Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

2 months ago

SalaberrydeValleyfield, Canada Desjardins Full time

As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :

Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.

Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.

Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.

Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.

What we offer*

Competitive salary and annual bonus

4 weeks of flexible vacation starting in the first year

Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

Group insurance including telemedicine

Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

* 

What you bring to the table

Bachelor's degree in a related field

A minimum of one year of relevant experience

Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers

Knowledge of French is required

Knowledge of current financial, economic, political and legislative events

Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses

Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors

Knowledge of debt management

Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services

Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives

Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse

Knowledge of the Desjardins business processes

Action oriented, Interpersonal Savvy

#LI-Hybrid

Trade Union

CAISSE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (AM-2002-0198) (T: 30080)

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Desjardins Full time

    La Caisse Desjardins des Cinq-Cantons recrute actuellement une(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine. Le rôle du Conseiller et de la Conseillère en gestion de patrimoine chez Desjardins est de développer et de maintenir une relation d’affaire durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction....

  • Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Adjoint(E) - Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Saint-Louis-de-France, Canada Desjardins Full time

    . À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse de Sillery-Saint-Louis-de-France, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Conseiller ou Conseillère en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Saint-Henri-de-Lévis, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full time

    À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...

  • Conseiller ou Conseillère en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Saint-Henri-de-Lévis, QC, Desjardins, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full time

    À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...

  • Conseiller ou Conseillère RH

    3 weeks ago

    Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Centre de services scolaire des Patriotes Full time

    R-1412-030-2324-36553 **LIEU DE TRAVAIL**: SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES / CENTRE ROBERVAL **CLASSE**: 5 **TITRE ADMINISTRATIF **:Conseiller ou conseillère en gestion de personnel **IMPORTANT **:Poste régulier à temps complet En choisissant le Centre de services scolaire des Patriotes comme employeur, vous faites le choix d’intégrer un milieu de...

  • Conseillères ou Conseillers D'orientation

    2 weeks ago

    Saint-Bruno-de-Montarville, Quebec, Canada Centre de services scolaire des Patriotes Full time

    R-2109-MULTI **LIEU DE TRAVAIL**: DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE AU PRIMAIRE OU AU SECONDAIREAu Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), nous partageons un fort sentiment de fierté et d'appartenance. Nous sommes une organisation de grande envergure qui applique un modèle de gestion unique, favorisant ainsi un partage équilibré des...

  • Agent.e de planification, de programmation et de recherche

    2 months ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Canada CISSS de la Montérégie-Ouest Full time

    Description  : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans et programmes de développement en vue...

  • Agent.e de planification, de programmation et de recherche

    4 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Canada CISSS de la Montérégie-Ouest Full time

    Description  : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans et programmes de développement en vue...

  • CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE

    4 weeks ago

    saint-prosper-de-dorchester, Canada Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Full time

    CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUEPoste régulier à temps plein - 35h/semaine???????Entrée en poste : dès que possible80% CFP Le Granit20% MFR du GranitNature du travailL’emploi comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissem

  • CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE

    4 weeks ago

    saint-prosper-de-dorchester, Canada Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Full time

    CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUEPoste régulier à temps plein - 35h/semaine???????Entrée en poste : dès que possible80% CFP Le Granit20% MFR du GranitNature du travailL’emploi comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissem

  • CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE

    2 weeks ago

    saint-prosper-de-dorchester, Canada Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Full time

    CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE Poste régulier à temps plein - 35h/semaine???????Entrée en poste : dès que possible80% CFP Le Granit20% MFR du GranitNature du travailL’emploi comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établisse

  • conseillère ou conseiller pédagogique

    2 weeks ago

    saint-prosper-de-dorchester, Canada Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Full time

    CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUEPoste régulier à temps plein - 35h/semaine???????Entrée en poste : dès que possible80% CFP Le Granit20% MFR du GranitNature du travailL'emploi comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissem

  • conseillère ou conseiller pédagogique

    2 weeks ago

    saint-prosper-de-dorchester, Canada Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Full time

    CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE Poste régulier à temps plein - 35h/semaine???????Entrée en poste : dès que possible80% CFP Le Granit20% MFR du GranitNature du travailL'emploi comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établisse

  • Conseillères ou Conseillers D'orientation

    3 weeks ago

    Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Centre de services scolaire des Patriotes Full time

    R-2109-MULTI-2223-25733 **LIEU DE TRAVAIL**: DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE AU PRIMAIRE OU AU SECONDAIRE Au Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), nous partageons un fort sentiment de fierté et d’appartenance. Nous sommes une organisation de grande envergure qui applique un modèle de gestion unique, favorisant ainsi un partage équilibré...

  • Conseillères ou Conseillers D'orientation

    2 weeks ago

    Saint-Bruno-de-Montarville, Quebec, Canada Centre de services scolaire des Patriotes Full time

    R-2109-MULTI **LIEU DE TRAVAIL**: POSSIBILITÉ À TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL POUR LA RENTRÉE En choisissant le Centre de services scolaire des Patriotes comme employeur, vous faites le choix d'intégrer un milieu de travail qui est en constante évolution et qui valorise l'innovation.Grâce à notre large territoire et à la grande diversité de nos...