Planificateur financier

2 months ago

Montreal, Canada TOTEM Recruteur de talent Full time

PLANIFICATEUR FINANCIER : 

Salaire : À partir de 100 000$ selon expérience (rémunération à l'heure selon les heures effectuées)
Lieu : Montréal Nord
Format : Permanent, Hybride, minimum 35h
De beaux avantages et 4 semaines de vacances minimum 

Une entreprise spécialisée dans la fourniture de services financiers complets aux entreprises et aux particuliers. Elles offrent des conseils en fiscalité, en optimisation de la structure corporative, en comptabilité et en planification financière. Leur objectif est d’aider leurs clients à gérer les risques, à croître et à réussir en mettant en place une planification financière saine et en s’entourant d’une équipe expérimentée. Ces entreprises adoptent une approche globale pour répondre aux besoins professionnels et personnels de leurs clients.

Les principales responsabilités :

  • Gestion de deuxième niveau avec interactions clients : Assurer le suivi technique des demandes complexes et maintenir une communication efficace avec les clients.
  • Préparation des dossiers pour les réunions à venir : Compiler et organiser les informations nécessaires pour les réunions, en veillant à ce que tous les documents techniques soient prêts.
  • Rencontres clients pour la signature de nouvelles affaires et/ou la livraison des affaires complétées, sous la direction du conseiller principal : Faciliter les signatures et la remise des documents, en s’assurant que toutes les exigences techniques sont respectées.
  • Collaboration avec le conseiller principal : Travailler en étroite collaboration pour résoudre les problèmes techniques et administratifs.
  • Exécution des tâches sur Salesforce : Gérer les données clients et les processus de vente sur la plateforme Salesforce.
  • Création de dossiers de planification One Plan : Élaborer des plans financiers détaillés en utilisant l’outil One Plan.
  • Utilisation et révision des outils de planification pour les clients : Analyser et ajuster les outils de planification pour répondre aux besoins spécifiques des clients.
  • Analyse des rapports Morningstar : Examiner et interpréter les rapports financiers pour fournir des recommandations éclairées.
  • Préparation finale de la documentation pour les assurances ou les placements : Finaliser et vérifier la documentation technique avant la soumission.
  • Ouverture de comptes de placement ou d’assurance pour les nouveaux clients : Gérer les aspects techniques de l’ouverture de nouveaux comptes.
  • Exécution des procédures sur les dossiers en cours : Suivre et mettre en œuvre les procédures techniques pour les dossiers en cours.
  • Complétion de la documentation directement avec les clients : Assister les clients dans la complétion de la documentation nécessaire.
  • Formation continue obligatoire ou proposée pour l’avancement : Participer à des formations techniques et administratives pour améliorer les compétences et les connaissances.
 Le profil recherché :
  • Le titre CPA, CFA ou PL.Fin.
  • Permis AMF : Assurances de personnes individuelles, collectives et placements.
  • Minimum 4 années d'expériences professionnelles pertinentes.
  • Excellente maitrise de la langue française et anglaise*. 
  • Rigueur, professionnalisme, rapidité, excellentes compétences d'organisations et de communications. 
  • Très bonne aisance informatique dont Excel, Saleforces. 

Vous correspondez à cette description ? Alors, postulez dès maintenant via notre site en envoyant votre CV à n.carlier@totemtalent.ca

Nous vous remercions pour votre intérêt envers ce poste, seules les personnes qui possèdent le profil recherché par notre client seront contactées. L'utilisation d'un genre est dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
 
* Notre client dessert une clientèle ayant une présence nationale et internationale et doit être en mesure d’offrir des services en français et en anglais. Ce poste exige une très bonne connaissance des deux langues.

#teamcompta

  • Planificateur financier, Chabanel, Montréal

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Poste de planificateur financier Nous recherchons un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de développer et d'approfondir les relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité.Compétences...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Visionnez ce qui vous attendEn tant que planificatrice ou planificateur financier, vous jouerez un rôle clé auprès de votre clientèle. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe pour aider et conseiller votre clientèle de manière distinctive et personnalisée dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan...

  • Planificateur financier senior

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 210005Rejoignez notre équipe de professionnels de la planification financière et contribuez à la réussite de nos clients.En tant que planificateur financier, vous serez chargé du développement et de l'approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au sein du marché...

  • Planificateur financier senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full time

    Planificateur financier :Caractéristiques du poste :Vous serez chargé(e) de la gestion de dossiers complexes, notamment la préparation des dossiers pour les réunions à venir, la compilation et l'organisation des informations nécessaires.Vous aurez également la responsabilité de faciliter les signatures et la remise des documents, en s'assurant que...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Nous recherchons un planificateur financier motivéVous rejoindrez notre équipe en tant que planificateur financier, où vous jouerez un rôle crucial dans le développement et l'approfondissement des relations avec nos clients. Votre responsabilité consiste à fournir des conseils et des services de haute qualité en matière de gestion de patrimoine...

  • Planificateur financier

    6 months ago

    Montreal, Canada Banque Nationale Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 20682 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 19-avr-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine...

  • Planificateur financier, Chabanel, Montréal

    6 months ago

    Montreal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201237  Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute...

  • Planificateur Financier

    2 days ago

    Montreal, Canada TD Full time

    Lieu de travail: Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des...

  • Planificateur Financier

    3 days ago

    Montreal, Canada TD Full time

    Lieu de travail: Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des...

  • Planificateur (trice) financier, Westmount

    1 month ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

       Numéro de la demande: 209903 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute...

  • Planificateur expert en stratégies de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    PrésentationNous sommes la Banque Scotia, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services.SalaireL'estimation salariale pour ce poste...

  • Conseiller Financier Sr

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

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  • Planificateur Financier

    3 days ago

    Montreal, Canada TD Full time

    Lieu de travail: Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des...

  • Planificateur (trice) financier, Cavendish

    1 month ago

    Montreal West, Canada Scotiabank Full time

       Numéro de la demande: 209332 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute...

  • Planificateur Financier

    2 days ago

    Montreal, Canada TD Full time

    Lieu de travail: Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des...

  • Planificateur financier, Montréal centre ville

    1 month ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

       Numéro de la demande: 201233 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute...

  • Planificateur financier, Succursale Décarie et Ferrier

    6 months ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

       Numéro de la demande: 201249 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute...

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    2 days ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

    p>La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son domaine et a pour mandat de fournir, de manière exhaustive et proactive, des conseils et du soutien en matière de planification financière à des...