Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

2 weeks ago


SalaberrydeValleyfield, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers partenaires en vue de proposer des stratégies adaptées aux besoins des membres et clients. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Ê tre responsable d'un portefeuille de membre pour le cycle de vie retraite
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Possibilité d'horaire flexible

Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles

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LI-Hybrid

**Syndicat**

CAISSE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (AM-2002-0198) (T: 30080)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-05-8



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  • Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Desjardins Full time

    La Caisse Desjardins des Cinq-Cantons recrute actuellement une(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine. Le rôle du Conseiller et de la Conseillère en gestion de patrimoine chez Desjardins est de développer et de maintenir une relation d’affaire durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction....


  • Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Salaberry-de-Valleyfield, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Saint-Louis-de-France, Canada Desjardins Full time

    . À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse de Sillery-Saint-Louis-de-France, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...


  • Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Centre de services scolaire des Patriotes Full time

    R-1412-030-2324-36553 **LIEU DE TRAVAIL**: SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES / CENTRE ROBERVAL **CLASSE**: 5 **TITRE ADMINISTRATIF **:Conseiller ou conseillère en gestion de personnel **IMPORTANT **:Poste régulier à temps complet En choisissant le Centre de services scolaire des Patriotes comme employeur, vous faites le choix d’intégrer un milieu de...


  • Saint-Bruno-de-Montarville, Quebec, Canada Centre de services scolaire des Patriotes Full time

    R-2109-MULTI **LIEU DE TRAVAIL**: DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE AU PRIMAIRE OU AU SECONDAIREAu Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), nous partageons un fort sentiment de fierté et d'appartenance. Nous sommes une organisation de grande envergure qui applique un modèle de gestion unique, favorisant ainsi un partage équilibré des...


  • saint-prosper-de-dorchester, Canada Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Full time

    CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUEPoste régulier à temps plein - 35h/semaine???????Entrée en poste : dès que possible80% CFP Le Granit20% MFR du GranitNature du travailL’emploi comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissem


  • saint-prosper-de-dorchester, Canada Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Full time

    CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE Poste régulier à temps plein - 35h/semaine???????Entrée en poste : dès que possible80% CFP Le Granit20% MFR du GranitNature du travailL'emploi comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établisse


  • saint-prosper-de-dorchester, Canada Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Full time

    CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUEPoste régulier à temps plein - 35h/semaine???????Entrée en poste : dès que possible80% CFP Le Granit20% MFR du GranitNature du travailL'emploi comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissem


  • saint-prosper-de-dorchester, Canada Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Full time

    CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE Poste régulier à temps plein - 35h/semaine???????Entrée en poste : dès que possible80% CFP Le Granit20% MFR du GranitNature du travailL’emploi comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établisse


  • Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Centre de services scolaire des Patriotes Full time

    R-2109-MULTI-2223-25733 **LIEU DE TRAVAIL**: DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE AU PRIMAIRE OU AU SECONDAIRE Au Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), nous partageons un fort sentiment de fierté et d’appartenance. Nous sommes une organisation de grande envergure qui applique un modèle de gestion unique, favorisant ainsi un partage équilibré...


  • Salaberry-de-Valleyfield, Canada CISSS de la Montérégie-Ouest Full time

    Description  : Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans et programmes de développement en vue...


  • Saint-Bruno-de-Montarville, Quebec, Canada Centre de services scolaire des Patriotes Full time

    R-2109-MULTI **LIEU DE TRAVAIL**: POSSIBILITÉ À TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL POUR LA RENTRÉE En choisissant le Centre de services scolaire des Patriotes comme employeur, vous faites le choix d'intégrer un milieu de travail qui est en constante évolution et qui valorise l'innovation.Grâce à notre large territoire et à la grande diversité de nos...


  • Salaberry-de-Valleyfield, Canada CISSS de la Montérégie-Ouest Full time

    Établissement: - CISSS de la Montérégie-Ouest- Titre d'emploi: - AGENT.E DE LA GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES ACTIVITÉS DE REMPLACEMENT- Clientèle: - Territoire de l'emploi: - Salaberry-de-Valleyfield- Motif du besoin (à titre indicatif): - Poste vacant- Statut de l’emploi: - Permanent - temps complet- Nombre de jours: - 5- Quart de travail: -...


  • Région de Beauce (Saint-Prosper-De-Dorchester), Canada Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Full time

    CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE Poste régulier à temps plein - 35h/semaine ​​​​​​​Entrée en poste : dès que possible 80% CFP Le Granit 20% MFR du Granit Nature du travail L’emploi comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissements scolaires et des...


  • Saint-damien-de-buckland, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Centre de services scolaire des Patriotes Full time

    R-2109-MULTI-2223-25733 **LIEU DE TRAVAIL**: POSSIBILITÉ À TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL POUR LA RENTRÉE 2024-2025 En choisissant le Centre de services scolaire des Patriotes comme employeur, vous faites le choix d’intégrer un milieu de travail qui est en constante évolution et qui valorise l’innovation. Grâce à notre large territoire et à la...


  • Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada CISSS de la Montérégie-Ouest Full time

    Description : Sous l'autorité du chef de service des activités de remplacement, l'agent ou l'agente de gestion du personnel a pour principal mandat de concevoir, analyser, évaluer et diffuser les meilleures pratiques en matière de gestion des horaires et de gestion des activités de remplacement. Il agit à titre d'expert-conseil pour l'ensemble de...


  • Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, QC, Canada Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Full time

    **Conseillère régionale ou conseiller régional en relève, économie et gestion** **Numéro de l'offre : E10600SRS00803240-14** **Des défis vous attendent au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec !** Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a comme mission de...