Conseiller·ère en gestion de patrimoine – clientèle de jeunes professionnels

5 days ago

Montreal, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time

En postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste de conseiller·ère en gestion de patrimoine – clientèle de jeunes professionnels, chez l'un de nos clients, une organisation reconnue pour son expertise en planification financière et son accompagnement auprès des professions réglementées.

Votre rôle ?
Développer et fidéliser une clientèle de jeunes professionnels en offrant des conseils financiers personnalisés, en établissant des relations de confiance et en assurant une présence active auprès des étudiants, résidents et professionnels en début de carrière.

Vos principales responsabilités :
  • Établir et maintenir des relations avec une clientèle émergente, en offrant des conseils adaptés à leurs besoins financiers.
  • Analyser la situation globale des clients et recommander des solutions appropriées en fonds d'investissement, gestion privée et planification financière et fiscale.
  • Assurer une présence active auprès des étudiants et jeunes professionnels : présentations, ateliers, activités de visibilité et développement de réseau.
  • Mettre en œuvre un plan de développement d'affaires pour soutenir la croissance et contribuer à l'augmentation du portefeuille.
  • Collaborer avec l'équipe de gestion de patrimoine pour partager vos connaissances et améliorer les services et processus internes.
Expérience et connaissances recherchées :
  • Baccalauréat en administration, finance ou domaine connexe.
  • Minimum 3 ans d'expérience en conseils financiers.
  • Titre de planificateur·trice financier·ère ou en voie de l'obtenir.
  • Permis en valeurs mobilières (CCVM) ou en voie de les obtenir.
  • Grand intérêt pour le développement des affaires et l'acquisition de clientèle.
  • Aisance en communication orale et écrite, incluant des présentations devant groupe.
  • Sens marqué du service client, écoute active et capacité à bâtir une relation de confiance.
  • Engagement, autonomie et volonté de contribuer activement à un environnement responsabilisant.
Intéressé·e ? Veuillez nous envoyer votre candidature pour commencer votre processus de recrutement avec notre équipe.

  • Conseiller·ère en gestion de patrimoine – clientèle de jeunes professionnels

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time $60,000 - $120,000 per year

    En postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste de conseiller·ère en gestion de patrimoine – clientèle de jeunes professionnels, chez l'un de nos clients, une organisation reconnue pour son expertise en planification financière et son accompagnement auprès des professions réglementées. Votre rôle ? Développer et fidéliser une...

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    TEHORA est présentement à la recherche d'un PROFESSIONNEL EN PATRIMOINE BATI ayant d'excellentes aptitudes techniques, d'excellentes connaissances et qui souhaite mettre à profit ses compétences au sein d'une équipe polyvalente.Sans être exhaustifs, voici les services et livrables que devra fournir la personne retenue.Description des travaux ou des...

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    Conseiller en gestion de patrimoineGestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée.Montréal, QCDevenir conseiller en gestion de patrimoine auprès de Gestion privée CC&L pourrait être le seul changement de carrière que vous ayez à faire. Joignez-vous à l'une des plus grandes sociétés indépendantes de services de gestion de placement discrétionnaires...