clientèle parlant une autre langue que le français de façon régulière.
Compétences
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Assurance Axé sur le client Communication Développement des affaires Diversité et inclusion Empathie Gestion de la relation client Initiative Intelligence émotionnelle Investissements KYC Verification Orienté résultats Planification de la retraite Résilience Responsabilité
Tes avantages:
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En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options Assurance collective flexible Régime de retraite généreux Régime d’acquisition d’actions Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille Services bancaires préférentiels Implication dans des initiatives communautaires Service de télémédecine Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L’humain d’abord:
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Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous-
Planificateur financier, Chabanel, Montréal
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timePoste de planificateur financier Nous recherchons un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de développer et d'approfondir les relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité.Compétences...
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Planificateur financier
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeVisionnez ce qui vous attendEn tant que planificatrice ou planificateur financier, vous jouerez un rôle clé auprès de votre clientèle. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe pour aider et conseiller votre clientèle de manière distinctive et personnalisée dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan...
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Planificateur financier senior
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 210005Rejoignez notre équipe de professionnels de la planification financière et contribuez à la réussite de nos clients.En tant que planificateur financier, vous serez chargé du développement et de l'approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au sein du marché...
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Planificateur financier senior
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full timePlanificateur financier :Caractéristiques du poste :Vous serez chargé(e) de la gestion de dossiers complexes, notamment la préparation des dossiers pour les réunions à venir, la compilation et l'organisation des informations nécessaires.Vous aurez également la responsabilité de faciliter les signatures et la remise des documents, en s'assurant que...
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Planificateur financier
3 weeks ago
Montreal, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...
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Planificateur financier
3 weeks ago
Montreal, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeNous recherchons un planificateur financier motivéVous rejoindrez notre équipe en tant que planificateur financier, où vous jouerez un rôle crucial dans le développement et l'approfondissement des relations avec nos clients. Votre responsabilité consiste à fournir des conseils et des services de haute qualité en matière de gestion de patrimoine...
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Planificateur financier, Chabanel, Montréal
6 months ago
Montreal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 201237 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute...
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Planificateur financier
2 months ago
Montreal, Canada TOTEM Recruteur de talent Full timePLANIFICATEUR FINANCIER : Salaire : À partir de 100 000$ selon expérience (rémunération à l'heure selon les heures effectuées)Lieu : Montréal NordFormat : Permanent, Hybride, minimum 35hDe beaux avantages et 4 semaines de vacances minimum Une entreprise spécialisée dans la fourniture de services financiers complets aux entreprises et aux...
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Planificateur financier
2 weeks ago
Montreal, Canada TOTEM Recruteur de talent Full timePLANIFICATEUR FINANCIER : Salaire : À partir de 100 000$ selon expérience (rémunération à l'heure selon les heures effectuées)Lieu : LavalFormat : Permanent, Hybride, minimum 35hDe beaux avantages et 4 semaines de vacances minimum Une entreprise spécialisée dans la fourniture de services financiers complets aux entreprises et aux particuliers....
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Planificateur Financier
3 days ago
Montreal, Canada TD Full timeLieu de travail: Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des...
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Planificateur Financier
3 days ago
Montreal, Canada TD Full timeLieu de travail: Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des...
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Planificateur (trice) financier, Westmount
1 month ago
Montreal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 209903 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute...
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Planificateur expert en stratégies de patrimoine
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePrésentationNous sommes la Banque Scotia, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services.SalaireL'estimation salariale pour ce poste...
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Conseiller Financier Sr
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeDescription du PosteNous recherchons un Conseiller Financier Sr, Gestionnaire de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montréal. Vous serez responsable de fournir des conseils financiers complexes aux clients à valeur nette élevée et d'élaborer des plans financiers personnalisés.Responsabilités PrincipalesÉlaborer des plans financiers complets...
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Planificateur Financier
3 days ago
Montreal, Canada TD Full timeLieu de travail: Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des...
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Planificateur (trice) financier, Cavendish
1 month ago
Montreal West, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 209332 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute...
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Planificateur Financier
3 days ago
Montreal, Canada TD Full timeLieu de travail: Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des...
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Planificateur financier, Montréal centre ville
1 month ago
Montreal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 201233 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute...
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Montreal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 201249 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute...
