Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
1 month ago
À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers partenaires en vue de proposer des stratégies adaptées aux besoins des membres et clients. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
Être responsable d'un portefeuille de membre pour le cycle de vie retraite
Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
Ce que nous offrons*
Salaire concurrentiel et boni annuel
4 semaines de vacances flexibles dès la première année
Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
Ce que vous mettrez à profit
Baccalauréat dans une discipline appropriée
Un minimum d’une année d’expérience pertinente
Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
Connaissance du français nécessaire
Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
Connaissance en gestion de la dette
Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
Possibilité d'horaire flexible
Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnellesCurieux(se) de découvrir ce métier?
#LI-Hybrid
Syndicat
CAISSE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (AM-2002-0198) (T: 30080)Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.
Famille d'emplois
Services aux membres et clients - vente (GF)Date de fin d'affichage
2024-05-8-
Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine
1 month ago
Salaberry-de-Valleyfield, Canada Desjardins Full timeÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des...
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Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine
1 month ago
Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Desjardins Full timeLa Caisse Desjardins des Cinq-Cantons recrute actuellement une(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine. Le rôle du Conseiller et de la Conseillère en gestion de patrimoine chez Desjardins est de développer et de maintenir une relation d’affaire durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction....
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
1 month ago
Salaberry-de-Valleyfield, Canada Desjardins Full timeChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...
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Saint-Henri-de-Lévis, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full timeÀ la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...
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Saint-Henri-de-Lévis, QC, Desjardins, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full timeÀ la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
1 month ago
Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Umanico Administration Full time**Umanico - Le talent à la bonne place!** Tu as de l'expérience en **gestion de patrimoine** et tu as la **certification en épargne collective**? Tu aimerais travailler pour un leader dans l'industrie financière? Ta place est définitivement chez notre client qui recherche un(e) **Conseiller(ère) en gestion de patrimoine **pour venir compléter son...
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Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
4 weeks ago
Salaberry-de-Valleyfield, Canada Desjardins Full timeAs a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their...
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Salaberry-de-Valleyfield, Canada CISSS de la Montérégie-Ouest Full timeDescription : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans et programmes de développement en vue...
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Agent.e de La Gestion Du Personnel
5 days ago
Salaberry-de-Valleyfield, Canada CISSS de la Montérégie-Ouest Full timeÉtablissement: - CISSS de la Montérégie-Ouest- Titre d'emploi: - AGENT.E DE LA GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES ACTIVITÉS DE REMPLACEMENT- Clientèle: - Territoire de l'emploi: - Salaberry-de-Valleyfield- Motif du besoin (à titre indicatif): - Poste vacant- Statut de l’emploi: - Permanent - temps complet- Nombre de jours: - 5- Quart de travail: -...
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AGENT.E DE LA GESTION DU PERSONNEL
4 days ago
Salaberry-de-Valleyfield, Canada CISSS de la Montérégie-Ouest Full timeDescription : Sous l’autorité du chef de service des activités de remplacement, l’agent ou l’agente de gestion du personnel a pour principal mandat de concevoir, analyser, évaluer et diffuser les meilleures pratiques en matière de gestion des horaires et de gestion des activités de remplacement. Il agit à titre d’expert-conseil pour...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
1 month ago
Saint-damien-de-buckland, Canada Desjardins Full timeChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...
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Agent.e de La Gestion Du Personnel
1 month ago
Salaberry-de-Valleyfield, Canada CISSS de la Montérégie - Ouest Full timeSous l’autorité du chef de service des activités de remplacement, l’agent ou l’agente de gestion du personnel aura pour principal mandat de concevoir, analyser, évaluer et diffuser les meilleures pratiques en matière de gestion des horaires et des activités de remplacement. Elle agit comme premier répondant pour l’ensemble des opérations...
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Conseillères ou Conseillers D'orientation
1 month ago
Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Centre de services scolaire des Patriotes Full timeR-2109-MULTI-2223-25733 **LIEU DE TRAVAIL**: POSSIBILITÉ À TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL POUR LA RENTRÉE 2024-2025 En choisissant le Centre de services scolaire des Patriotes comme employeur, vous faites le choix d’intégrer un milieu de travail qui est en constante évolution et qui valorise l’innovation. Grâce à notre large territoire et à la...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
1 month ago
Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Desjardins Full timeChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...
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Agent(E) de La Gestion Du Personnel
1 month ago
Salaberry-de-Valleyfield, Canada CISSS de la Montérégie-Ouest Full timeÉtablissement: - CISSS de la Montérégie-Ouest- Titre d'emploi: - AGENT(E) DE LA GESTION DU PERSONNEL - Gestion des activités de remplacement- Clientèle: - Territoire de l'emploi: - Salaberry-de-Valleyfield- Motif du besoin (à titre indicatif): - Surcroît de travail- Statut de l’emploi: - Temporaire - temps complet- Nombre de jours: - 5- Quart de...
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Salaberry-de-Valleyfield, Canada CISSS de la Montérégie-Ouest Full timeÉtablissement: - CISSS de la Montérégie-Ouest- Titre d'emploi: - AGENT OU AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE- Clientèle: - Plusieurs clientèles- Territoire de l'emploi: - Salaberry-de-Valleyfield- Motif du besoin (à titre indicatif): - Surcroît de travail- Statut de l’emploi: - Temporaire - temps complet- Nombre de jours: -...
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Conseillère ou Conseiller Régional Aux Services
4 weeks ago
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, QC, Canada Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale Full timeVous souhaitez développer et **mettre en place des stratégies** visant à aider les entreprises à relever les défis du **marché du travail**? Vous désirez exercer un rôle-conseil et offrir de l’accompagnement à titre de spécialiste de contenu auprès des conseillères et des conseillers aux services aux entreprises de la...
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Agent ou Agente de La Gestion Du Personnel
1 month ago
Salaberry-de-Valleyfield, Canada CISSS de la Montérégie-Ouest Full timeÉtablissement: - CISSS de la Montérégie-Ouest- Titre d'emploi: - Agent ou agente de la gestion du personnel (Acquisition de talents)- Clientèle: - Territoire de l'emploi: - Salaberry-de-Valleyfield- Motif du besoin (à titre indicatif): - Affichages interne et externe simultanés- Statut de l’emploi: - Permanent - temps complet- Nombre de jours: - 5-...
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Chargé.e de Projets Communications, Marketing Et
4 weeks ago
Salaberry-de-Valleyfield, Canada Musée de société des Deux-Rives-MUSO Full timeMusée d’histoire, d’art et de patrimoine, le Musée de société des Deux-Rives a comme mandat de créer, par le biais de ses activités, le sentiment de fierté et d’appartenance locale, régionale et nationale en ce qui a trait plus particulièrement au patrimoine industriel, notamment au têxtile. Il organise des activités d’interprétation,...
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Chargé.e de Projets
1 month ago
Salaberry-de-Valleyfield, Canada Musée de société des Deux-Rives-MUSO Full timeMusée d’histoire, d’art et de patrimoine, le Musée de société des Deux-Rives a comme mandat de créer, par le biais de ses activités, le sentiment de fierté et d’appartenance locale, régionale et nationale en ce qui a trait plus particulièrement au patrimoine industriel, notamment au têxtile. Il organise des activités d’interprétation,...